行業(yè)主要上市公司：優(yōu)必選(09880.HK);綠的諧波(688017.SH);小米集團(tuán)-W(01810.HK);柯力傳感(603662.SH);八方股份(603489.SH);雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ);匯川技術(shù)(300124.SZ);秦川機(jī)床(000837.SZ);長(zhǎng)盛軸承(300718.SZ);奧普光電(002338.SZ);埃斯頓(002747.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)智能機(jī)器人供需規(guī)模;深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)量;深圳智能機(jī)器人企業(yè)數(shù)量

智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2024年3月，深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來(lái)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)劃入基礎(chǔ)支撐類(lèi)產(chǎn)業(yè)集群，機(jī)器人和智能機(jī)器人被區(qū)分開(kāi)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)屬于基礎(chǔ)支撐類(lèi)產(chǎn)業(yè)集群，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)屬于未來(lái)產(chǎn)業(yè)。由于官方并未給出具體產(chǎn)業(yè)界定，本文結(jié)合《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023—2024年)》等政策文件以“具身智能”解釋“智能”二字，以“人形機(jī)器人”、“協(xié)作機(jī)器人”等規(guī)模化機(jī)器人產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)作為“智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)”主要研究依據(jù)。

廣東是國(guó)內(nèi)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要聚集區(qū)，2023年7月28日，廣東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于省政協(xié)十三屆一次會(huì)議第20230235號(hào)提案答復(fù)的函》，根據(jù)復(fù)函，2022年，廣東省智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)616.4億元，同比增長(zhǎng)15.45%。《廣東省培育智能機(jī)器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》提出，到2025年，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到800億元。

——智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)層次。上游主要是伺服電機(jī)、減速器、傳感器、專(zhuān)用芯片等核心零部件;中游是以人形機(jī)器人為主的智能機(jī)器人本體制造，包括設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試三大環(huán)節(jié)。下游為人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、家庭使用等。

以智能機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)優(yōu)必選、綠的諧波、小米集團(tuán)等公司為參考，伺服電機(jī)、減速器、傳感器、專(zhuān)用芯片等核心零部件的生產(chǎn)銷(xiāo)售毛利率在10%-40%左右，智能機(jī)器人本體制造毛利率在35%-55%左右，行業(yè)價(jià)值主要集中于此。

深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來(lái)，國(guó)家層面相繼出臺(tái)機(jī)器人相關(guān)政策，2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》首次以單獨(dú)文件形式對(duì)人形機(jī)器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署。在國(guó)家政策的指導(dǎo)下，深圳等地迅速響應(yīng)推進(jìn)積極出臺(tái)相關(guān)政策，以促進(jìn)智能機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2021-2024年，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深圳市主要政策規(guī)劃如下：

深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在核心零部件、軟件系統(tǒng)、機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成等市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前深圳市各轄區(qū)基本都有核心零部件、軟件系統(tǒng)等環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而智能機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成代表企業(yè)主要分布在寶安區(qū)和深汕特別合作區(qū)。相對(duì)而言，南山區(qū)、深汕特別合作區(qū)、福田區(qū)和寶安區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是深圳構(gòu)建20+8產(chǎn)業(yè)集群的重要版塊之一，從深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體空間布局來(lái)看，在福田區(qū)、南山區(qū)、前海布局研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，在寶安區(qū)、深汕特別合作區(qū)布局研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。

深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年深圳機(jī)器人總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.7%

自深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來(lái)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》(2.0版“20+8”產(chǎn)業(yè)政策)以后，近年來(lái)，深圳智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)深圳市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值為1787億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)智能機(jī)器人歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2024年11月6日，深圳智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超10000家，其中2024年1-11月新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)1179家，處于高位，表明深圳智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

——產(chǎn)業(yè)投融資頻率高

在智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資方面，深圳還是2023年我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資事件最多的城市。融資事件主要集中在服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人零部件、醫(yī)療機(jī)器人、人工智能等5大領(lǐng)域，新型核心零部件及人工智能中的機(jī)器視覺(jué)成為投資熱門(mén)方向。

深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2024年3月深圳市發(fā)改委出臺(tái)的《深圳市培育發(fā)展智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》， “十四五”期間，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到160億元，其中無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到百億級(jí)規(guī)模，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

——深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，深圳市將從“四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《深圳“20+8”之智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)——發(fā)展機(jī)遇與技術(shù)趨勢(shì)探析》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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