行業主要上市公司：火星人(300894.SZ)、億田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帥豐電器(605336.SH)、華帝股份(002035.SZ)、萬豐奧威(002085.SZ)、老板電器(002508.SZ)等

本文核心數據：集成灶行業發展歷程;集成灶行業政策背景;集成灶行業市場規模;集成灶行業競爭格局;集成灶行業前景預測

行業概況

1、定義

集成灶是一個新興的廚電品類，是指將傳統燃氣灶和傳統吸油煙機進行集成結合，同時整合搭配消毒柜、烤箱、蒸汽爐等不同功能產品的新型廚房電器。集成灶通過模塊化的產品設計和低空下排的吸油煙方式，能夠實現更加高效的油煙凈化能力和更低的噪音，被認為是傳統燃氣灶和吸油煙機的升級替代產品。

目前，集成灶產品主要的分類方式有：按設計類型分類、按外觀及內部結構分類以及按照集成灶功能分類。按設計類型可以分為：分體式集成灶、升降式集成灶以及臺上式集成灶。按外觀及內部結構可以分為：第一代深井式集成灶、第二代側吸式集成灶以及第三代側吸模塊化集成灶。按功能可以分為：蒸箱集成灶、帶有消毒柜的集成灶兩種類型。

2、產業鏈剖析

集成灶作為廚電的一種，產業鏈結構與多數廚電類似，在集成灶產業鏈上游，集成灶的原材料及零部件包括各種板材、電機、電器組件、燃燒器、玻璃及其他部件等;在集成灶產業鏈中游，各類集成灶生產制造企業負責生產不同類型的集成灶產品;下游行業主要是各類銷售渠道，包括經銷商、零售賣場、電商平臺等，集成灶作為終端消費品，可以通過各類銷售渠道銷售給終端用戶。

從產業鏈各領域發展生態來看，我國集成灶產業鏈由多方企業參與。例如原材料供應企業有首鋼股份、新鋼股份、浙江諾力以及天銀機電等;中游集成灶制造企業主要有火星人、浙江美大、億田智能及帥豐電器等;下游各類銷售渠道有京東商城、蘇寧易購、居然之家、紅星美凱龍等。

行業發展歷程

集成灶從概念提出到現在已經有20年的發展歷史，是根據中國式廚房的切實需求而誕生和發展的，適用于中式烹飪習慣的新型煙灶產品。整體來看，我國集成灶行業發展大致經歷了以下三個階段：

行業發展現狀

1、需求：集成灶銷量有所下滑

隨著國家倡導的低碳環保政策不斷落實，消費者的習慣得到培養，而消費觀念也隨之升級。集成灶作為一款符合綠色低碳要求，又符合居民對家庭健康等美好生活追求的廚電產品，近年來逐漸受到市場追捧。據奧維云網統計數據顯示，2015年以來，我國集成灶產品銷量增長迅速，總銷售規模由2015年的57萬臺增長至2021年的304萬臺。然而2022年以來，集成灶行業進入發展陣痛期，增速回落，銷量下滑，行業面臨諸多考驗。

2、行情：線上跌，線下漲

根據奧維云網數據，2024年上半年，中國集成灶主要產品線上價格有所下跌，而線下市場均價上漲。線上零售均價為7257元/臺，同比下跌16.8%;線下市場整體均價上升，為10926元/臺，同比增長7.7%。

3、市場規模：銷售額增長乏力

根據奧維云網數據，具體到銷售規模來看，隨著集成灶市場需求量下滑，我國集成灶零售總額有所下跌，2023年，我國集成灶零售額為249億元，同比下跌4%。

行業競爭格局

1、中國集成灶企業競爭格局

結合相關企業營收規模以及業務布局情況來看，目前浙江美大和火星人等進入行業較早的企業憑借經驗優勢發展較為成熟，業務布局較為全面，營收規模較大，處于我國集成灶行業第一梯隊;億田智能、帥豐電器等綜合型廚電企業，集成灶營收規模處于中上水平，處于第二梯隊;華帝股份、老板電器以及美的集團等入行稍晚企業業務發展仍相對較慢，營收規模較低，處于第三梯隊。

據奧維云網(AVC)零售數據顯示，2023年集成灶整體零售規模達249億元，根據各上市企業集成灶營收測算，2023年火星人市場占比最高，達8%，其次為浙江美大，占比6%。

2、中國集成灶行業區域競爭格局

從代表性企業分布情況來看，浙江美大、帥豐電器、億田智能、火星人、老板電器等集成灶行業領先企業均位于浙江，浙江省集成灶行業發展在全國處于優勢地位。

行業發展前景及趨勢預測

隨著時代發展、科技進步，我國集成灶行業已度過了增產能、擴規模的階段。現如今，集成灶企業紛紛回歸產品本身，推動集成灶行業綠色化轉型、智能化、高端化升級已成必然趨勢。具體而言，集成灶行業主要體現出以下發展趨勢：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國集成灶行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

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