行業主要上市公司：優必選(09880.HK);綠的諧波(688017.SH);小米集團-W(01810.HK);柯力傳感(603662.SH);八方股份(603489.SH);雙環傳動(002472.SZ);匯川技術(300124.SZ);秦川機床(000837.SZ);長盛軸承(300718.SZ);奧普光電(002338.SZ);埃斯頓(002747.SZ)等

本文核心數據：全國智能機器人供需規模;深圳市智能機器人產量;深圳智能機器人企業數量

智能機器人產業發展現狀及價值鏈分布

——智能機器人產業發展規模

2024年3月，深圳市工業和信息化局發布《關于加快發展新質生產力進一步推進戰略性新興產業集群和未來產業高質量發展的實施方案》將機器人產業劃入基礎支撐類產業集群，機器人和智能機器人被區分開，機器人產業屬于基礎支撐類產業集群，智能機器人產業屬于未來產業。由于官方并未給出具體產業界定，本文結合《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案(2023—2024年)》等政策文件以“具身智能”解釋“智能”二字，以“人形機器人”、“協作機器人”等規模化機器人產業數據作為“智能機器人產業”主要研究依據。

廣東是國內智能機器人產業的重要聚集區，2023年7月28日，廣東省工業和信息化廳發布《關于省政協十三屆一次會議第20230235號提案答復的函》，根據復函，2022年，廣東省智能機器人產業營業收入實現616.4億元，同比增長15.45%。《廣東省培育智能機器人戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》提出，到2025年，智能機器人產業營業收入達到800億元。

——智能機器人產業價值鏈分布

智能機器人產業鏈可以分為上中下游三個層次。上游主要是伺服電機、減速器、傳感器、專用芯片等核心零部件;中游是以人形機器人為主的智能機器人本體制造，包括設計、制造、測試三大環節。下游為人形機器人應用領域，包括工業制造、倉儲物流、醫療服務、商業服務、家庭使用等。

以智能機器人全產業鏈龍頭企業優必選、綠的諧波、小米集團等公司為參考，伺服電機、減速器、傳感器、專用芯片等核心零部件的生產銷售毛利率在10%-40%左右，智能機器人本體制造毛利率在35%-55%左右，行業價值主要集中于此。

深圳市智能機器人產業政策環境

近年來，國家層面相繼出臺機器人相關政策，2023年11月，工業和信息化部發布了《人形機器人創新發展指導意見》首次以單獨文件形式對人形機器人發展做出全面清晰的戰略規劃部署。在國家政策的指導下，深圳等地迅速響應推進積極出臺相關政策，以促進智能機器人技術和產業快速發展。2021-2024年，智能機器人產業深圳市主要政策規劃如下：

深圳市智能機器人產業鏈現狀圖譜

——深圳市智能機器人產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，深圳市智能機器人產業鏈不斷完善，其中，在核心零部件、軟件系統、機器人制造及系統集成等市場環節均有企業布局：

——深圳市智能機器人產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前深圳市各轄區基本都有核心零部件、軟件系統等環節的企業分布，而智能機器人制造及系統集成代表企業主要分布在寶安區和深汕特別合作區。相對而言，南山區、深汕特別合作區、福田區和寶安區的產業鏈布局更完善。

——深圳市智能機器人產業發展載體圖譜

發展智能機器人產業是深圳構建20+8產業集群的重要版塊之一，從深圳市智能機器人產業發展載體空間布局來看，在福田區、南山區、前海布局研發設計環節，在寶安區、深汕特別合作區布局研發設計和生產制造環節。

深圳市智能機器人產業發展現狀

——2023年深圳機器人總產值同比增長8.7%

自深圳市工業和信息化局發布《關于加快發展新質生產力進一步推進戰略性新興產業集群和未來產業高質量發展的實施方案》(2.0版“20+8”產業政策)以后，近年來，深圳智能機器人產業發展迅速，產業規模穩步增長。據深圳市統計局數據，2023年機器人產業鏈總產值為1787億元，同比增長8.7%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來智能機器人歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2024年11月6日，深圳智能機器人產業相關的注冊企業超10000家，其中2024年1-11月新注冊企業數量創歷史高峰，達1179家，處于高位，表明深圳智能機器人產業的發展熱潮未減。

——產業投融資頻率高

在智能機器人產業投融資方面，深圳還是2023年我國機器人產業投融資事件最多的城市。融資事件主要集中在服務機器人、工業機器人、機器人零部件、醫療機器人、人工智能等5大領域，新型核心零部件及人工智能中的機器視覺成為投資熱門方向。

深圳市智能機器人產業發展前景及規劃

——深圳市智能機器人產業發展前景

根據2024年3月深圳市發改委出臺的《深圳市培育發展智能機器人產業集群行動計劃(2022-2025年)》， “十四五”期間，智能機器人產業增加值達到160億元，其中無人機產業增加值達到百億級規模，工業機器人、服務機器人、特種機器人實現快速增長。

——深圳市智能機器人產業發展規劃

“十四五”期間，深圳市將從“四項重點任務”發展智能機器人產業：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《深圳“20+8”之智能機器人產業——發展機遇與技術趨勢探析》

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