本文核心數據：產業鏈、區域熱力地圖、業務布局

1、心臟起搏器產業鏈全景梳理

心臟起搏器產業鏈由上游原材料、中游心臟起搏器研發制造、下游銷售渠道及應用終端三大板塊構成。上游原材料主要包括金屬材料及非金屬材料，具體來看，主要包括封裝脈沖發生器的鈦金屬外殼、電極導線包覆的絕緣材料硅膠、聚氨酯、環氧樹脂等，以及電極材料碳、鉑-銥合金等;中游主要包括植入式心臟起搏器(PM)、植入式心律轉復除顫器(ICD)、心臟再同步治療裝置(CRT)的研發制造;下游主要包括各類醫療機構及心臟功能障礙患者。

目前，國外心臟起搏器制造企業主要有波士頓科學、百多力、美敦力、圣猶達、雅培等，其中，圣猶達已被雅培收購;國內心臟起搏器制造企業主要有微創心律、樂普醫療、先健科技、創領心律，其中，創領心律與微創心律均為微創醫療控股。

2、心臟起搏器產業鏈區域熱力地圖

從代表性企業區域分布來看，全球心臟起搏器行業代表性企業主要分布在美國、德國、中國等地。美國主要代表企業有美敦力、雅培(圣猶達)、波士頓科學等;德國代表性企業主要有百多力。

國內心臟起搏器制造企業數量較少，主要代表性企業有樂普醫療、先健科技、創領心律等。但是近年來，部分企業加強研發，積極布局心臟起搏器市場，如杭州能可愛心醫療科技有限公司、西安敦博醫療器械有限公司、丹源醫學科技(杭州)有限公司、浙江麥理思醫療科技有限公司、蘇州無雙醫療設備有限公司等。從企業分布來看，陜西、浙江匯聚了我國主要心臟起搏器研發企業及產業鏈相關企業。

3、心臟起搏器企業布局情況

——布局廣度：波士頓科學、百多力、美敦力、雅培等進口品牌布局范圍較廣

從布局廣度來看，波士頓科學、百多力、雅培、美敦力等進口品牌在國內心臟起搏器領域布局產品范圍較廣，均涵蓋植入式心臟起搏器、植入式心律轉復除顫器、心臟再同步治療裝置等各個細分領域。國產品牌微創醫療心臟起搏器產品布局廣度僅次于上述四家企業。

注：1)依據獲得國家藥品監督管理局頒布的心臟起搏器產品注冊證數量劃分;2)布局廣度評價滿分為5星;3)包含歷史注冊證及有效注冊證

——布局強度：波士頓科學、百多力、美敦力、雅培布局強度較深

從布局強度來看，波士頓科學、百多力兩家企業擁有的心臟起搏器產品注冊證數量較多，布局程度較深;雅培、美敦力次之;國產品牌布局強度遜于進口品牌。

注：1)依據獲得國家藥品監督管理局頒布的心臟起搏器產品注冊證數量劃分，顏色越深，注冊證數量越多;2)布局強度評價滿分為5星;3)包含歷史注冊證及有效注冊證

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