行業主要上市公司：氯堿化工(600618)、華塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等

本文核心數據：中國氯堿工業產能;中國氯堿表觀消費量

1、中國氯堿工業行業發展歷程

中國氯堿工業始于20世紀20年代末。1949年前，燒堿平均年產量僅15kt，氯產品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數品種。1949年后，在提高設備生產能力的基礎上，對電解技術和配套設備進行了一系列改進。50年代初，建成第一套水銀電解槽，開始生產高純度燒堿。不久，又研制成功立式吸附隔膜電解槽，并在全國推廣應用。50年代后期，新建長壽、株洲、北京、葛店等十多個氯堿企業及其他小型氯堿廠，到60年代全國氯堿企業增至44個。70年代初，氯堿工業中陽極材料進行了重大革新，開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。80年代初，建成年產100kt燒堿的47-Ⅱ型金屬陽極隔膜電解槽系列及其配套設備。至此，全國金屬陽極電解槽年生產能力達800kt堿，約占生產總量的1/3。在此期間，氯堿工業中的整流設備、堿液蒸發，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進行了改革。1983年燒堿產量為2123kt，僅次于美國、聯邦德國、日本、蘇聯。“十二五”期間，國內氯堿工業快速發展，產能得到充分釋放。“十四五”以來，氯堿工業的工藝優化加快，行業邁入高質量發展期。《氯堿行業“十四五”發展指南》指出，力爭到“十四五”末，我國氯堿行業總量更趨于合理，主要產品燒堿和聚氨乙烯開工率均達到 85%以上，產業結構、產品結構進一步優化。

2、中國氯堿工業生命發展周期

依托行業不同生命階段關鍵因素的發展特征對行業的成熟度進行綜合判定和分析，目前我國氯堿工業處在行業成熟階段。

3、中國氯堿工業現狀分析

——消費端：表觀消費量波動上升

經測算，近年來我國氯堿工業表觀消費量呈現波動上升的態勢，從2010年的3163萬噸上升至2023年的6085萬噸。

注：表觀消費量-產量+進口量-出口量

——供給端：產能布局總體呈現上升趨勢

根據中國氯堿工業協會的數據顯示，近年來我國氯堿工業產能呈現波動上升態勢，從2007年的3701萬噸/年上升至2023年的7754萬噸/年。分產品來看，我國聚氯乙烯產能為3050萬噸/年，燒堿產能為4704萬噸/年。

——參與者：市場主體數量規模趨于穩定

根據中國氯堿工業協會的數據顯示，近年來我國氯堿工業生產企業數量整體呈現先下降后上升的態勢，從2010年的270家波動下跌至2023年的240家。具體來看，燒堿的生產企業從2010年的176家波動至2023年的167家;聚氯乙烯的生產企業從2010年的94家下跌至2023年的73家。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國氯堿工業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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