【投資視角】啟示2024:中國工業無人機行業投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產業基金和兼并重組等)
行業主要上市公司:縱橫股份(688070)、觀典防務(688287)、華測導航(300627)、廣聯航空(300900)等
本文核心數據:中國規模以上工業無人機產業園區數量;工業無人機代表性企業對外投資事件;中國工業無人機行業兼并重組事件
1、工業無人機行業投融資熱度上漲
截至2023年,我國工業無人機行業共發生74起投融資事件,投融資規模達到76.52億元,投融資事件數量在2015-2017年達到最高峰,投融資事件數量為23起,但此時投資規模較小,最高僅為7.12億元,2018-2022年,行業投資事件數量在逐年遞減,投融資規模卻在波動上升,2023年投融資規模達到了新的歷史高峰,為33.3億元,可以看出,近幾年工業無人機行業投融資賽道熱度正在上漲。
2、企業投融資輪次集中在B輪以前
截至2023年,我國無人機行業的融資輪次主要分布在天使輪和A輪,分別發生了14起、19起融資事件;同時,行業融資數量排名前5的輪次主要集中在B輪及以前,可以看出我國工業無人機目前還處于成長期。
3、工業無人機行業投融資以北京、廣東為集聚
從工業無人機行業的企業融資區域來看,目前北京的融資企業最多,融資數量占比47%,累計達到35起;其次是廣東省,占比27%。
4、企業投融資工業無人機板塊豐富
2018-2023年,工業無人機行業投融資活躍度良好,投融資輪次主要集中在B輪及以前、戰略融資。企業投融資工業無人機細分板塊豐富,其中包括無人直升機研發商、交叉雙旋翼無人直升機研發、特種無人機研發公司等。
5、代表性企業對外投資主要為擴展產業規模
從工業無人機代表性企業近年來的對外投資賽道情況可以看出,投資科學研究和技術服務業、制造業占據多數,工業無人機代表性企業以投資布局相關賽道擴展產業規模、加速無人機產品的更新迭代。
6、無人機產業園區投資正當時
目前,我國針對無人機設立的相關產業園暫不多,據前瞻產業園區庫不完全統計,我國規模以上的無人機產業園區共有17個,主要分布在浙江、江蘇等地,其中浙江共有3個。
7、兼并重組目的多為中游企業橫向整合
中國工業無人機行業相關的并購事件類型主要是中游企業橫向整合、縱向整合、多元化布局。從事件數量來看,工業無人機相關企業橫向整合類兼并動因最顯著,例如中海達協議收購深圳中銘勘測股份有限公司39.80%股權、宗申動力收購航天神舟飛行器有限公司16%股權等;其次是縱向整合-以后向一體化整合為主,例如中海達收購鄭州聯睿電子科技有限公司10%股權、航天彩虹收購浙江南洋科技股份有限公司21.04%股權;從事件金額來看,橫向整合、多元化經營的并購交易金額較大。
8、中國工業無人機投融資及兼并重組總結
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工業無人機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對工業無人機行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來工業無人機行業發展軌跡及實踐經驗,對工業無人機行...
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