行業主要上市公司：藍月亮集團(6993.HK);寶潔(PG.N);聯合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數據：洗衣液全產業鏈;區域熱力圖;洗衣護理五巨頭市場份額;洗衣液企業投資布局

1、洗衣液產業鏈全景梳理：中游是洗衣液產業鏈的關鍵，且向上游延伸

自2008年以來，我國洗衣液市場經歷了顯著的增長和變革。彼時，洗衣液在衣物洗滌市場的占有率不足4%，遠遠落后于國外市場的高占有率，在藍月亮的引領國內洗衣液市場迅速崛起，吸引了許多原本從事日化和化工行業的企業紛紛進入這一領域。隨著市場規模的不斷擴大，專業分工日益明確，洗衣液產業鏈逐漸得到深化和完善。這種發展不僅提升了洗衣液的市場份額，還推動了相關技術的進步和產業鏈的延伸。

洗衣液產業鏈的上游主要由各種化工原料供應商組成。這些原材料包括陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑、酶制劑、防腐劑和各種整合劑等，這些成分是洗衣液制造的基礎。陰離子表面活性劑在去污中起到重要作用，而酶制劑則能有效分解蛋白質類污漬。主要供應商如三江化工、永泰集團等公司，通過提供這些關鍵原料，確保洗衣液生產的質量。這些企業的不斷研發和創新，推動了整個洗衣液行業的技術進步和產品多樣化。

產業鏈的中游是洗衣液生產企業，這些企業不僅從上游進口原材料，還對原料進行精細配比和合成，生產出具有不同特性的洗衣液產品。許多廠商甚至向上游延伸，自行研發和生產表面活性劑等核心成分，形成了一體化的生產體系。主要的洗衣液生產企業包括藍月亮、寶潔、立白和納愛斯等。這些企業通過不斷優化配方和提升生產工藝，確保產品的高效去污和溫和護膚特點，同時滿足消費者對香味、色澤等個性化需求。

在產業鏈的下游，洗衣液通過各種銷售渠道進入市場，最終到達消費者手中。傳統的銷售渠道包括各超市、零售店等，這些渠道主要面向家居用戶以及酒店和專業洗衣店等。然而，近年來網絡購物的迅猛發展為洗衣液的銷售帶來了新的機遇。企業借助電商平臺和洗衣液等方式，直接將產品銷售給消費者，縮短了中間環節，提高了銷售效率。這種多元化的銷售模式不僅擴大了市場覆蓋面，還增強了企業與消費者之間的互動和聯系。

2、中國洗衣液產業鏈區域熱力地圖：河北省廠商數量分布最多，上市公司集中在南方

通過企查貓，檢索經營范圍為“洗衣液”、登記狀態為“存續/在業”的企業，截至2024年7月25日，中國相關企業有約2400家，從我國洗衣液產業鏈企業區域省份分布來看，主要分布在河北省，其洗衣液相關企業數量，比分布最少的25個省份之和還要多，可見生產集中度之高。其次是在湖南、山東和廣東地區，都200家以上的洗衣液相關企業;其余地方，如海南、西藏、上海等省份雖然有企業分布，但是數量極少，累計占比不足全國1%。

從代表性上市企業分布情況來看，通過iFind數據庫檢索我國上市企業相關產品含有“洗衣液”關鍵詞的企業共有24家，主要分布在廣東、浙江兩省，其中廣東共有7個，浙江有5家，合計占比全國一半，可以看出，我國洗衣液行業上市企業主要集中在沿海地區。

洗衣液相關企業主要集中在河北、湖南、山東和廣東，因這些地區有較強的生產基礎和較低的生產成本。然而，上市企業主要集中在廣東和浙江，反映出這些地區有更成熟的資本市場和較高的經濟發展水平，企業在技術研發、市場需求和投資環境上更具優勢，因此更容易上市。這種差異表明，雖然生產企業廣泛分布于多地，但資本集中和上市企業的分布更傾向于經濟發達和投資環境優越的地區。

3、中國洗衣護理五巨頭：洗衣液藍月亮知名度最高，洗衣護理立白更占優勢

根據品牌知名度排名表，藍月亮位居首位，顯示出其在消費者中的高度認知度。立白和奧妙緊隨其后，表明這幾家品牌在市場中具有顯著的品牌影響力。其他品牌如汰漬和雕牌的認知度也相對較高，但明顯低于前三名。知名度較低的品牌如威露士在這一領域的認知度較低，表明其市場傳播和品牌影響力還有待提升。

注：未提示下受采訪者提到的洗衣液品牌

將品牌知名度與市場份額對比來看，雖然藍月亮在認知度上領先，但其整個洗衣護理市場份額并未位居第一，一方面說明品牌知名度并未完全轉化為市場份額優勢，另一方面表明在洗衣粉、洗衣凝珠、柔順劑等其他衣物清潔用品上未占優勢。相比之下，立白和納愛斯盡管在品牌認知度中并不居首，但它們在市場份額上卻占據了較大的比例。這可能反映出這些品牌在市場滲透和銷售渠道方面的有效性較強。整體而言，市場份額的高低不僅與品牌認知度有關，還受到市場策略、銷售網絡及消費者偏好的綜合影響。

4、中國主要洗衣液企業最新投資：積極開拓市場和提升生產能力

各大洗滌用品企業未來的投資動向和戰略布局顯示出對市場發展的高度重視。藍月亮計劃推出新產品并擴大線上銷售渠道，重點推廣暢銷產品以提升市場份額。立白集團則專注于粵港澳大灣區的投資，納愛斯在麗水籌建產業集群，都體現出對本土區域高質量發展的支持。寶潔集團和聯合利華繼續中國范圍內投資，進行產線升級，鞏固市場地位。這些行動表明各企業正在通過多元化投資和產品創新來增強市場競爭力。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國洗衣液行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

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