行業主要上市公司：安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心數據：生物發酵市場規模;生物發酵市場份額

行業概況

——定義及分類

生物發酵是采用現代工程技術手段，利用微生物的特定功能，為人類生產有用的產品，或直接將微生物應用于工業生產過程的一種新技術。生物發酵主要包括氨基酸、有機酸、酶制劑、酵母、淀粉糖、多元醇等。

——產業鏈剖析：中游細分產品多樣

生物發酵產業上游主要可以分為原材料及生產設備供應，其中玉米、大米、小麥等農產品是重要的生產原料;中游為生物發酵產品生產制造，中游細分產品種類較為豐富，主要包括氨基酸、有機酸、酶制劑、多元醇、淀粉糖、酵母等產品生產商以及功能發酵制品生產商等;生物發酵下游需求的應用場景主要可分為：飼料領域、食品領域與化工領域。生物發酵產業鏈結構圖如下：

生物發酵產業上游供應商主要有玉米、小麥、木薯等原料供應商以及生產裝備、環保裝備等設備供應商，其中原料供應商包括有北大荒、登海種業、隆平高科、亞盛集團等;中游生物發酵大型企業較多，包括安琪酵母、新和成、華熙生物、梅花集團、金達威、豐原集團、溢多利等;下游主要為飼料、食品、化工等領域企業，如沃森生物、康泰生物、貝泰妮、溫氏股份、燕京啤酒等。

行業發展歷程：加強技術突破

1960年以來，我國生物發酵工業從無到有、從小到大，以谷氨酸鈉為代表的氨基酸工業、以檸檬酸為代表的有機酸工業、以淀粉酶為代表的酶制劑工業等，加上淀粉糖工業和酵母工業，形成了我國具有一定規模的發酵工業體系。2010至今，我國生物發酵行業產量較過去有較大提升，但在技術方面仍存在短板，我國生物發酵產業將針對發展中的薄弱環節和瓶頸，梳理技術短板，加強核心技術攻關。

行業政策背景：大力發展生物制造

生物發酵行業是國家戰略性新興產業之一，屬于生物技術的一個分支，是重要的民生產業。多年來，我國生物發酵產業不斷發展，但也存在行業發展質量和效益不高、創新能力不足等問題，針對此，我國近年來不斷出臺政策支持行業發展，具體內容如下：

行業發展現狀

——中國生物發酵行業市場供給情況

2016-2020年，我國生物發酵產業規模繼續擴大，主要生物發酵產品產量由2016年的2626萬噸上升至2020年的3141萬噸;其中，氨基酸、有機酸、淀粉糖及多元醇等產能及產量多年穩居世界第一位。

2022年，中國生物發酵產業主要產品產量約3128.1萬噸。2023年，生物發酵行業主要產品總產量3200萬噸，同比增長2.3%。

——國內市場生物發酵產品消費量情況

基于中國生物發酵產業協會發布的生物發酵行業主要產品產量以及海關公布的相關產品進出口數據，前瞻初步統計2023年中國生物發酵主要產品消費量約2470萬噸。

注：上圖生物發酵行業主要產品消費量=產量+進口量-出口量核算得到。

生物發酵行業市場規模

結合2024年中國生物發酵產業技術大會披露的2023年中國生物發酵行業產值、產量等數據，前瞻初步統計2023年中國生物發酵行業市場規模約2146億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在山東、廣東

從代表性企業分布來看，生物發酵產業代表性企業主要分布廣東、山東、湖北、浙江、西藏等省份。此外，新疆、黑龍江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

——企業競爭：梅花生物市場份額第一

根據各公司公布的數據，2023年，在中國生物發酵市場中，梅花生物憑借10%的市場份額位列第一;其次，安琪酵母和新和成市場份額分別為6%和5%，位列第二、第三，三者遠高于其他公司。

——行業集中度：中國生物發酵CR3約21%

中國生物發酵行業市場集中度一般，2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物發酵行業上市公司合計市占率約21%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

“十四五”期間，將加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的生物發酵產業新發展格局，打通堵點，補齊短板，形成需求、供給動態平衡，提高人民生活質量，扎實推動我國由生物制造大國向生物制造強國邁進：

——行業發展前景：預計到2029年生物發酵市場規模約3147億元

近年來，我國生物發酵產業通過增強自主創新能力、加快產業結構優化升級、提高國際競爭力，使得產業規模持續擴大，并形成了一些優勢產品。大宗發酵產品中的味精、賴氨酸、檸檬酸等產品的產量和貿易量位居世界前列。2023年中國生物發酵行業市場規模約2146億元。

結合2016-2023年生物發酵產業主要產品產量增速，前瞻預測未來我國生物發酵產業主要產品消費量將以年均4.5%左右的速度增長，生物發酵產品價格以年均2%的速度增長，預計到2029年我國生物發酵行業市場規模達3147億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國生物發酵產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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