行業主要上市公司：中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心數據：通用航空運營市場規模;通用航空運營市場份額

行業概況

——定義及分類

根據《中華人民共和國民用航空法(2018修正)》第145條規定，通用航空，是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。

根據《通用航空經營許可管理規定》，中國通用航空可經營項目可分為甲、乙、丙三類：

——產業鏈剖析

從通用航空產業的產業鏈來看，上游主要是原材料供應和核心零部件制造，其中的核心原材料除金屬原材料、燃料等基礎原材料外，還包括核心零部件的供應，如發動機、機翼等;以及各種軟硬件的供應，主要為通用航空器制造提供資源保障和技術基礎;中游主要為整機制造和通用航空運營，主要包括通用機場建設、服務、人員培訓、航空器的維修保養等;從下游應用領域來看，通用航空應用范圍較廣，主要是通用航空作為生產工具或消費物品服務于國民經濟三次產業，包括公務包機、短途飛行、航空作業、飛行訓練和娛樂運動等五大類。通用航空產業鏈結構圖如下：

在上游的代表性企業中，核心部件提供商有中航工業、博云新材、中國航發等。在中游代表性企業中，整機制造商主要有中航電測、洪都航空等，川大智勝、威海廣泰、四創電子主要提供機場設備與空管配套設施;海特高新、中信海直及航信科技主要提供通航運營與維修服務。下游則最終應用于公務包機、短途飛行等多個領域。

行業發展歷程：目前進入高質量發展階段

中國通用航空發展歷程可以追溯到1912年。當時航空界的先驅馮如駕駛自制的飛機在廣州燕塘進行的飛行表演，揭開了中國航空事業發展的序幕。1931年6月，浙江省水利局租用的德國漢莎航空公司的米賽什米特M18-D型飛機，在錢塘江支流浦陽江36公里河段進行的航空攝影，這是中國首次進行的通用航空商業活動。

近年來，中國通用航空市場與國際接軌逐步加深，國內市場也迎來了產業化發展新階段。2024年3月，《通用航空裝備創新應用實施方案(2024—2030年)》發布，提出到2030年，推動低空經濟形成萬億級市場規模。。

行業政策背景：支持行業高質量發展

作為國家強力支持的戰略性新興產業，國家和地方不斷釋放各種政策紅利，2024年3月5日，國務院總理李強作政府工作報告時提出，積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎，極大地調動了各地發展通用航空的熱情：

行業發展現狀

——2023年末通航企業689家

2019-2023年，中國傳統通航企數量逐年上升。根據國新辦公布的數據，截至2023年底，我國通航企業達689家，較2022年底增加28家。

——2023年末在冊通用航空器數量3173架

2019-2023年，中國在冊通用航空器數量整體上有所上升。根據國新辦公布的數據，截至2023年，我國在冊通用航空器3173架。

——2023年通航作業量135.7萬小時

2019-2023年，中國通用航空作業量整體呈上升趨勢。根據國新辦公布的數據，2023年，我國通用航空器全年作業飛行135.7萬小時。

——2023年通航運營市場規模達524億元

根據中信海直公布的數據，2023年公司通航作業量約5萬小時，對應業務收入19.3億元。經初步統計，2023年中國通用航空運營市場規模約524億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在北京、四川等地區

從代表性企業分布來看，通用航空產業代表性企業主要分布在北京以及四川、陜西等中部地區。同時，其余省市如黑龍江、遼寧、廣東、安徽等也均有產業鏈企業分布。

——通航運營市場份額：中航通飛和中信海直份額較大

基于各公司通航運營業務收入情況，前瞻初步核算2023年中航通飛市場份額約4.64%，位居行業第一;中信海直市場份額約3.68%，南航通航市場份額約1.20%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

在中央和地方一系列促進通用航空業發展的政策規劃推動下，近五年來行業總體發展勢頭良好，發展潛力巨大。展望未來，中國通用航空行業將呈現以下三種發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年通用航空運營市場規模約832億元

據中國民用航空局發布的數據，2024-2030年中國低空經濟行業市場規模年均增長率為22%。通用航空行業是低空經濟的主要業態之一，整體將受益于國家低空經濟戰略發展，前瞻保守估計2024-2029年中國通用航空運營市場規模年均增長率為8%，到2029年市場規模有望達832億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國通用航空業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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