2024年中國ESG投資基金發展情況分析 發行份額有所回落【組圖】
行業主要上市公司:主要有中信證券(600030)、中國銀河(601881)、國泰君安(601211)、工商銀行(601398)、建設銀行(601939)等。
本文核心數據:中國ESG投資基金
公募基金和銀行理財子公司是市場主要踐行者
對于快速成長的內地ESG投資市場來說,公募基金和銀行理財子公司已成為當前內地市場中ESG投資的主要踐行者。未來,為適配不同資金方的投資管理要求,一級市場股權投資、固定收益類資產等也將納入ESG投資范圍,投資方式也將更加多樣化。
中國ESG基金分類
對于ESG產品的定義和界定問題,當前對ESG基金尚未形成統一定義,市場中的多數ESG基金對其主題的體現主要在底層資產的選取和配置上。在市場發展早期,ESG基金經常被簡單理解為“新能源主題基金”、“環保主題基金”或“碳中和主題基金”等與環保、綠色、低碳相關的基金。因此,不少ESG基金看上去更像是這些板塊的行業基金,行業集中度和個股集中度都較高,這也就導致凈值容易出現劇烈波動,走過山車行情的現象,自然也就失去了ESG基金規避風險、追求長期價值的初衷。
中國ESG基金規模情況
截止2023年第三季度末,寬口徑維度統計,國內ESG概念基金發行規模達5256億元,已成立的基金數量超過800只,其中環境保護主題基金數量最多,達到361個,達到具體如下圖所示:
在中國ESG投資領域,受到宏觀經濟形勢的影響,本土投資者對ESG投資的態度出現了理性回歸。盡管估算的投資規模會根據相關定義的不同而發生較大變化,總體而言,中國ESG基金整體規模較國外發達市場相比仍然較小,但近年增長迅猛,意味著市場對ESG理念的接納和認可度有很大提升。從基金份額方面看,在經歷2021年的發售高峰期后,中國內地各類ESG主題基金發行份額在2022年和2023年有所下降。
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