行業主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數據：中國零擔物流市場規模;中國零擔物流企業競爭;中國零擔物流區域競爭格局

行業概況

1、定義

零擔物流是指一張貨物運單(一批)托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物(即不夠整車運輸條件)。按照運輸方式的不同，零擔物流又分為鐵路零擔物流、公路零擔物流、海運零擔物流及航運零擔物流。按傳統貨物票均重量劃分，零擔物流可分為小票零擔、大票零擔。其中，小票零擔貨物重量一般為30-500KG，大票零擔的貨物重量一般為500KG-3T。

2、產業鏈剖析

零擔物流行業上游和包括基礎設施(鐵路、航空、港口等)和物流設備(運輸車、分揀設備、裝卸設備)，中游國內零擔物流主要包括專線型零擔物流、區域性零擔物流、全網型零擔物流，同時中游產業鏈還包括物流平臺、科技等;下游為汽車、醫療、家電等收貨方。

零擔物流上游包括拓普集團、億華通、福然德等物流運輸車企業，音飛儲存等智能分揀設備，中游物流軟件倉儲企業包括山東蓋世國際物流集團有限公司、江蘇飛力達國際物流股份有限公司等，零擔物流企業包括德邦、順豐速運、安能物流等，物流軟件包括科箭軟件、唯智信息;下游為應用行業的代表性企業。

行業發展歷程

80年代左右，中國零擔物流主要以國營汽車站運營的定期零擔貨車為主。這一時期，零擔物流主要由國有企業控制，服務范圍有限，效率較低。90年代末，隨著商貿批發業的迅速壯大，專線企業快速發展，以上海德邦、河南豫鑫等為代表的企業開始嶄露頭角。中國加入WTO后，物流業對外開放，零擔市場規模不斷擴大，安能、順豐、德邦等企業通過網絡創新模式實現規模優勢和市場領先。同時，加盟制快運逐步起網，如安能、百世快運等。2020年至今，資本注入零擔物流行業，頭部企業持續并購擴張，進入IPO階段。行業開始追求利潤，控制大票填倉貨，緩和快運與專線的競爭。

行業政策背景

當前國家層面的零擔物流行業政策主要以規范類、支持類為主。在國家政策導向和市場規律作用下，我國零擔物流規范化趨勢明顯，產業發展環境持續優化。

行業發展現狀

1、中國零擔物流市場前30強市場規模穩步遞增

隨著中國經濟的持續增長和物流需求的不斷增加，零擔物流行業的市場規模持續擴大。越來越多的企業開始選擇零擔物流作為其主要物流方式，推動了行業的快速發展。2019年以來，中國零擔物流30強市場規模逐漸壯大，2022年零擔物流30強企業市場規模達到1198.7億元，同比增長3.32%。結合中國零擔市場的發展前景與市場增速，前瞻初步估計2023年中國零擔30強市場規模或達到1271億元。

2、中國零擔物流市場份額逐年集中

根據運聯智庫的數據，2020-2023年中國零擔物流30強的收入占比有明顯的分化趨勢。中國零擔物流10強的收入呈現逐年集聚的趨勢，2020年，中國零擔物流10強的收入占比達到78.40%，2023年中國零擔物流的收入占比達85.60%。而中國零擔物流20強、30強的收入份額則呈現逐漸縮減的趨勢。

3、中國零擔物流企業新入場者數量遞減

根據企查貓數據，近十年來中國零擔物流企業注冊數量呈現波動上升后下滑的趨勢，近幾年來遞減趨勢顯著。2017年中國零擔物流企業注冊數量達1036家，增速為23%，達到近幾年來的頂峰。2022年中國零擔物流企業注冊數量縮減至62家。2023年中國零擔物流企業注冊數量縮減至30家。整體來看，中國零擔物流企業新入場者數量遞減。

4、中國零擔物流市場貨量規模稍有下降

根據運聯智庫對零擔物流整體市場規模的測算，零擔物流市場貨量在2021年達到頂峰，實現23.8億噸。受疫情和經濟波動，2022年行業開始轉入下行期持續走低，運聯智庫測算2023年零擔市場整體貨量同比2022年會下滑5%~8%，規模可能跌回到2019年的水平。

5、中國零擔物流細分種類運價指數

整體來看，中國零擔物流整體運價指數在2016年底逐漸攀升至高位。2018-2022年上半年零擔重貨運價指數基本在100點左右浮動，零擔輕貨基本在98點左右浮動。2022年下半年開始，中國零擔物流整體運價指數逐漸走高，零擔重貨與零擔輕貨的運價指數也基本維持在102-105點之間，二者之間的差異逐漸拉開。2024年1月份，中國零擔重貨運價指數達103.95，零擔輕貨運價指數達103.39。

行業競爭格局

1、區域競爭：零擔物流產業重點聚集陜西、山東等地

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國零擔物流注冊企業主要分布在陜西、山東等為首的省市，其中其中陜西省以西安市為零擔物流產業的聚集地。

2、企業競爭：順豐引領零擔物流行業

2023年，運聯智庫發布“2023年零擔物流TOP30榜單”。順豐快運、跨越速運、德邦快遞、安能物流、中通快運等企業上榜。其中，榜單前30名零擔物流供應商排名如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、中國零擔物流技術賦能降本減碳增效

2022年12月，國務院辦公廳印發《“十四五”現代物流發展規劃》，明確到2025年，基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，物流創新發展能力和企業競爭力顯著增強，物流服務質量效率明顯提升。目前國外零擔物流企業的技術裝備已達到相當高的水平，已經形成以信息技術為核心，以運輸技術、配送技術、裝卸搬運技術、自動化倉儲技術、庫存控制技術、包裝技術等專業技術為支撐的現代化物流裝備技術格局，未來國內零擔物流技術發展趨勢表現如下表所示。

2、中國零擔物流市場增速平緩

隨著中國經濟的持續增長和物流需求的不斷增加，零擔物流行業的市場規模將持續擴大。目前，我國零擔物流行業正經歷從擴張期向整合期的過渡。頭部企業通過并購整合等方式提升市場份額，行業集中度逐漸提高。預計未來幾年，行業將進一步整合。根據麥肯錫的預計，在中長期產業升級和需求場景演化下，中國零擔市場將以略高于GDP的增速增長。前瞻預測2024-2029年中國零擔物流30強的市場規模將以6%的增速增長，2029年中國零擔物流30強的市場規模或將達到1803億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國零擔物流行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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