行業主要上市公司：瑞慈醫療(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心數據：健康體檢市場規模;健康體檢市場份額

行業概況

——定義及分類

根據2009年衛生部《健康體檢管理暫行規定》的定義，健康體檢是指通過醫學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發現疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等。

——產業鏈剖析：下游群體廣泛

健康體檢產業上游主要包括醫療器械、第三方檢驗機構、保健品以及專業人員培訓等其他服務提供商;中游包括公立醫院和專業體檢機構;下游為個人客戶或單位團體客戶、健康管理工具，以及第三方服務供應方等。健康體檢產業鏈結構圖如下：

目前，健康體檢上游參與者包括魚躍醫療、科大訊飛、復星醫藥、潤達醫療等醫療器械、藥品及信息化服務廠商。產業鏈中游是各類健康體檢服務商，包括美年健康、瑞慈體檢、愛康等專業體檢中心，以及華山醫院等大型綜合醫院等。下游主要是各類消費群體等。

行業發展歷程：目前進入體檢3.0時代

中國健康體檢行業發展歷程大致可以分為體檢1.0時代(2000年以前)、體檢2.0時代(2001-2015年)以及體檢3.0時代(2016年以來)。

進入體檢3.0時代，健康體檢服務主要以健康風險預警為主，行業定位從體檢服務逐漸向系統的健康管理轉變。

行業政策背景：支持行業高質量發展

自“十三五”規劃開始，中國政府通過出臺一系列政策，鼓勵和支持健康體檢行業的發展，加強行業監管，推動行業規范化、標準化發展，以滿足人民群眾日益增長的健康需求，提升全民健康水平。相關的政策法規及主要內容如下表所示：

行業發展現狀

——中國健康體檢行業參與者大致為五類

中國健康體檢市場參與主體眾多，主要包括專業體檢中心、醫院、社區衛生服務中心、上門體檢服務商、跨境體檢服務商等：

——2023年健康體檢人次約4.92億人次

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費升級，國民健康體檢行業的市場需求旺盛，呈現井噴發展的趨勢。根據國家統計局統計數據，2020年我國體檢市場健康檢查人數約為4.56億人次。經初步核算，2023年我國體檢市場健康檢查人數為4.92億人次。

——2023年美年健康客單價約594元

行業龍頭企業美年健康公司公報數據顯示，2012年-2023年，公司健康體檢整體客單價呈逐年遞增趨勢，2023年，公司健康體檢整體客單價約為594元。

——2023年市場規模達2922億元

根據2012-2023年間我國健康體檢人數和美年健康公司健康體檢客單價變化情況，前瞻對2012-2023年間我國健康體檢市場規模進行測算，2023年我國健康體檢行業市場規模約為2922億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在長三角地區和廣東、北京

從代表性企業分布來看，健康體檢產業代表性企業主要分布在上海、浙江和江蘇等長三角地區，以及廣東、北京、山東等地區。

——細分市場結構：民營機構占比約24%

根據阿里健康公布的數據，公立醫院在健康體檢中市場份額占比70.8%，民營機構市場份額為21.5%，其他醫療機構占比約7.7%?；诮陙砻駹I機構的發展情況，前瞻初步核算2023年民營機構市場份額為24%，公里醫院份額約69%。

——企業競爭：行業CR3約34.4%

市場集中度方面，在民營機構領域，按民營機構市場份額24%來計算，2023年民營機構體檢人次約1.18億人次。根據各公司公告，美年健康、愛康國賓、瑞慈醫療2023年體檢人次分別為2834萬人次、800萬人次和429.45萬人次。經初步統計，2023年民營機構健康體檢市場集中度CR3約34.4%，相對較高。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

在中央和地方一系列促進健康體檢業發展的政策規劃推動下，近五年來行業總體發展勢頭良好，發展潛力巨大。展望未來，中國健康體檢行業將呈現以下三種發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年健康體檢市場規模約3916億元

近年來，隨著我國經濟社會建設速度不斷加快，人們生活水平顯著提高，居民對自身的健康保健意識也隨之增強。在“健康中國”戰略指導下，國家頒布系列政策扶持、規范與引導行業健康發展，打造良性商業環境。良好的經濟態勢下，居民不斷增加的醫療保健消費能力，日益增長的慢性病患病率等，均擴大了市場需求，將進一步促進健康產業的快速發展。

健康產業的市場空間很廣闊，為我國的新興的朝陽產業之一。前瞻認為，未來幾年，健康體檢市場將迎來快速增長期，預計到2029年，我國健康體檢市場規模將超過3916億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國健康體檢行業發展前景與投資預測分析報告》。

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