行業主要上市公司：天壇生物(600161.SH);康泰生物(300601.SZ);衛光生物(002880.SZ);華蘭生物(002007.SZ)等

本文核心數據：產業規模;產業政策;產業遷移

1、廣東省生物醫藥特色產業政策環境

——廣東省生物醫藥特色產業政策數統計

截至2024年5月31日，廣東省生物醫藥特色產業政策數量為1501條。2015-2023年，廣東省生物醫藥特色產業政策數量呈現先上升后下降趨勢，2023年廣東省生物醫藥特色產業政策數量為115個，2024年1-5月，廣東省生物醫藥特色產業政策數量為2個。

注：查詢時間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省生物醫藥特色產業重點政策梳理

近年來廣東省的出臺多項規劃中提及了生物醫藥產業發展方向。2022年8月18日，《廣東省深化醫藥衛生體制改革近期重點工作任務》中提出廣東省深化醫藥衛生體制改革近期重點工作任務：鞏固“頂天立地”醫療衛生大格局和強化公共衛生體系建設。

2020年12月24日，《廣東省發展生物醫藥與健康戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025)》提出到2025年，實現生物醫藥產業規模、集聚效應、創新能力國內一流，體制機制、服務體系、市場競爭力國際領先，打造萬億級產業集群，加快進位趕超，建成具有國際影響力的產業高地。

——廣東省生物醫藥特色產業各市區域政策統計

截至2024年5月31日，廣州與深圳生物醫藥產業政策最多，分別為354個與200個;河源、陽江與揭陽生物醫藥產業政策較少，分別為4個、7個與8個。

2、廣東省生物醫藥產業鏈圖譜

——廣東省生物醫藥產業鏈圖譜

政策市場雙輪驅動，推動廣東省生物醫藥產業鏈不斷完善。從上游醫藥研究到中游生物醫藥制造再到下游生物醫藥銷售，產業鏈配套齊全。根據企查貓披露的數據顯示，截至2024年5月，廣東省上游基礎研究中獨立醫學實驗室有相關企業59家;中游生物醫藥制造-疫苗環節有企業50家，診斷試劑環節有企業112家。下游為消費終端，包括醫療機構與醫藥零售環節。

——廣東省生物醫藥產業鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業數量分布來看，廣州與深圳生物醫藥產業鏈上下游企業較多，其中廣州獨立醫學實驗室有26家，血液制品企業8家，疫苗企業21家;深圳獨立醫學實驗室有14家，血液制品企業7家，疫苗企業21家。

3、廣東省生物醫藥特色產業發展規模

——廣東省生物醫藥特色產業規模現狀

根據廣東省科學技術廳披露的信息，2022年，廣東省生物醫藥與健康產業集群實現營收6455億元。根據《廣東省發展生物醫藥與健康戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025)》披露的信息，到2025年，廣東省生物醫藥與健康產業營業收入將達到1萬億元，由此測算出2022-2025年年均增長率為15%，以此年均增長率進行測算，2023年廣東省生物醫藥與健康產業規模約為7469億元。

——廣東省生物醫藥特色產業各市規模現狀

2020-2023年，深圳市、廣州市與珠海市生物醫藥與健康產業增加值均呈現增長趨勢，2020年深圳市生物醫藥與健康產業增加值為408.25億元，2023年深圳市生物醫藥與健康產業增加值為752.99億元，2020-2023年年均增長率為22.64%。2020年廣州市生物醫藥與健康產業增加值為1318億元，2023年廣州市生物醫藥與健康產業增加值為1438.43億元，2020-2023年年均增長率為2.96%。

從2023年廣東省各地區規模以上生物醫藥及高性能醫療器械業工業增加值增速來看，陽江、汕尾與梅州工業增加值增速最高，分別為56.1%、50.6%與34.6%。潮州、清遠與廣州工業增加值增速較低，分別為-58.8%、-42.4%與-12.9%。

注：截至2024年6月，揭陽市暫未公布2023年數據，此處為2022年數據。

4、廣東省生物醫藥特色產業企業布局分析

——廣東省生物醫藥特色產業企業總數

截至2024年5月31日，廣東省生物醫藥企業共有447家，其中高新技術企業66家，專精特新中小企業51家。2015-2023年，廣東省生物醫藥新注冊企業數量呈現波動變化，2023年新注冊企業為39家，2024年1-5月新注冊企業為13家。從各類型企業來看，2018年廣東省生物醫藥高新技術企業數量最多，為3家。2016年廣東省生物醫藥專精特新中小企業數量最多，為3家。

注：1)搜索相關關鍵詞為“生物醫藥”;2)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務、企業簡介和經營范圍中包含了“生物醫藥”的存續/在業企業;3)統計時間截至2024年5月31日。

——廣東省生物醫藥特色產業企業空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市生物醫藥產業鏈建設相對完善。從產業鏈環節企業分布來看，疫苗、血液制品、診斷試劑等企業主要分布在深圳市和廣州市;其他產業鏈環節在多個城市均有相關企業布局。

——廣東省生物醫藥特色產業載體空間布局

廣東省生物醫藥產業發展集聚效應凸顯，擁有廣州國際生物島、深圳坪山國家生物產業基地、珠海金灣生物醫藥產業園、中山國家健康科技產業基地等產業集聚區，擁有3家國家臨床醫學研究中心、2家省實驗室，建有國家基因庫等一批重大科技基礎設施，擁有中山大學、南方醫科大學等一批知名醫科大學，以及一大批具有國際競爭力的龍頭骨干企業和創新型企業。

5、廣東省生物醫藥特色產業重點項目梳理

根據廣東省發展改革委發布的《廣東省2024年重點建設項目計劃表》，2024年廣東省重點建設項目主要分布在珠海市，珠海市有重點項目珠海聯邦制藥高欄港原料藥項目、萬澤珠海生物醫藥研發總部及產業化基地建設項目、珠海聯邦動保有限公司廠房建設工程項目。

6、廣東省生物醫藥特色產業遷移及對外投資分析

——廣東省生物醫藥特色產業總體遷移及對外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省生物醫藥產業暫無遷入企業，對外投資企業為4家，其中1家企業披露了對外投資日期，為廣東科瑞生物科技有限公司，其對外投資時間為2021年11月3日。

——廣東省生物醫藥特色產業遷移及對外投資區域分布

廣東省生物醫藥產業對外投資企業分布在深圳、清遠與肇慶，深圳有對外投資企業2家，肇慶與佛山均有1家。具體情況如下所示：

7、廣東省生物醫藥特色產業投資機會分析

——各市發展前瞻與規劃

根據《廣東省發展生物醫藥與健康戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025)》，廣東省將完善雙核多節點產業空間布局，打造生物醫藥產業集聚區。打造以廣州、深圳市為核心，以珠海、佛山、惠州、東莞、中山市等為重點的產業創新集聚區。支持廣州市打造粵港澳大灣區生命科學合作區和研發中心，布局生命科學、生物安全、研發外包、高端醫療、健康養老等領域。支持深圳市建設全球生物醫藥創新發展策源地，做精做深高性能醫療器械、生物信息、細胞與基因治療等領域。支持珠海打造生物醫藥資源新型配置中心，重點發展現代中藥標準化、高端制劑、醫養結合等領域。支持佛山、中山市打造生物醫藥科技成果轉化基地、生物醫藥科技國際合作創新區。支持惠州、東莞市打造國內重要的核醫學研發中心、生物醫藥研發制造基地。支持江門、肇慶市建設再生醫學大動物實驗基地、南藥健康產業基地。在粵東粵西粵北地區布局建設化學原料藥生產基地、道地藥材和嶺南特色中藥材原料產業基地，發展康復保健、養生養老等產業。

——產業優勢及投資機會總結

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物醫藥行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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