行業主要上市公司：中國軟件(600536)、用友網絡(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網新(600797)等。

本文核心數據：中國軟件行業市場規模、中國軟件行業發展歷程

行業概況

1、定義

軟件是一系列按照特定順序組織的電腦數據和指令，是電腦中的非有形部分。軟件一般情況下被劃分為系統軟件、應用軟件和介于這兩者之間的支撐軟件。

2、產業鏈剖析

軟件行業涉及環節較多，關系復雜，下游應用場景極多。簡單來說，軟件行業的中游主要為各類軟件的研發具體過程包括了需求調研分析、概要設計、全面設計、編碼、測試和交付等環節。產業鏈上游是軟件研發所需的硬件與系統，下游是各類應用場景。

軟件行業上游相關企業主要有硬件設備、系統、開發、中間件供應商，參與企業主要有三星、聯想、神舟、微軟、金蝶天燕等;中游相關企業主要有安全軟件、財務管理軟件、辦公軟件、其他軟件供應商，代表企業有啟明星辰、三六零、綠盟科技、寶信軟件、用友、華勝天成等。下游涉及各種應用場景，如工業制造、交通運輸、機械設備、航空航天等。

行業發展歷程：正處于壯大階段

中國軟件和信息技術產業起步較早，經過幾十年的發展，逐漸成長為一個超過萬億人民幣市場規模的巨大產業，其發展歷程可分為5個主要階段，分別是孕育階段、萌芽階段、探索階段、成長階段和壯大階段。

行業政策背景：國家鼓勵支持發展

我國政府及相關部門對軟件業一直采取積極鼓勵的政策，并為大力發展軟件業提供了各方面的政策支持。國民經濟“十四五”規劃中指出，加快推動數字產業化，培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》中對我國軟件業發展進行了系統性規劃，指出到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，工業APP突破100萬個，建設2-3個有國際影響力的開源社區，高水平建成20家中國軟件名園。

行業發展現狀

1、國內軟件市場規模超12萬億

近幾年來，我國軟件和信息技術服務業運行態勢良好，收入和效益保持較快增長，吸納就業人數穩步增加;產業向高質量方向發展步伐加快，結構持續調整優化，新的增長點不斷涌現，服務和支撐兩個強國建設能力顯著增強，正在成為數字經濟發展、智慧社會演進的重要驅動力量。

2023年，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超3.8萬家，累計完成軟件業務收入123258億元，同比增長13.4%。

2、信息技術服務收入占比超六成

2023年，我國軟件行業各細分市場發展形勢呈現出全部上漲的局面，即軟件產品、信息技術服務、信息安全產品和嵌入式系統軟件收入市場規模都出現了增長。其中，信息技術服務收入81226億元，同比增長14.7%，高出全行業整體水平1.3個百分點，占全行業收入比重為65.9%。

從信息技術服務收入構成來看，2023年，云服務、大數據服務共實現收入12470億元，同比增長15.4%，占信息技術服務收入的15.4%，同比提高0.5個百分點;集成電路設計收入3069億元，同比增長6.4%;電子商務平臺技術服務收入11789億元，同比增長9.6%。

3、軟件行業利潤總額逐年升高

2017-2023年，我國軟件行業利潤總額不斷上升，毛利率波動變化較大。2023年，軟件業利潤總額14591億元，同比增長13.6%，增速較上年同期提高7.9個百分點，主營業務利潤率提高0.1個百分點至9.2%。

4、在國民經濟中的地位逐年升高

2013-2023年，軟件行業收入占我國GDP的比重從5.14%上升至9.78%，增加了超過4個百分點，軟件行業在國民經濟中的地位日益重要。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京軟件業務收入最高

2023年，軟件業務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、上海共完成收入85135億元，占全國軟件業比重的69.1%，占比較上年同期提高1.1個百分點。

2、企業競爭：騰訊企業競爭拔得頭籌

2023年8月，中國電子信息行業聯合會發布了2023年度軟件和信息技術服務競爭力百強企業榜單，聚焦中國軟件行業，對軟件企業的規模、效益、質量、技術、研發等多項指標進行綜合評估。其中，騰訊、華為、百度、中國通信和海爾技術位列前五。

行業發展前景及趨勢

1、軟件行業技術發展趨勢

未來，軟件行業技術將呈現網絡化、服務化、智能化、平臺化以及融合化的發展趨勢，具體表現如下表所示：

2、2029年預計超21萬億

未來隨著云計算、智慧城市、智能制造等新興行業的進一步發展滲透，軟件行業仍然有不可估量的前景空間。綜合來看，我國軟件行業正處于成長期，市場規模增長較快，預計2029年整體行業的市場規模將超21萬億。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國軟件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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