行業主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);上汽集團(600104.SH);東風汽車(600006.SH)等

本文核心數據：新能源汽車產量;產業規模;產業政策;產業遷移

1、廣東省新能源汽車特色產業政策環境

——廣東省新能源汽車特色產業政策數統計

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車產業政策共有1737條。2015-2023年，廣東省新能源汽車特色產業政策數量呈現波動趨勢，2023年廣東省新能源汽車特色產業政策數量為139個，2024年1-5月，廣東省新能源汽車特色產業政策數量為1個。

注：查詢時間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省新能源汽車特色產業重點政策梳理

近年來廣東省出臺多項政策支持新能源汽車產業的發展，2024年1月，《廣東省發展汽車戰略性支柱產業集群行動計劃(2023—2025年)》提出，到2025年，世界級汽車產業集群培育取得明顯進展，全省汽車制造業營業收入超過1.35萬億元，其中汽車零部件制造業營業收入突破6000億元;汽車工業增加值超過2800億元;汽車產量超過530萬輛，占全國汽車總產量比重超過18%，其中新能源汽車超過300萬輛;新能源汽車公用充電樁超過21萬個。

——廣東省新能源汽車特色產業各區域政策統計

截至2024年5月31日，深圳與廣州新能源汽車產業政策最多，分別為405個與308個;河源、云浮與陽江新能源汽車產業政策較少，河源為4個，云浮與陽江均為10個。

2、廣東省新能源汽車產業鏈圖譜

——廣東省新能源汽車產業鏈圖譜

根據企查貓披露的數據顯示，截至2024年5月，廣東省上游原材料及零部件中動力鋰電池有相關企業157家，驅動電控有相關企業40家，驅動電機有相關企業126家;中游新能源乘用車制造環節有企業20家，新能源專用車制造環節有企業89家，新能源商用車制造環節有企業14家。下游為充電及后服務市場。

——廣東省新能源汽車產業鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業數量分布來看，廣州與深圳新能源汽車產業鏈上下游企業較多，其中廣州動力鋰電池企業數量有2家，驅動電控企業數量7家，新能源乘用車企業數量4家，新能源專用車企業數量40家;深圳新能源商用車企業數量5家，新能源乘用車企業數量6家，新能源專用車企業數量20家，充電服務企業數量695家，汽車后市場服務企業數量463家。

3、廣東省新能源汽車特色產業發展規模

——廣東省新能源汽車特色產業規模現狀

根據廣東省工業和信息化廳披露的信息，2022年，廣東省汽車制造業營業收入為11987.44億元，預計到2025年，廣東省汽車制造業營業收入將達到13500億元，由此測算出2022-2025年年均增長率為4.04%，以此年均增長率進行測算，2023年廣東省汽車制造業營業收入為12471.7億元。

2021-2023年，廣東省新能源汽車產量呈現逐年增長趨勢，2023年廣東省新能源汽車產量為253.18萬輛。全國每4輛新能源汽車，就有1輛是“廣東造”。

——廣東省新能源汽車特色產業各市規模現狀

2020-2023年，深圳市與廣州市新能源汽車產量呈現增長趨勢，2023年深圳市與廣州市新能源汽車產量分別為178.6萬輛與65萬輛，2020-2023年年均增長率分別為161.39%與101.2%。

4、廣東省新能源汽車特色產業企業布局分析

——廣東省新能源汽車特色產業企業總數

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車共有企業數量682家，其中高新技術企業42家，專精特新中小企業23家。2015-2023年，廣東省新能源汽車新注冊企業數量呈現波動變化，2023年企業數量為158家，2024年1-5月新注冊企業數量為78家。

注：1)搜索相關關鍵詞為“新能源汽車”;2)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務、企業簡介和經營范圍中包含了“新能源汽車”的存續/在業企業;3)統計時間截至2024年5月31日。

——廣東省新能源汽車特色產業企業空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市新能源汽車產業鏈建設相對完善。從產業鏈環節企業分布來看，新能源汽車、動力鋰電池等企業主要分布在深圳市和廣州市。

——廣東省新能源汽車特色產業載體空間布局

廣東省新能源汽車特色產業載體主要分布在廣州、深圳等地，廣州有能量密度高安全性動力鋰離子電池電解液及隔膜材料與制備技術國家地方聯合工程研究中心、廣東省電動汽車整車技術工程實驗室、廣東省節能與新能源汽車關鍵技術工程實驗室等重點研發平臺等;深圳有坪山區新能源汽車產業園區、智能網聯汽車產業創新中心、智能網聯汽車零部件生產制造發展區等。

5、廣東省新能源汽車特色產業重點項目梳理

根據廣東省發展改革委發布的《廣東省2024年重點建設項目計劃表》，2024年廣東省重點建設項目主要分布在廣州市，廣州市有重點項目東風日產新能源汽車20萬輛產線改造項目、建成40萬套/年的IDU電驅系統總成，10萬套/年的GMC混動機電耦合系統的電機、電控裝配產能、廣州小鵬新能源汽車零部件產業園項目等。

6、廣東省新能源汽車特色產業遷移及對外投資分析

——廣東省新能源汽車特色產業總體遷移及對外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車產業暫無遷入企業，對外投資企業為4家。2023年，廣東省新能源汽車特色產業對外投資企業最多，為3家。

——廣東省新能源汽車特色產業遷移及對外投資區域分布

廣東省新能源汽車產業對外投資企業主要分布在佛山、惠州、廣州與珠海，均有對外投資企業1家。具體情況如下所示：

7、廣東省新能源汽車特色產業投資機會分析

——各市發展前瞻與規劃

“十四五”期間，廣東省主要區域均出臺相關政策對新能源汽車產業做出發展規劃，其中東莞提出，“十四五”期間東莞計劃新增推廣18.8萬輛新能源汽車，到2025年東莞市新能源汽車累計保有量將達22萬輛。

——產業優勢及投資機會總結

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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