行業主要上市公司：世紀互聯(VNET);萬國數據(GDS);光環新網(300383);寶信軟件(600845);數據港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數據：IDC行業市場份額;IDC行業企業情況

1、中國IDC競爭者梯隊

在IDC行業競爭者中，三大電信運營商占據市場主要份額，此外第三方服務商企業數量眾多，其中萬國數據、世紀互聯和數據港等企業處于第一梯隊，強勢領跑IDC行業，第二梯隊為行業后起之秀，以騰龍控股、數訊信息為代表，第三梯隊為轉型進入市場的廠商，代表企業有寶信軟件、南方物流等。

2、中國IDC行業市場競爭格局

——區域競爭：北上廣為上市企業聚集地

從區域分布來看，我國IDC行業代表性企業主要分布于北京、上海與廣東地區，其中，北京市代表企業除三大電信運營商以外，還有世紀互聯、光環新網和秦淮數據等，上海市代表企業有萬國數據、寶信軟件、數據港、中金數據以及有孚網絡等，廣東省代表企業有奧飛數據、浩云長盛等。

——企業競爭：三大運營商占據主要份額

2022年基礎電信運營商總體占比約為43.95%，其中中國電信占比約為17.53%，中國移動占比約為13.37%，中國聯通占比約為13.05%;第三方數據中心服務商市場份額約為56.05%。

——企業排名：萬國數據蟬聯第一

2023年7月，由中國信息通信研究院、工業和信息化部新聞宣傳中心主辦，新型數據中心推進計劃和開放數據中心委員會承辦的“《中國第三方數據中心運營商分析報告(2023年)》發布會”在北京舉行。本次發布會頒布了2022年度“中國第三方數據中心運營商影響力十強”，萬國數據、世紀互聯、數據港、中金數據、秦淮數據、光環新網、有孚、普洛斯、中聯數據、浩云長盛。

注：TOP10名單為信通院綜合評估企業在運營機架規模、在運營機架中一線城市占比、在建總機架規模等多個指標情況得出。

3、中國IDC行業市場集中度

當前行業CR3分別為中國電信、中國移動和中國聯通，2019-2022年，第三方數據中心服務商憑借資本實力和業務能力較強等優勢，市場地位不斷提升，市場份額持續擴大，行業CR3不斷下降，目前第三方數據中心服務商已超過基礎電信運營商市場占比，處于領先地位。

4、中國IDC行業企業布局及競爭力評價

數據中心行業企業中，基礎運營商依靠其基礎優勢獲得行業先發條件，目前中國電信已發展成為國內市場規模最大的數據運營商。從代表性第三方IDC運營商運營情況來看，世紀互聯是國內IDC行業的標志性公司，主要以零售模式銷售，收入規模處于業內領先水平。萬國數據是目前國內IDC業務成長性最高的公司。光環新網是北京地區主要的互聯網綜合供應商之一，其主營業務為云計算和IDC及其增值服務等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發業務為主。數據港是A股中專注提供IDC托管服務的公司，規模尚小但成長迅速，以批發型業務為主，與阿里巴巴合作緊密。

注：1)寶信軟件27.30%來自服務外包收入，包括IDC運維、信息系統運營維護、及云計算運營服務三部分(具體比例未披露);2)鵬博士、奧飛數據和秦淮數據為2023年上半年數據，數據港為2022年數據。

5、中國IDC行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，互聯網數據中心行業為技術密集型行業，進入該行業具有很高的技術壁壘，但是另一方面，互聯網數據中心近幾年快速發展，行業吸引力仍然較強。目前行業集中度較高，主要份額集中在頭部運營商，進入行業勢必遭受企業反擊，因此潛在進入者威脅較小。隨著5G和云計算技術的發展，互聯網數據中心行業發展將迎來巨大機遇，該業務模式被替代的可能性較小。上游IT設備、電源設備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設備等產品的標準化程度較高，上游供應商議價能力相對較低。數據中心行業下游應用領域廣闊，數據中心數量相較于需求量而言整體上處于供不應求的狀態，因此IDC行業消費者的議價能力較低。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國IDC（互聯網數據中心）市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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