行業主要上市公司：百度(BIDU.O);科大訊飛(002230);騰訊(0700.HK);阿里巴巴(BABA.N);商湯科技(0020.HK);拓爾思(300229);出門問問(2438.HK)等。

本文核心數據：中國生成式AI行業出貨量;中國生成式AI行業代表性企業注冊資本

行業概況

1、生成式AI定義及分類

生成式人工智能(生成式 AI)是一種可以創造新內容和想法的人工智能，包括創造對話、故事、影像、視訊和音樂。AI技術試圖在非傳統計算任務中模仿人類智能，例如圖像識別，自然語言處理(NLP)和翻譯。生成式AI是人工智能的進階衍生技術。生成式AI行業屬于戰略新興產業，結合人工智能的分類，根據國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》，生成式AI行業所屬戰略性新興產業分類與國名經濟行業對應如下。

狹義的生成式AI更關注圖像、文本、音頻、視頻等內容生成，等同于Syntthetic media,Generative Aid等概念，而廣義的生成式AI則還包括策略生成(如Game AI中游戲策略的生成)、代碼生成(如GitHub Copilot)、等。

2、產業鏈剖析

生成式AI產業鏈上游主要提供AI技術及基礎設施，包括數據供給方、數據分析及標注、創造者生態層、相關算法等。生成式AI應用對數字基礎設施要求較高，隨著ChatGPT掀起生成式AI發展浪潮，數據基礎設施有望加速升級。中游主要針對文字、圖像、視頻等垂直賽道，提供數據開發及管理工具，包括內容設計、運營增效、數據梳理等服務。下游包括內容終端市場、內容服務及分發平臺、各類數字素材以及智能設備，生成式AI內容檢測等。

目前我國生成式AI產業中，多家科技企業布局生成式AI產業中的多項產業業務，騰訊云、阿里云、百度智能云、微軟、谷歌等企業在基礎設施層、基礎大模型及生成式AI應用及平臺的業務上均有所布局。從各個層級的產業來看，基礎設施產業中AI芯片主要企業有英特爾、AMD、英偉達等國際芯片巨頭;國內連接與通信主要是四大運營商。涉及基礎大模型的研發企業有OpenAI、亞馬遜、谷歌、IBM等。在生成式AI應用及平臺上的企業有科大訊飛、百度智能云、360、抖音、美團等。

行業發展歷程：基于語言的人工智能應用程序邁入了嶄新的功能階段

生成式AI行業的發展經歷三大歷程，分別是機器學習——深度學習——生成式人工智能，從時間上來看生成式AI的發展可以追述到21世紀初，在21世紀的前二十年，生成式AI主要是依托人工智能發展中兩大重要的機器學習發展，分別是機器學習和深度學習。機器學習可以對海量的在線數據進行分析，從輸出信息中的出結論;進入第二個十年深度學習階段，計算基礎視覺的實現有助于搜索引擎和自動駕駛車輛對物體的分類和檢測，同時它還可支持語音識別，使廣泛應用的人工智能語音助手以更自然的方式和用戶交互。在經歷了前二十年的技術積累后，生成式AI在21世紀第三個十年誕生，由OpenAI開發的GPT-4語言模型，標志著基于語言的人工智能應用程序邁入了嶄新的功能階段。

行業政策背景：國家部門出臺一系列政策鼓勵國內生成式AI企業持續進行研發

在2023年以前，國家政策以加快推動人工智能技術發展以及鼓勵人工智能在各個應用領域中發展為主。2023年開始，自生成式AI的概念面世，國家在政策上鼓勵支持生成式人工智能在各行業、各領域的創新應用

為了促進生成式人工智能健康發展和規范應用，維護國家安全和社會公共利益，國家互聯網信息辦公室、國家發改委、教育部、科學技術部、工信部等部門于2023年7月聯合發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，對利用生成式人工智能技術向中華人民共和國境內公眾提供生成文本、圖片、音頻、視頻等內容的服務，適用本辦法。該《辦法》作為我國首部專門針對生成式人工智能產業健康發展的政策具有如下5大亮點：

從全國各省市的生成式AI行業發展布局來看，各個省份對生成式AI的發展方向有所不同，吉林省鼓勵平臺企業運用生成式人工智能打造面向未來的多元應用場景;浙江省針生成式AI服務加強安全管理與合規發展;湖南省推動依托生成式人工智能等技術創新做強長視頻業務;寧夏自治區則主張打造寧夏“生成式AI+醫療健康”模型基座。

行業發展現狀：2023年我國生成式AI的市場規模約為14.4萬億元

2023年以來，由ChatGPT掀起的人工智能熱潮席卷全球，帶動AI產業取得了空前發展。其中，生成式AI(也稱AIGC)這一分支備受投資者和科技巨頭青睞，各類AIGC大模型紛紛面世，收獲了數億級以上的用戶量，其影響力、應用范圍和迭代速度尤為令人矚目。因此，2023年被業界內外譽為“生成式AI元年”。

據工信部測算數據，2023年我國生成式AI的市場規模約為14.4萬億元;同時，預計到2035年將突破30萬億元，在全球總市場規模(接近90萬億元)中占比超過35%，成為全球AI產業鏈的重要一環。

從生成式AI在我國各細分領域的采用率來看，制造業、醫療健康、電信行業和零售業中對生成式AI技術的采用率有較快增長，但也僅分別達到5%、7%、10%和13%，與人工智能企業整體平均的采用率(15%)尚有一定差距。究其原因，可能是當前應用端尚未真正做到易懂易用，AI成為合格生產力前仍需進行過多調校、及其他限制。但可以預見，一旦攻克應用端使用效率問題，生成式AI的市場規模、及其在各行業的使用率會迎來真正的爆發期。

生成式人工智能可能會逐漸影響所有行業，但某些行業有望優先從這項技術中受益。

行業競爭格局

1、中國生成式AI企業競爭格局：各家頭部科技企業研發打造自己的大模型及生成式AI產品

當前主流的生成式AI產品及大模型有百度的文心一言、科大訊飛的星火大模型、騰訊的混元大模型、盤古大模型、華為的盤古大模型等，各家頭部科技企業研發打造自己的大模型及生成式AI產品，以達到或超越OpenAI推出的GPT-4生成式AI產品。

2、中國生成式AI區域競爭格局：生成式AI注冊企業主要集中在北京市和上海市

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國生成式AI注冊企業主要集中在北京市、上海市和廣東省，其中北京市的代表性企業有百川智能、出門問問、百度等，上海市的代表企業有喔哇宇宙、英矽智能、設序科技等，廣東省代表性企業有妙語生畫、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江蘇省等也同樣布局較多生成式AI業務相關企業。

行業發展前景及趨勢預測

1、生成式AI行業發展前景預測

根據中國工信部對中國生成式AI市場規模的預測，2035年將突破30萬億元。2023-2035年年均復合增長率約為7.7%，由此推算得出，預計2029年中國生成式AI市場規模約為22萬億元。

2、生成式AI牽引數字內容領域全新變革

——生成式AI有望塑造數字內容生產與交互新范式，成為未來互聯網的內容生產基礎設施

如今，AI正大步邁入數字內容生產領域，不僅在寫作、作曲、繪畫等多個領域達到“類人”的表現，更展示出在大數據學習基礎上的非凡創意潛能。這將塑造數字內容生產內容的人機協作新范式，也讓內容創作者和更多普通人得以跨越“技法”和“效能”限制，盡情揮灑內容創意。

生成式AI正在越來越多地參與到數字內容的創意性生成工作中來，以人機協同的方式釋放價值，成為未來互聯網的內容生產基礎設施。從范圍上看：生成式AI逐步深入融合到文字、音樂、圖片、視頻、3D多種媒介的生產中，可以擔任各個角色，在人類的指導下完成指定主體內容的創作、編輯和風格遷移;從效果上看：生成式AI在基于自然語言的文本、語音和圖片生成領域初步令人滿意，特別是知識類中短文、插畫等高度風格化的圖片創作，創作效果可以與有中級經驗的創造者匹敵;從方式上看：生成式AI的多模態加工被廣泛關注。

——生成式AI的應用生態和內容消費市場逐漸繁榮

生成式AI已經掀起了一場內容生產的革命，在內容需求旺盛的當下，生成式AI所帶來的內容生產方式變革也開始引起了內容消費模式的變化。生成式AI作為當前新型的內容生產方式，已經率先在傳媒、電商、影視、娛樂等數字化程度高、內容需求豐富的行業取得重大創新發展，市場潛力逐漸顯現。2022年，生成式AI發展速度驚人，迭代速度呈現指數式爆發，谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續布局，也有StabilityAI、Jasper AI等獨角獸企業橫空出世。AI繪畫已經能承擔圖像內容生成的輔助性工作，前期初稿的形成可以由AI提供，后期再由創作者進行調整，從而提高內容產出效率、根據6pen預測，未來五年10%-30%的圖片內容由AI參與生成，有望創造超過600億以上市場空間。

——生成式AI將日益成為未來3D互聯網的基礎支撐

互聯網向下一代技術升級和演進的重要方向是從“在線”走向“在場”，邁向3d互聯網時代，生成式AI將成為打造虛實集成世界的基石。人們將在虛擬空間構建仿真世界，在現實世界“疊加”虛擬增強，實現真正的臨場感。隨著XR、游戲引擎、云游戲等等各種交互、仿真、傳輸技術的突破。信息傳輸越來越接近無損，數字仿真能力真假難辨，人類的交互和體驗將達到新階段。

生成式AI為3D互聯網帶來的價值，既保羅3D模型、場景、角色制作能效的提升。也能像AI繪畫那樣，為創作者技法新的靈感。現階段生成式AI在3D領域的突破，主要是從圖片、現實中存在的物體取材后，再由AI介入進行轉化，但還處于探索階段。

——生成式AI將作為生產力工具來推動元宇宙發展

元宇宙最大的特征是它的可拓展性潛力，它將極大拓展人類在虛擬世界的生存空間，但這個空間所需要的大量數字內容 單靠人工設計和開發根本無法滿足需求，而生成式AI將是新的元宇宙生成解決方案。只有通過生成式AI元宇宙才可能以低成本、高效率的方式滿足海量用戶的不同內容需求。首先，生成式AI為構建沉浸式的元宇宙空間環境提供了核心基礎設施技術，將成為元宇宙的生產工具;其次，生成式AI將作為生產力工具為元宇宙用戶提供個性化內容體驗;最后，生成式AI也將作為用戶交互界面的一部分在元宇宙發揮作用。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國AIGC產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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