行業主要上市公司：海康威視(002415)、易華錄(300212)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、五洋停車(300420)、新智認知(603869)、眾合科技(000925)、四維圖新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心數據：智慧交通行業鏈、行業規模、應用市場結構、競爭格局、發展前景預測等

行業概況

1、定義：智慧交通概念源于智能交通 更區別于智能交通

智慧交通的概念來源于智能交通，智能交通最早在1960年由美國智能交通協會提出，其認為智能交通系統ITS(Intelligent Transportation System)是將先進的信息技術、數據通訊傳輸技術、電子傳感技術、控制技術及計算機技術等有效地集成并運用于交通系統，從而提高交通系統效率的綜合性應用系統。

2009年，IBM首次正式提出智慧交通的概念。2012年中國《國家智慧城市(區、鎮)試點指標體系(試行)》當中，首次提出了智慧交通的概念。中國交通運輸部規劃研究院認為，智慧交通指的是在城市已有的道路基礎設施的基礎上，將信息技術集成運用于傳統的交通運輸管理中，整合交通數據資源的同時協同各個交通管理部門，由此形成的結合虛擬與現實的，提供一體化的綜合運輸服務的智慧型綜合交通運輸系統。

2、產業鏈剖析：智慧交通產業鏈覆蓋范圍廣

智慧交通行業鏈上游主要是算法設計，集成電路、零部件制造商，中游包括軟件和硬件產品提供商、解決方案提供商，下游以運營/集成/內容等第三方服務商為主。

智慧交通產業鏈各環節玩家眾多，傳統安防企業、互聯網廠商、云計算服務商、算法提供商等均開始進入智慧交通各細分領域。智慧交通行業上游制造商具體包括算法提供商與電子器件制造商，相關代表企業有商湯科技、騰訊、海康威視、百度等;中游的智慧交通軟硬件產品制造商代表企業有千方科技、易華錄等;在下游智慧交通服務市場，代表企業如多倫科技、車聯網絡、大眾交通等。

行業發展歷程：當前中國智慧交通行業處于快速成長階段

2010年至今，隨著大數據、機器學習等技術的不斷發展，基于人工智能的車路協同、自動駕駛、智能出行等將會成為智慧交通系統技術發展的關鍵方向。

相對比發達國家，中國智慧交通產業發展起步時間較晚，智能交通向智慧交通的演變歷程，大致可以概況為以下四個發展階段。當前，中國智慧交通行業處于快速成長階段。

行業政策背景：智慧交通進一步發揮“新基建”的支撐作用

從2015開始，政府層面持續出臺相關政策法規推進智慧交通行業快速發展，以匹配現代化經濟體系的建設需求，為全面建成社會主義現代化強國提供重要基礎支撐。2020年以來，我國智慧交通相關政策更是頻出，智慧交通基礎建設成為行業發展重點，2021年9月交通運輸部發布的《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021-2025年)》提出到2025年，我國將打造一批交通新基建重點工程，智能交通管理將得到深度應用。

行業發展現狀

1、交通固定資產投資完成額持續增長

交通運輸業是國民經濟的基礎行業，為經濟社會的發展提供基礎保障。根據交通運輸部歷年發布《交通運輸行業發展統計公報》，我國交通固定資產投資完成額由2016年的2.87萬億元增長至2023年的3.9萬億元，交通基礎設施建設總投資保持在較高水平。

2、智能交通千萬項目建設發展放緩

根據智慧交通網(ITS114，深圳市交通運輸委主管，深圳市智慧交通產業促進會主辦)不完全統計，2023年，我國城市智能交通(除停車)千萬項目市場規模約為283.85億，項目數1697個。相比2022年有小幅下降。

從千萬級項目平均規模水平來看，從2020年的2115萬元/個，下降至2022年的1631萬元/個，2023年有小幅增長。整體來看，近幾年城市智能交通(除停車)千萬級項目規模相對平穩，保持在1600-1700萬元/個之間。

3、交通管控類應用市場需求相對較大

從城市智能交通(除停車)千萬項目類型來看，2023年，交通管控千萬項目市場規模超過190億，項目數量超過1000個，占比均超過六成;而智慧運輸(含智能網聯)千萬項目市場規模約90億，項目數600余個。整體來看，在城市智能交通(除停車)千萬項目中，交通管控類項目需要相對較大。

4、智慧交通市場規模超過2300億元

智慧交通是我國發展智慧城市的重要項目之一。近年來，隨著智慧城市的不斷發展，我國交通行業也不斷朝著智慧化方向發展，其市場規模呈明顯的上升趨勢。據中國智能交通協會公布的數據顯示，結合交通各細分行業的智能化情況，2016-2020年，我國智慧交通市場總規模由973億元增長至1658億元。隨著我國交通智慧化應用的不斷推進，智慧交通的市場規模增長將繼續保持較快速度。初步統計，2023年我國智慧交通市場規模突破2300億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：通信類、互聯網類企業為行業主要玩家

據ITS114數據統計顯示，2023年我國城市智能交通(除停車)千萬項目中標市場中，三大電信運營商占據前三，其中電信系以超過30億元的總中標金額位居第一。TOP10的企業總計市場規模105.25億，項目數總計580個。

從企業份額來看，2023年，三大電信運營商占據前三，中標金額規模超過66億，占比超過23 %;TOP10企業中標總額約占總市場的37%，市場集中度不高。

2、區域競爭：試點城市主要集中在京津冀與東部沿海等地

2022年8月22日，交通運輸部辦公廳公開《關于公布第一批智能交通先導應用試點項目(自動駕駛和智能航運方向)的通知》，首批試點項目包括北京、上海、廣州、深圳、天津、長春、重慶等10余個省市的18個項目。整體來看，首批試點項目主要集中分布在以天津和山東為核心的華北沿海地區、廣東為核心的南部沿海地區以及長江流域沿線區域。

行業發展前景及趨勢：智慧交通市場潛力巨大，未來有望保持高速增長

近年來我國公路、鐵路、水運、航空等交通行業都得到了飛速發展，但是各種出行方式之間信息交互仍然滯后，未來隨著信息化和智能化進一步提高，各種出行方式信息共享和智能化服務技術將得到充分發展和應用;在國家政策大力扶持、科學技術飛速前進的大背景下，巨大的市場空白及發展空間使各行業企業爭相入駐，在各分支領域為出行者提供了更加精細、準確、完善和智能的服務;政府積極出臺各項政策法規，為各行業參與智慧交通建設部門提供了政策支持和輔助。

隨著中國智慧城市建設加快，預計中國智慧城市行業市場規模將快速增長，到2029年，中國智慧交通行業規模有望超過3600億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智慧交通行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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