行業主要上市公司：百度(BIDU.O);科大訊飛(002230);騰訊(0700.HK);阿里巴巴(BABA.N);商湯科技(0020.HK);拓爾思(300229);出門問問(2438.HK)等。

本文核心數據：生成式AI行業企業競爭派系;生成式AI行業競爭者入場進程

1、中國生成式AI行業競爭派系

當前，我國的AIGC行業可劃分為基礎設施層、模型層及應用層三個層級結構。AIGC行業的頭部上市公司主要有百度、科大訊飛、騰訊等;未上市的AIGC產業領先公司有抖音集團、華為、小冰、啟元世界、創新奇智、影譜科技、拓爾思、云舶科技、聯匯科技、一覽科技、視拓云、智源研究院、出門問問、無界AI等。

2、中國生成式AI行業競爭者入場進程

從代表性企業成立時間來看，華為公司入場較早，于1987年之前成立;大多數企業在2000年前后間成立，騰訊、百度、科大訊飛、萬興科技等企業均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，阿里巴巴和華為企業的注冊資本較高，其注冊資本超過400億元。成立更早的互聯網科技巨頭企業在當前市場上更具有規模優勢，能夠為生成式AI業務布局提供資金支持。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國生成式AI行業人工智能多模態大模型企業綜合競爭力

根據賽迪工業和信息化研究院公布的2024年中國人工智能多模態大模型企業綜合競爭力10強排名情況來看，騰訊、科大訊飛、阿里巴巴分別排名在前三位，反映這三家企業的大模型產品在中國市場中占據優勢地位。其余上榜的企業大多數是互聯網科技產業巨頭企業。

4、中國生成式AI行業產品布局

當前主流的生成式AI產品及大模型有百度的文心一言、科大訊飛的星火大模型、騰訊的混元大模型、盤古大模型、華為的盤古大模型等，各家頭部科技企業研發打造自己的大模型及生成式AI產品，以達到或超越OpenAI推出的GPT-4生成式AI產品。

5、深度合成服務備案排名：網易算法備案數量排名第一

深度合成服務備案情況與生成式AI有著極為相似的技術特性。根據網信辦公布的深度合成服務備案情況來看，在這些算法中，既有來自互聯網大廠的，也包括垂直領域的領軍企業，還有一眾的創業公司。從服務技術支持者情況來看，算法備案數量的前十名基本都來自大廠，包括網易、騰訊、阿里巴巴(達摩院)、商湯科技等在后面的榜單中，也有科大訊飛、京東科技、出門問問、360、獵戶星空等知名互聯網公司。

6、中國生成式AI行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國生成式AI注冊企業主要集中在北京市、上海市和廣東省，其中北京市的代表性企業有百川智能、出門問問、百度等，上海市的代表企業有喔哇宇宙、英矽智能、設序科技等，廣東省代表性企業有妙語生畫、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江蘇省等也同樣布局較多生成式AI業務相關企業。

7、中國生成式AI行業競爭狀態總結

從波特五力競爭模型角度分析，中國生成式AI行業仍處于起步階段，市場前景廣闊，企業競爭激烈。生成式AI行業上游主要為基礎設施層，包含硬件層及軟件層，其中硬件層主要包括AI芯片和存儲芯片的設計及制造，軟件層主要有數據層、算力層、計算平臺、模型開發訓練平臺和其他配套設施，技術附加值較高，市場集中度較強，供應商議價能力較強;生成式AI行業下游為應用層，消費者涉及各行各業，且滲透率不斷提高，需求范圍廣、應用程度不斷加深，整體來看消費者議價能力較弱;生成式AI行業進入壁壘較高，現有企業對關鍵資源的控制程度較高，但行業增長較為迅速，吸引力較大，整體新進入者威脅較高;生成式AI行業替代品威脅主要體現為行業內部產品及服務的替代和競爭，以及不同技術、新舊技術之間的更新迭代，整體來看中國生成式AI行業有一定的替代品威脅;我國生成式AI行業由于技術迭代快、市場需求大、細分賽道多，參與者數量較多，且互聯網等頭部企業掌握主要關鍵資源，整體來看行業現有企業競爭較為激烈。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，生成式AI行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國AIGC產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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