行業主要上市公司：小米(01810)、中興通訊(000063)、傳音控股(688036)等

本文核心數據：智能手機市場規模;智能手機市場份額

行業概況

——定義及分類

根據《GB/T 42002-2022 跨境電子商務交易類產品信息多語種描述智能手機》的定義，智能手機是指具有獨立的操作系統和運行空間，可以由用戶自行安裝第三方服務商提供的程序，并可以通過移動通信網絡來實現無線網絡接入的手機類型的總稱。

按照操作系統分類，目前主流的智能手機有安卓(Android)手機、蘋果(ios)手機、華為(HarmonyOS)手機和小米(小米澎湃OS)手機等。此前，全球范圍內還有微軟(Windows Phone)、黑莓(Blackberry)、塞班(Symbian)等操作系統，但都陸續停止更新退出市場了。

——產業鏈剖析：上游零部件產業寬泛

根據智能手機的構成情況，智能手機產業鏈從上游到下游主要包括幾個環節：上游手機芯片設計和制造，操作存儲系統開發、零部件生產等。中游智能手機產品的代工、生產及下游不同渠道手機產品的銷售及后端手機的維修、回購等延伸交易價值鏈。

智能手機產業上游涉及到眾多細分行業，其中操作系統、芯片為手機行業上游領域最為重要的軟硬件設備，兩個領域代表企業分別為安卓、蘋果、高通、華為海思、中芯國際等;此外，手機顯示屏、內存、PCB/FPC和電池對于智能手機行業也十分重要;產業鏈下游覆蓋范圍眾多，包括中國移動、中國電信等運營商，騰訊、Facebook、淘寶、京東等應用服務供應商。

行業發展歷程：處于成熟發展階段

中國智能手機發展歷史較短，但發展速度較快，目前已經處于成熟發展階段。尤其，2020年以來，中國5G商用化進展迅速，進一步推動了國產智能手機的發展。

行業政策背景：支持全產業鏈發展

為保證智能手機行業健康快速發展，我國政府等多部門出臺了眾多政策來規范行業的發展。智能手機作為移動通信終端設備，其生產和銷售主要受國家無線電管理相關法規約束，而移動通信終端設備產品所處的電子信息產業是我國當前著重培育和發展的戰略新興產業，智能手機行業受國家多項政策規劃支持：

行業發展現狀

——中國智能手機產品產量

IDC數據顯示，2019年以來國內智能手機出貨量整體呈下降趨勢，2023年國內智能手機出貨量2.71億部，同比下降5.0%。2024年上半年，中國智能手機出貨量超1.4億部，同比增長7.7%。

——中國手機網民規模分析

根據CNNIC數據顯示，截至2023年12月，我國手機網民規模為10.79億，較2022年12月新增手機網民超1000萬人。

——智能手機行業市場規模

整體來看，2019-2023年中國智能手機市場規模呈波動趨勢，行業整體趨于成熟。根據IDC公布的數據，2023年中國智能手機出貨量約2.71億部，中國智能手機平均售價(ASP)約471美元/臺，可初步核算2023年中國智能手機行業市場規模約9063億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在廣東

從代表性企業分布來看，智能手機產業代表性企業主要分布廣東、北京、上海等地區。此外，江蘇、湖北、浙江等地亦有產業鏈代表性上市公司。

——企業競爭：2024年vivo市場份額較大

根據IDC數據顯示，2024年第二季度，中國智能手機廠商Vvio排名第一，市場份額為18.5%;其次是華為和OPPO，市場份額分別為18.1%和15.7%;小米市場份額約14%。

——行業集中度：中國智能手機行業集中度CR5約80.8%

基于IDC公布的市場份額數據，我國智能手機行業市場集中度較高，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米等5家廠商占據了國內大部分市場。2023年中國智能手機行業市場集中度CR5為80.9%，2024年二季度約80.8%，有所下滑。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國智能手機行業將呈現產業集中化、國內市場穩定、AI等新技術推動產品升級等發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年智能手機市場規模約15367億元

隨著我國經濟持續快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高等因素的推動，我國智能手機行業也呈快速發展態勢。一方面，受益于全球經濟回暖以及折疊屏手機、AI手機的興起，中國智能手機有望迎來新的更機潮，推動出貨量重回上升趨勢;另一方面，在原材料價格上漲以及技術等成本上升的影響下，中國智能手機平均售價將有所上漲。預計到2029年，中國智能手機行業市場規模達15367億元，年均復合增長率約為9.2%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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