工業軟件行業主要上市公司：浪潮軟件(600756)、金蝶國際(00268)、用友網絡(600588)、寶信軟件(600845)、東華軟件(002065)、廣聯達(002410)、超圖軟件(300036)、概倫電子(688206)、泛微網絡(603039)、索辰科技(688507)、航天軟件(688562)等

本文核心數據：中國工業軟件行業市場規模;中國工業軟件行業市場規模預測;中國工業軟件競爭格局

1、定義

工業軟件是指專用于或主要用于工業領域，為提高工業企業研發、制造、生產管理水平和工業管理性能的軟件。工業軟件利用信息技術將工業過程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅動裝備和管理業務按照既定的邏輯自動高效地運行，并實現預先設定的功能。

工業軟件按用途可以分為產品研發類、生產控制類、經營管理類以及嵌入式軟件。

2、產業鏈剖析：中游細分類型多樣，下游應用廣泛

工業軟件行業的上游行業主要是工業軟件開發使用的各種軟硬件。主要包括計算機設備、系統軟件、開發工具軟件、中間件等;中游為工業軟件研發和銷售企業;工業軟件行業的下游行業是各種制造企業。代表性的行業包括航天航空、機械設備、汽車制造、能源電子、通信設備、醫療器械等。

工業軟件上游計算機硬件設備制造商主要包括聯想、HP、DELL等廠商。上游軟件供應商微軟、谷歌、甲骨文、IBM、金蝶、東方通科技等。中游工業軟件研發企業包括浪潮軟件、金蝶國際、用友網絡、寶信軟件、東華軟件、廣聯達等。

行業發展歷程：中國工業軟件行業經歷了四個主要階段

20世紀70年代起，中國開始有限元軟件的研究。80年代，中國機械部開始接觸到工業軟件這一領域，尤其是“863計劃”的提出，使得工業軟件進入中國市場。之后伴隨著計算機和互聯網的發展，工業軟件正式進入各大高校和社會，包括CAD制圖軟件等產品。ERP系統、制造執行系統(MES)等軟件也開始引進中國市場。

21世紀初，ERP系統等經營管理類軟件和制造執行系統(MES)等生產管理類開始在中國大規模推廣，應用領域也擴展到航天航空、電子家電、制藥、化工等行業。同時，國家增加對于工業軟件研發設計的支持，科研院所和企業轉到了三維CAD領域，但在當時以經濟發展為主的年代，花費巨大資金投入到研究CAD被認為是浪費時間。從“十五”到“十二五”的15年時間里，國家對CAD/CAE等核心工業軟件的投入資金不超過2億元，遠低于國外頂尖工業軟件公司的年研發投入。

2015-2019年，國家開始重視工業軟件的發展，工業軟件相關政策密集出臺，但我國工業軟件仍處于起步階段，國產化率較低。在經營管理類軟件方面，隨著產業鏈上下游關系逐漸緊密，ERP套件產品開始在市場上發展。制造執行系統(MES)則開始和其他工業軟件結合，例如和ERP軟件結合，復合化功能增強。

2020年以來，國內工業軟件受到國外技術封鎖后，國內企業加快研發進度，國產化率提高，國內工業軟件行業迎來新發展期。CAD等研發設計類軟件國產化率提升加快，ERP系統、制造執行系統(MES)等趨于成熟，應用更加廣泛。

行業政策背景：國家鼓勵發展各類型工業軟件

近年來國家發布多項政策鼓勵發展各類型工業軟件，行業主要政策包括《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》《關于做好2024年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》等。

行業發展現狀

1、企業數量分析：呈現不斷增長趨勢

2015-2023年我國工業軟件相關企業注冊數量呈現上升趨勢，2017年以來每年新增注冊數量均超1000家，2023年超過9000家，較2022年新增注冊企業刷領增加約1700家。

注：1、數據截至2024年6月24日;2、搜索關鍵詞為“工業軟件”，搜索范圍為“企業名”“經營范圍”“企業簡介”“產品/品牌”;3、行業選擇“應用軟件開發”

2、行業收入分析：整體呈現上升趨勢

2014-2023年，中國工業軟件市場規模不斷壯大。在中國制造2025的大背景下，工業企業轉變發展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業軟件以及信息化服務的需求將繼續增加，中國繼續保持著全球工業軟件市場增長生力軍的地位。工信部數據顯示，2023年中國工業軟件產品收入為2824億元，同比增長12.3%。

3、工業軟件產品收入占比分析：波動上升

2018年以來，我國工業軟件行業市場規模整體發展較為迅速，占軟件和信息服務行業市場的比重總體呈上升趨勢。根據工信部統計數據，2023年，中國工業軟件產品收入占軟件產品總收入的比例為9.73%，較2022年的9.05%，提升了0.67%，但是低于2021年的9.88%。

4、細分市場分析：CAD、CAE、ERP軟件市場規模均保持增長

2022年，中國CAD和CAE軟件市場規模分別達到48.6億元和37.6億元，市場規模增速分別為15.4%和17.1%。初步核算，2023年中國CAD軟件市場規模在55億元左右，CAE軟件市場規模在43億元左右。

ERP管理軟件是管理類工業軟件中的代表性產品，ERP管理軟件通常包括財務管理、人力資源管理、供應鏈管理等多個模塊，是一款綜合性的管理軟件。2016-2022年中國ERP管理軟件市場規模呈現上升趨勢，2022年達到432億元，初步核算2023年中國ERP管理軟件市場規模在480億元左右。

行業競爭格局

1、企業競爭格局分析

從工業軟件行業內主要企業工業軟件業務的營收規?？?，2023年用友網絡和寶信軟件的工業軟件業務收入均超90億元，領先于其他上市公司;廣聯達工業軟件收入超過60億元，遠光軟件、超圖軟件、航天軟件營收規模均在15億元以上。

2、區域競爭格局分析

截至2024年6月24日，中國工業軟件相關企業主要分布于浙江、福建、廣東、陜西、湖北、安徽、重慶、河南、山東等省份，其中浙江省的工業軟件企業數量最多，超過1萬家。

注：1、數據截至2024年6月24日;2、搜索關鍵詞為“工業軟件”，搜索范圍為“企業名”“經營范圍”“企業簡介”“產品/品牌”;3、行業選擇“應用軟件開發”

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢：推動AI等技術的應用，提升國產化水平

國家政策持續鼓勵開發各類型工業軟件產品，在《質量強國建設綱要》《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》等政策中明確提出提升工業軟件的供給能力，加快產業基礎高級化發展。

人工智能技術在工業軟件產品的研發中發揮重要作用。以CAD研發設計軟件為例，人工智能技術與傳統CAD技術結合起來，可以創造出更加智能化的CAD系統。目前，用友網絡、中控技術、航天軟件等企業正在推動AI技術的應用。

工業軟件國產化進一步提升。中國工業軟件產品在高端產品競爭力不足，下一步國產工業軟件產品將逐漸在產品技術實力、應用領域、產品生態建設等方面發力，逐漸提升在高端市場中的占有率。

2、行業發展前景：到2029年市場規模或超5000億元

未來幾年，隨著國家政策的逐步落實，中國現代工業化進程的加快，工業軟件應用范圍和深度擴大，行業仍將保持著穩定的增長。預計到2029年中國工業軟件產品收入規模將超過5000億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工業軟件行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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