行業主要上市公司：徐工機械(000425.SZ)、中聯重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、潤邦股份(002483.SZ)、大連重工(002204.SZ)、建設機械(600984.SH)、法蘭泰克(603966.SH)、天橋起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心數據：起重機市場規模;起重機銷售產品結構;起重機企業排名

行業概況

1、行業定義與分類

起重機是指用吊鉤等取物裝置吊掛重物，并進行升降與運移等作業的機械設備，廣泛應用于基建、電力、油田、石化、港口和軍工等領域的吊裝作業。

常見的起重機類型主要有塔式起重機、履帶起重機、汽車起重機、隨車起重機等。

2、產業鏈剖析：產業鏈參與主體多元化

從起重機制造產業鏈環節來看，上游包括金屬、橡塑等基礎原材料，以及電動葫蘆、電氣控制系統、驅動電機等核心零部件;從產業鏈中游為起重機制造，主要分為塔式起重機、汽車起重機、隨車起重機、履帶起重機等;從產業鏈下游來看，主要應用領域包括工程建設、船舶工業、大型裝備制造、港口物流等領域。整體來看，起重機制造產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

從產業鏈各環節代表企業來看，上游核心零組件代表企業有八達機電、法蘭泰克等電動葫蘆供應商，揚戈科技、凱諾電氣等電氣控制系統供應商，以及正弦電氣、微光股份等驅動電機供應商;產業鏈中游代表企業有徐工機械、中聯重科、三一重工、太原重工、潤邦股份、大連重工、建設機械等;從產業鏈下游來看，應用主體有中國建筑、中國交建、中國電建、中國船舶等。

行業發展歷程：行業發展正處于數智化提升階段

新中國成立以后，通過技術引進以及國內大學與科研院自發性的技術研發，國產起重機產品制造能力得以快速提升。進入21世紀，隨著全國基礎設施建設、工業發展全面鋪開，起重機產品需求快速擴張，進一步推動國產起重機產能擴張，行業進入了快速發展階段。2016年以后，隨著國家產業結構調整、智能制造升級政策持續推進，國內起重機制造產業正全力向數字化、智能化方向邁進。

行業政策背景：政策助推高端化、智能化、綠色化發展

起重機是基礎設施建設、工業生產、物流運輸等領域必不可少的工業裝備，是我國大型裝備制造行業的重點領域之一，國家政策層面高度重視起重機等大型裝備制造行業的發展。

例如《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》重點提到要推動制造業優化升級，培育先進制造業集群，推動工程機械等產業創新發展。深入實施智能制造和綠色制造工程，發展服務型制造新模式，推動制造業高端化、智能化、綠色化。

行業發展現狀

1、起重機占工程機械總銷量近4%

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

根據中國工程機械工業協會發布的2023年全國推土機、平地機、汽車起重機等12類主要工程機械產品的銷售數據，2023年總銷量超過170萬臺，與2022年相比有所增長。

從起重機銷量占整體工程機械的比重來看，2023年，叉車銷量最大，其次是升降工作平臺、挖掘機等，而起重機銷量占工程機械總銷量的比重不超過4%。

2、主要起重機品類銷量超過6.9萬臺

根據中國工程機械工業協會統計數據，2023年我國四大類起重機(塔式起重機、隨車起重機、履帶起重機、汽車起重機)總銷量超過6.9萬臺，相比2022年有小幅增長，其中隨車起重機銷量有大幅增長，而其它類型銷量均有所下滑。

3、汽車起重機是最大的細分品類

從中國起重機制造的細分品類銷量來看，汽車起重機銷量最大，其次是隨車起重機，兩者占整體銷量比重均在30%以上;履帶起重機銷量最少，占比不足5%。

4、起重機銷售市場規模超過800億元

結合中國工程機械工業協會的銷量數據，以及海關總署的出口市場平均單價、代表企業銷售單價等，測算得到2023年我國起重機主要品類銷售市場規模超過800億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：形成日系、歐美和國產三大競爭派系

目前國內起重機市場已經形成了三大競爭派系：日系、歐美和國產品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重機械、神鋼建機、加藤制作所等;歐美系品牌包括德國的利勃海爾，芬蘭的科尼，美國的特雷克斯等;國產品牌則包括徐工機械、中聯重科、三一重工等。其中，日系和歐美系品牌主要占據部分高端市場份額。

注：以上排名參考2022年相關業務銷售額。

2、區域競爭：領先企業主要布局在江蘇、湖南等地

從國內起重機制造行業代表企業的區域分布來看，江蘇、湖南等地的領先企業數量相對最多，上述地區的起重機制造市場競爭較為激烈。

行業發展趨勢及前景預測

1、起重機制造向輕量化、大型化、智能化、可靠性等方向發展

根據中國工程機械工業協會發布的《工程機械行業“十四五”發展規劃》，涉及起重機制造行業發展規劃及重點內容包括加強產品安全可靠性、人機工程學、智能制造、綠色設計等核心技術攻關，向輕量化、大型化、智能化、可靠性等方向發展。

2、預計到2029年中國起重機制造系統集成市場規模超過950億元

未來，隨著起重機產品數智化升級，存量替換等需求市場進一步釋放，以及“一帶一路”戰略的持續深入，起重機市場規模有望進一步提升，預計2029年中國起重機銷售規模將超過950億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國起重機行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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