行業主要上市公司：中國中車(601766.SH)、中國中鐵(601390.SH)、康尼機電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國通號(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數據：鐵路營業里程;城市軌道交通運營里程;城市軌道交通在建和規劃線路規模

軌道交通裝備下游應用領域

軌道交通裝備是國家公共交通和大宗運輸的主要載體，下游的應用場景主要分為鐵路和城市軌道交通，其需求水平取決于鐵路和城市軌道交通的里程長度。里程越長，將會帶動對軌道交通車輛及其他零部件的需求增長。

鐵路營業里程持續擴張，增量下降

2013年以來，中國鐵路的營業里程不斷增加，2023年達到158544公里，較2022年新增了3637公里。在新增方面，2013年以來鐵路營業里程的新增規模波動變化，2019年達到8489公里后持續下降，2023年的新增規模降至4000公里以下。

城市軌道交通運營里程持續增長，在建和規劃規模減少

2018-2023年，全國城市軌道交通運營總里程持續擴張，2022年突破10000公里，2023年達到11224.54公里。2018-2021年，全國城市軌道交通新增里程長度不斷增加，2021年達到1237.1公里;2022年之后增速放緩，2023年新增長度降至1000公里以下。

2015年以來，國內城市軌道交通的在建和規劃線路規模整體均呈現先升后降的趨勢，降速較慢，2023年的在建和規劃規模分別為5671.65公里和6118.62公里。

長期來看軌道交通裝備需求將減少，結構發生變化

據中國國家鐵路集團有限公司規劃，2024年繼續有序推進國家鐵路項目建設，預計投產新線1000公里以上，這一數量遠低于近年來鐵路營業里程的年新增規模。結合城市軌道交通近年在建和規劃線路規模趨勢分析，可以發現，隨著國家綜合立體交通網日益完善，長期中鐵路和城市軌道交通運營里程的新增規劃會逐漸減少。由于當前市場上對軌道交通裝備的需求主要來源于新增線路，改建、擴建項目較少，長期來看新增規劃的減少可能會制約市場對軌道交通裝備的需求，且隨著改建、擴建項目的增加，未來需求結構可能會發生變化。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國軌道交通裝備行業發展趨勢與細分市場投資前景分析報告》。

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