行業主要上市公司：藍月亮集團(6993.HK);寶潔(PG.N);聯合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數據：進出口金額;進出口國家;進出口集中度

1、中國洗衣液近年來進口減少，出口近五年增速明顯，近月來有所放緩

我國洗衣液制品行業主要進出口產品有2種，分別為零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑(HS商品編碼：34029000)和其他零售包裝表面活性劑制品、洗滌劑及清潔劑(HS商品編碼：34025090)，二者進出口額大體相近，2023年進出口總額以零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑占比52.03%略高。其中，其他零售包裝表面活性劑制品、洗滌劑及清潔劑HS商品編碼發生過變化，2022年由34022090更改為34025090，為保證科學分析，需要數據一致性，因此本文以零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑作為洗衣液代表。

我國歷年洗衣液進出口額如下數據所示，進口金額近五年呈先遞增后遞減的趨勢，2023年同比下降-13.1%，近月來進口金額依舊萎縮，2024年上半年進口同比下降-11.61%。而在出口端，近五年整體呈高速增長趨勢，但近月來有所放緩，2023年出口量7.68億美元，同比2019年增長55.68%，但同比2022年只增長0.4%，甚至2024年上半年出口同比下降了3.62%，海外出口也遇到阻力。

2、中國洗衣液出口競爭力近年來呈不斷增強趨勢

根據凈出口比進出口總額來測算一國產品貿易競爭力水平，可以發現近五年來我國洗衣液產品貿易競爭力水平有明顯的上升，2021年受疫情影響，國外需求不足，國內供給中斷，洗衣液產品貿易競爭力達到低點，而到2022年，進口規模下降的同時出口實現大幅增長，貿易競爭力指數上漲明顯。2019-2021年中國洗衣液貿易競爭力指數平均為0.06，到了2022-2024年6月中國洗衣液貿易競爭力指數平均值升到0.24，可見整體進步明顯，但在2024年上半年洗衣液進出口金額出現同比雙雙為負，貿易競爭力指數也出現小小下滑，

3、中國洗衣液主要從發達國家和地區進口，向發展中國家和地區出口

2024年上半年，中國從49個國家進口了零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑，其中從日本進口金額最多，高達0.55億美元，其次是美國和德國，而且前10名除了排在第10的泰國外，都是發達國家和地區，這些地區具有先進的制造能力，在一些如高端洗衣液上具有競爭優勢。從出口端看，2024上半年我國向向181個國家出口了洗衣液相關產品，其中出口最多的國家是越南、日本和印度尼西亞，排名前十的出口國除日韓外都是發展中國家，且大多與我國地理距離較近，人口密度較大，表明中國人口多的國家對洗衣液等日化產品的巨大需求，以及中國洗衣液產品較高的貿易競爭力，輻射到周邊地區。

4、中國洗衣液出口集中度較低，進口集中度偏高

2024上半年中國從49個國家進口洗衣液產品，其中進口最多的日本、美國和德國進口金額合計1.31億美元，占比總進口金額53.17%，超過了一半;同時中國向181個國家出口洗衣液產品，出口端CR3為21.64%，約五分之一。結合下圖HHI(所有進/出口國進/出口額占比平方和)數據，2024年上半年中國進口端HHI指數為0.125，出口端HHI指數為0.033，差異明顯，表明中國洗衣液產品進口集中度較高，易受制于人，供應鏈中斷風險較大，而出口端較為分散，風險相對較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國洗衣液行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

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