行業主要上市公司：融捷健康(300247)、魚躍醫療(002223)、以嶺藥業(002603)、鳳凰股份(600716)等

本文核心數據：養老市場規模;養老產業政策;養老產業發展前景預測等

行業概況

——養老產業界定概述

據國家統計局2020年2月頒布的《養老產業統計分類(2020)》定義，養老產業，是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及參與社會發展，實現老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂、老有所安等為目的，為社會公眾提供各種養老及相關產品(貨物和服務)的生產活動集合，包括專門為養老或老年人提供產品的活動，以及適合老年人的養老用品和相關產品制造活動。

據《養老產業統計分類(2020)》將養老照護服務分為居家養老照護服務、社區養老照護服務和機構養老照護服務。居家養老、社區養老和機構養老是我國目前三種基本的養老模式。居家養老是傳統的養老模式;機構養老是社會化的養老模式;社區養老是一種兼顧家庭和社會的養老模式。

——養老產業鏈結構

隨著老齡人口不斷增加、養老需求的不斷擴張，我國養老產業鏈也逐漸形成。目前，以養老服務為核心，當前養老產業朝著多元化、信息化、智能化方向發展。產業鏈上游包括醫療器械、康復輔具等;中游可分為居家養老、社區養老以及機構養老;下游主要為養老服務的用戶以及相關營銷平臺。

目前，我國養老產業上游的醫療器械代表企業有：魚躍醫療、三諾生物、睿餐智能、翔宇醫療等;食品藥品代表企業有：湯臣倍健、東阿阿膠、善存、紐崔萊等，中游的養老服務代表企業有：萬科、華潤置地、越秀、泰康之家、誠和敬、和親源等，下游的營銷代表平臺有：鏈老網、抖音、小紅書等。

行業發展歷程：正在構建新發展格局

回顧我國養老產業發展歷程，可大致將我國養老產業分為孕育發展、探索發展、體系化發展和快速發展四個階段，每個階段有其各自特點。2012年以來，國家高度重視開展養老服務工作，我國進入養老產業快速發展的新的時代，養老服務體系、政策法規建設等逐漸完善。

行業政策背景：支持養老產業發展

目前我國的養老產業正處在快速發展的新階段。近年來，國家也出臺了一系列支持養老產業發展的政策。經過梳理可以發現，政策目標以引導資本進入養老產業為主。養老服務開始從非營利性專項運營主體多元化發展，優惠類型包括土地、稅費等方面。

行業發展現狀

——養老產業市場規模

近年來，不斷增長的老齡人口帶來了養老產業的剛需。國家也越來越重視養老產業的發展，發布了一系列政策，包括支持社區養老模式革新、醫養結合深化、智慧養老推進和養老金融市場開放等多個方向改革與開發，推動了養老產業全方位供給體系的形成。供給側與需求側雙向作用下，我國養老產業規模逐漸擴大。初步統計，2023年養老產業市場規模達到13萬億元。

——中國老年人口數量

近年來，我國人口老齡化程度快速上升。2013-2023年，我國65歲及以上老年人口數不斷增長，占總人口比重不斷增加。據國家統計局發布的數據顯示，截至2023年底，我國65歲及以上人口為2.17億人，占總人口比重為15.4%，比重上升0.5個百分點，人口老齡化程度持續加深。

——養老服務機構和設施數量

2013-2023年，我國各類養老服務機構和設施數量整體呈增長趨勢。根據國家民政部統計的數據，2023年我國各類養老服務機構和設施數量達到40.4萬個，比2022年增加1.7萬個。

——養老機構床位數量

2013-2020年我國及養老機構床位整體呈穩步上升增長趨勢。截至2020年底，全國共有養老床位821萬張。2020年后，中國養老機構床位呈現波動態勢，截至2023年底，中國養老機構床位數量為823萬張。

行業競爭格局

——區域競爭：企業集中分布在沿海地區

從我國養老代表企業區域分布來看，相關代表性企業大多集中在北京、上海、廣東、江蘇等沿海發達地區。內地省市代表性企業數量較少。

——企業競爭：泰康之家、親和源等企業名列前茅

根據CNPP數據及網絡用戶調研結果，十大品牌網推出養老產業企業品牌排名，當前我國養老行業前十品牌分別是：泰康之家、親和源、Kaijian凱健、誠和敬、樂成養老、雍柏薈、椿萱茂、YANDA燕達、匯晨養老、合展養老。

行業發展前景及趨勢預測

國家統計局數據顯示，至2023年末，中國60歲及以上人口達到2.97億，占全國總人口的比例為21.1.8%;65歲及以上人口2.17億，占全國總人口的比例為15.4%。 據全國老齡辦預測，預計到2025年，中國60歲及以上老年人口數將達到3億，占總人口的五分之一;到2033年，中國老年人口將突破4億，占總人口的1/4。

結合2019-2023年中國養老產業市場規模增速和我國老年人口增長情況，前瞻預計到2029年中國養老產業市場規模有望達到19.5萬億元，2024-2029年CAGR為7%左右。

我國近些年來政府一直致力于發展新型養老模式，解決養老金三支柱發展不平衡，第一支柱獨大，第二支柱緩慢，第三支柱缺位的問題。2021年3月，針對我國養老產業中存在的一系列問題黨和國家在十四五規劃中又提出了關于社會保障、養老服務健康支持三大方面的目標和具體實施措施。發布繼續推行9073模式的基礎上，深入醫養結合的實施，發展社區嵌入式養老，加強養老人才培訓與養老機構護理型床位建設的建議。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國養老產業（銀發經濟）發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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