行業主要上市公司：機器人(300024);優必選(09880);奧比中光(688322)等

本文核心數據：養老機器人市場規模;養老機器人市場份額

行業概況

——定義及分類

養老機器人是服務機器人的一個分支，是指用于養老服務的智能機器人，具備提醒、監測等功能，功能主要包括運動狀態監測、健康護理、行動輔助、交流娛樂、家政服務等，應用于養老機構、獨居老人群體。

根據老年人的需求解決類型進行劃分，將養老機器人主要分為護理機器人、康復機器人和陪伴機器人，按照使用方式也可分為自助型和他助型。

——產業鏈剖析：上游零部件多樣

養老機器人產業可分為上游的核心零部件和軟件系統開發，中游的養老機器人本體制造，下游的應用市場。

在上游的硬件部分，減速器、伺服電機、控制器是組成養老機器人的核心三大零部件;在上游的軟件系統開發部分，人工智能、SLAM、操作系統等組成養老機器人的軟件及系統。

在產業鏈中游，養老機器人的中游主要分為康復機器人、護理機器人和陪伴機器人三大類;下游則為養老機構、醫療機構、個人用戶。養老機器人產業鏈結構圖如下：

在養老機器人產業鏈的上游硬件方面，在減速器領域的公司有雙環傳動、秦川等;在伺服電機領域的公司有廣州數控、匯川技術等;在控制器領域的公司有安川電機、川崎重工等;在傳感器領域的公司有速騰聚創、思嵐科技等;在AI芯片領域的公司有華為海思、寒武紀等，在養老機器人產業鏈的上游軟件方面，在人工智能領域的公司有華為海思、曠視科技等;在SLAM領域的公司有速感科技、思嵐科技等;在操作系統領域，國內主要市場被例如谷歌、微軟等國外企業壟斷。

在中游的康復機器人領域，代表公司為新松機器人、大艾機器人;在護理機器人領域，代表公司為廣州和康生物、蘇州伊利諾;在陪伴機器人領域，代表公司為北京華人醫佳科技、北京康力優藍。

在下游應用市場的養老機構領域，代表企業有泰康之家、親和源等。

行業發展歷程：進入智能發展階段

我國養老機器人產業化發展的其最初的源頭來自于實驗室、科研機構、大學等，關鍵技術的積累開始與上個世紀90年代。1995年，清華大學開發除了中國第一個“七自由度移動式”護理機器人。此后近三十年間，我國養老機器人經歷了產品方向探索、功能完善、AI賦能等過程，發展至今。

行業政策背景：大力突破關鍵技術

養老機器人行業是國家戰略性新興產業之一，是重要的民生產業。近年來，我國發布一系列政策鼓勵養老機器人等智能養老設備制造領域的發展，具體內容如下：

行業發展現狀

——中國養老機器人行業市場供給情況

從企業布局情況來看，沈陽新松機器人自動化股份有限公司在康復、護理和陪伴機器人領域均有布局，其余企業布局情況如下：

——中國養老機器人需求情況

就目前養老機器人的需求現狀而言，部分產品的需求端活力仍然未被激發，不同產品間的需求差異較大，發展進程也并不是起頭并進的。

養老機器人行業市場規模

養老機器人分為康復機器人、護理機器人和陪伴機器人，我國養老機器人的市場仍然處于探索初期，產品正處于市場宣傳和客戶習慣養成的階段，因此目前我國的養老機器人市場規模較小。

根據IFR公布的數據，2020年中國養老機器人市場規模約38億元，在服務機器人中的占比約12%。據世界機器人大會披露，2023年中國服務機器人市場規模約554億元，按不變占比初步核算2023年中國養老機器人市場規模約66億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在廣東和江蘇

從代表性企業分布來看，養老機器人產業代表性企業主要分布廣東、江蘇、浙江、北京等省市。此外，陜西、湖北、安徽等地亦有產業鏈代表性上市公司。

——企業競爭：美的集團業務收入第一

根據各公司公報，按養老機器人相關業務收入來看，2024年上半年，美的集團以157.31億元的業務收入位列第一;科沃斯和螢石網絡業務收入分別為33.97億元和20.72億元，位列第二和第三，遠高于其他公司。

注：上圖各公司業務收入統計口徑不僅僅為養老機器人業務收入，還包含其他產品收入。

——行業集中度：中國養老機器人區域集中度CR3約46.1%

市場集中度方面，目前中國養老機器人行業處于發展早期，各公司業務規模相對較小，初創型公司層出不窮，行業集中度較低。

從區域集中度來看，廣東、海南和江蘇省份的企業占比合計達46.1%，CR7省份的企業占比合計達70.0%，CR10省份的企業占比合計達78.2%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國養老機器人行業將呈現產品接受度提升以及產品智能化提升兩大發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年養老機器人市場規模約159億元

根據當前的市場環境和各企業研發、產品落地進度來看，我國的養老機器人在未來幾年將會呈現出快速增長的態勢。前瞻預計，2024年我國養老機器人的市場規模約79億元，未來5年將會以15%左右的復合增長率快速成長，預計到2029年，我國養老機器人的市場規模將會達到159億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國養老機器人行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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