行業主要上市公司：中國石油(601857);中國石化(600028);康普頓(603798);龍蟠科技(603906);中晟高科(002778);德聯集團(002666)等。

本文核心數據：全球潤滑油市場規模;中國潤滑油市場規模;中國潤滑油產量

行業概況

1、潤滑油定義及分類

潤滑油是指涂在機器軸承、設備等運動部分表面的油狀液體，主要用于減少運動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質等的作用。

潤滑油按使用用途分類，可以分為工業用潤滑油、車用潤滑油、工藝用潤滑油。車用潤滑油一般包括汽油機油、柴油機油、變速箱油等;工業用潤滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機油、空壓機油等。

2、產業鏈剖析

目前我國潤滑油產業鏈上游主要為石油/原油的開采、潤滑油基礎油的提煉及添加劑供應;潤滑油中游主要為潤滑油的生產，按使用用途可以分為工業用和汽車用潤滑油;潤滑油的下游主要為工業、汽車、船舶、農機、航空、航天等等。

中國潤滑油上游產業包括石油開采/煉油、基礎油、添加劑，代表企業包括企業有中國石油、中國石化等煉油企業，瑞豐新材、康泰股份等的潤滑油添加劑制造企業，此外還有供應含氟潤滑油基礎油的供應商新宙邦。中游產業企業有龍蟠科技、康普頓、中國石油、中國石化等工業和車用潤滑油企業。下游產業企業有汽車制造、工程機械、船舶制造行業的相關企業，如廣汽集團、濰柴動力、中國船舶等。

行業發展歷程

潤滑油市場主要受宏觀經濟發展速度、交通運輸、機械設備等行業發展的影響。隨著中國經濟多年來的高速發展，我國潤滑油市場規模不斷擴大，總體保持增長態勢。從歷史發展來看，我國潤滑油市場的發展可以分為四個階段，分別為起步階段、開放階段、升級階段和轉型階段。

行業政策背景

近年來，為促進我國潤滑油行業的健康有序發展，政府部門以及行業協會多次頒發政策法規。2021年10月，工信部發布《限期淘汰產生嚴重污染環境的工業固體廢物的落后生產工藝設備名錄》;2022年4月工信部發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》。在國家推進碳達峰碳中和的背景下，國家多項政策推動石化行業碳達峰、碳中和行動，包括《2030年前碳達峰行動方案》、《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等。

各個省市有關潤滑油行業發展大多圍繞著重點高端潤滑油，補齊潤滑油產業鏈，打造潤滑油工業園區集中化的方向發展，同時也是在順應碳中和、綠色清潔能源的發展。

行業發展現狀

1、中國潤滑油基礎油發展現狀：2023年中國潤滑油基礎油表觀需求量約為837萬噸

根據卓創資訊公布的數據，在全國38家潤滑油基礎油生產企業中，2018年，國產基礎油產量為285.64萬噸，2023國內潤滑油基礎油產量達到了677.32萬噸，同比增長了5.06%。從潤滑油基礎油表觀需求量來看，前瞻通過潤滑油基礎油產量、進口量及出口量情況綜合測算，2023年中國潤滑油基礎油表觀需求量約為837萬噸。

2、中國潤滑油產量：2023年中國潤滑油產量約為739萬噸

據了解，潤滑油中添加劑的含量約占1%-30%，即基礎油含量約占70%-99%，而在基礎油的需求量中，有75%用于潤滑油的生產制造，由此可以測算得出2023年中國潤滑油產量約為739萬噸。

3、中國潤滑油表觀消費量：2023年中國潤滑油表觀消費量約為748萬噸

從中國潤滑油產品表觀需求量情況來看，前瞻通過潤滑油產量、進口量及出口量情況綜合測算，2023年中國潤滑油表觀需求量約為748萬噸。

4、中國潤滑油市場規模：2023年中國潤滑油市場規模約為1088億元

我國潤滑油市場處于成熟階段，潤滑油下游汽車、工業等主要應用領域需求拉動效應較弱，但原材料價格增長拉動潤滑油市場價格，受價格驅動，潤滑油市場規模整體呈現上漲趨勢。潤滑油在國內市場價格和其出口價格水平相當，前瞻通過潤滑油的表觀需求量和進出口均價綜合測算，2023年中國潤滑油行業市場規模為1088億元。

從中國潤滑油行業代表性企業潤滑油產品業務收入情況分析，2022年大部分潤滑油企業的潤滑油收入呈現下降趨勢。

注：標*號的業務類別除了包含潤滑油以外，還包括其他產品業務收入。

行業競爭格局

1、中國潤滑油企業競爭格局

從銷售情況來看，中國潤滑油行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊是國內上市的石油企業，中國石油和中國石化，兩家公司企業是石油行業最大型的兩家公司，擁有多項石油生產鏈的生產技術，其中公司旗下的潤滑油品牌是銷量最高的中國潤滑油品牌，分別是昆侖潤滑油和長城潤滑油;第二梯隊的企業是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油行業領先企業;第三梯隊有康普頓、統一、龍蟠、高科等，這些潤滑油品牌所屬的企業均屬于上市企業。

2、中國潤滑油區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國潤滑油企業主要分布在山東省和廣東省。截至2024年3月，山東省共有相關潤滑油企業數有3400余家，排在第一位，山東省潤滑油企業有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等;廣東省潤滑油則約有3200家，排在第二位，廣東省潤滑油企業有德聯、順昌、洛斯、引能仕等。

行業發展前景及趨勢預測

從潤滑油產品發展來看，未來潤滑油將逐漸向綠色、節能、環保、低用量方向發展;從市場競爭來看，在低端潤滑油逐步淘汰，高端潤滑油在少數企業上市，市場將逐漸向品牌知名度高，產品質量及性能更好的企業集中。

伴隨著國家工業化進程不斷推進，新能源汽車與工業崛起，潤滑油承擔著工業行業運行的重要角色，整體來看潤滑油行業整體相對成熟，各個潤滑油使用場景的領域平穩增長，過去中國潤滑油價格也呈現增長趨勢。根據中國潤滑油均價以及歷史消費量變動數據測算，至2029年，我國潤滑油行業市場規模將達到1433億元，年均復合增長率約為4.7%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國潤滑油行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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