行業主要上市公司：百度集團(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數據：發展歷程;建設運營模式;市場規模;

AI算力產業發展歷程

我國AI算力產業的發展是和互聯網產業數據處理進程相互并行的。與國外于1950年開始進行智能圖像識別和自然語言處理的技術不同，我國AI算力誕生的土壤是2005年前后的互聯網產業。

萌芽期-云計算產業的推動：隨著國產云計算操作系統“飛天”在2006年誕生，阿里云正式開啟中國云計算的商業化進程，同時也打開了中國算力產業的大門。

建設期-數據中心的建設：隨后，云計算市場的成熟推動了數據中心的建設。如何更好地調用算力資源，如何像做好電力分配一樣分配好算力，成為當下社會各界關注的重點。相應地，數據中心也升級為不容忽視的公共基礎設施，地位舉足輕重。

落地期-算力網絡體系：2021年國家發改委等四部委聯合發布了《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，啟動實施“東數西算”工程，構建國家算力網絡體系。也正是這個時候，人工智能和算力的結合才正式拉開帷幕。

2022年2月17日，“東數西算”工程正式全面啟動。“東數西算”能夠優化現有數據中心布局，按需分配東西部樞紐資源，助力數據中心規模化、集約化、綠色化發展。

“投-建-運”一體化建設運營模式

我國AI算力建設運營模式可以參照智能計算中心的建設運營模式，即“投-建-運”一體化建設運營模式。由于智能計算中心具有算力公共基礎設施的定位，其建設和運營模式建議采用政府主導、企業承建、聯合運營的政企合作建設運營的框架。

基礎算力增速超25%

從基礎設施側看，數據中心、智能計算中心、超算中心加快部署。隨著全國一體化算力網絡國家樞紐節點的部署和“東數西算”工程的推進，我國算力基礎設施建設和應用保持快速發展，根據工信部數據。我國基礎設施算力規模達到180EFlops，位居全球第二。

2017-2022年，從基礎設施側看，中國算力規模呈現逐年上升的狀態。根據中國通信院披露的信息，2022年，我國算力規模為180 EFlops，同比增長28.6%，位居全球第二，算力總規模近五年年均增速超過了25%。

注：此處以基礎設施算力為統計口徑。

2022年，通用算力規模為 137 EFLOPS，智能算力規模為 41EFLOPS，超算算力規模為2EFLOPS。中國智能算力正處于高速增長階段，智能算力規模與2021年相比增加了 41.4%，規模占比達 22.8%，超過全球整體智能算力增速 (25.7%)。

2022年智能算力規模達到268.0EFLOPS

隨著一系列支持性政策的陸續出臺、海量數據的增加、算法模型的復雜化以及應用場景的深入發展，中國AI算力規模正在持續擴大。AI大模型對算力的需求高于摩爾定律迭代速度，服務器需求量將提升。根據OpenAI測算，自2012年來，頭部AI模型訓練算力每3-4個月翻一番，訓練算力增長幅度高達10倍。而摩爾定律放緩成為不爭的事實，但數據量卻在持續增加，算力增速已出現明顯滯后，AI服務器作為AI算力載體，需求逐步釋放。根據IDC數據，以半精度(FP16)測算中國的AI算力規模，2021年中國智能算力規模達155.2每秒百億億次浮點運算(EFLOPS)，2022年智能算力規模達到268.0EFLOPS。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國AI算力(人工智能算力) 產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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