行業主要上市公司：通化東寶(600867);甘李藥業(603087);魯抗醫藥(600789);奧賽康(002755);華東醫藥(000963);北陸藥業(300016);福元醫藥(601089)等

本文核心數據：糖尿病用藥市場規模;中國糖尿病患者規模;糖尿病用藥企業市場份額占比

行業概況

1、定義

糖尿病(diabetes mellitus)是一組由多病因引起以慢性高血糖為特征的代謝性疾病，是由于胰島素分泌和(或)利用缺陷所引起的。

根據WHO糖尿病專家委員會提出的分型標準，目前臨床上將糖尿病分為以下四種類型：

糖尿病用藥是指在飲食和運動不能使血糖控制達標時所使用的各類降糖藥物。臨床上將糖尿病用藥分為促胰島素分泌劑、雙胍類、噻唑烷二酮類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、胰島素、GLP-1受體激動劑等八大類。根據給藥方式不同，糖尿病用藥又可分為口服藥物和注射制劑;根據制藥工藝，糖尿病用藥又可分為化學藥品和生物制品;根據臨床使用習慣，糖尿病用藥又可分為常規藥物和新型藥物兩種類型。

2、產業鏈剖析

糖尿病用藥產業鏈可劃分為三個環節，上游為原料藥、醫藥中間體、藥用輔料、配套耗材及制藥設備等原料及設備供應;中游包括促胰島素分泌劑、雙胍類、噻唑烷二酮類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、胰島素、GLP-1受體激動劑等不同種類糖尿病用藥的生產;下游為醫藥流通和糖尿病用藥的應用。

目前，我國糖尿病用藥行業的公司數量較多，分布在產業鏈各個環節，其中，糖尿病用藥原料藥、醫藥中間體行業代表性企業包括諾泰生物、普洛藥業等;藥用輔料行業代表性企業包括山河藥輔、爾康制藥等;胰島素注射筆、胰島素注射泵等配套耗材的代表性企業包括康德萊、采納股份、微泰醫療等;制藥裝備行業的代表性企業為東富龍、楚天科技、新華醫療等;糖尿病用藥生產企業包括通化東寶、甘李藥業、華東醫藥等;醫藥流通行業代表性企業包括老百姓、國藥控股等。

行業發展歷程：新型藥品進入快速發展階段

縱觀糖尿病用藥發展史，從1889年胰腺與糖尿病的關系首次被發現以來，臨床糖尿病用藥經歷了胰島素發現、胰島素改進、傳統用藥豐富和新型藥品快速發展四個階段，臨床糖尿病用藥藥品種類逐漸豐富。進入21世紀，DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、GLP-1受體激動劑等新型藥品不斷上市，并占據越來越大的市場份額。

行業發展現狀

1、中國糖尿病患者規模位列世界第一

根據國際糖尿病聯盟披露的數據，2021年，我國成人糖尿病患者規模已達1.4億人，位列世界第一，預計2030年將上漲至1.6億人，2045年將上漲至1.7億人。

2、中國糖尿病防治呈現三低特點

根據中國糖尿病防止聯盟披露的數據，我國糖尿病知曉率、治療率、控制率分別為36.5%、33.2%和49.2%，呈現三低特征，尤其是基層糖尿病防治情況不容樂觀，糖尿病用藥滲透率提升空間較大。

3、2022年市場規模超460億元

根據醫院和藥店糖尿病用藥銷售額測算，我國糖尿病用藥行業市場規模已從2015年的288.75億元上漲至2022年461.34億元，年均復合增長率近7%。

注：以上市場規模為醫院及藥店糖尿病用藥銷售總額。

行業競爭格局

1、區域競爭：東部沿海區域產業鏈布局較完整

從糖尿病用藥產業鏈企業區域分布情況來看，江蘇和廣東最多，東部沿海區域產業鏈企業最密集。

從中國糖尿病用藥產業代表性企業區域分布情況來看，浙江、江蘇、上海和北京分布最多，東部沿海區域產業鏈企業分布最完整。

2、企業競爭：外資原研廠商占據主要市場份額

從競爭梯隊來看，目前，在我國糖尿病用藥市場上，海外原研廠商市場份額占比約80%，故諾和諾德、賽諾菲、禮來等原研廠商仍處于第一梯隊。通化東寶、甘李藥業、中美華東等本土廠商在細分藥品市場上已占有一定份額，且研發實力較強，處于第二梯隊。

從糖尿病用藥行業企業市場份額占比情況來看，2022年，諾和諾德、賽諾菲和禮來三家外資企業市場份額占比最高，合計已超40%。整體來看，我國糖尿病用藥市場上海外原研廠商市場份額占比約80%，本土企業占比約20%，本土企業市場份額占比仍很低。但近年來本土廠商紛紛在仿制藥和原研創新藥方面加速布局，市場競爭激烈，未來市場格局預計將發生較大變化。

行業發展前景及趨勢預測

1、市場擴容和國產替代是主要趨勢

我國糖尿病患者規模大，糖尿病知曉率、治療率、控制率呈現三低特征，尤其是基層糖尿病防治情況不容樂觀，糖尿病用藥滲透率提升空間較大，未來隨著我國醫療水平的進步與國民健康意識的增強，糖尿病臨床診斷率和治療率將不斷提升，糖尿病用藥市場也將隨之不斷擴容。

我國糖尿病用藥市場上海外原研廠商市場份額占比約80%，本土企業占比約20%，本土企業市場份額占比仍很低。但近年來本土廠商紛紛在仿制藥和原研創新藥方面加速布局，市場競爭激烈，未來市場格局預計將發生較大變化，本土廠商市場份額有望提升。

細分產品方面近年來新型藥物研發加速，但老品種也有望通過復方制劑延長生命周期。

2、2029年市場規模接近900億元

在市場需求的驅動下，預計2029年，我國糖尿病用藥銷售額將接近900億元，年均復合增長率超10%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國糖尿病用藥行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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