本文核心數據：智算中心;智算規模;基礎設施

1、智算中心概述

根據《智能計算中心規劃建設指南》，智算中心的主要內涵有四：

一是算力公共基礎設施。智算中心面向政府、行業、企業等多用戶群體提供人工智能應用所需算力服務、數據服務和算法服務，能夠匯聚各行業領域數據資源、支撐各行業領域AI計算需求，智能計算中心作為公共算力基礎設施，通過提供共性的算力、數據及算法服務，讓算力服務更為易用，使得智慧計算像水電一樣能成為基本公共服務。

二是計算架構技術領先、生態成熟。智算中心基于AI模型提供高強度的數據處理、智能計算能力，集成先進的智能軟件系統和智能計算編程框架，實現云端一體化，形成技術領先、可持續發展的高性能、高可靠計算架構。智算中心核心計算單元采用先進的人工智能芯片，面向新型的人工智能場景，采用異構計算，能大幅提升對基礎算力的使用效率和算法的迭代效率。同時集成生態成熟的智能軟件系統和智能計算編程框架，便于不斷迭代升級。

三是算力、數據和算法的融合平臺。智算中心以融合架構計算系統為平臺，以數據為資源，以強大算力驅動AI模型對數據進行深度加工，使算力、數據、算法三個基本要素成為一個有機整體和融合平臺。智算中心為AI算法研發提供大規模數據處理能力，也為AI產業應用提供充足的計算資源，全面支撐各類人工智能技術的應用和演進。

四是以產業創新升級為目標。圍繞智算中心基礎設施建設，以數據流引導技術流、業務流、資金流、人才流聚集，實現以數據驅動產業創新發展新模式是智算中心的核心目標。通過打造人工智能開放服務平臺，面向AI產業、傳統產業提供基于深度學習技術的人工智能算法能力、算法框架和相關接口，全面匯聚并賦能各產業領域AI應用，助力加速孵化新業態，推進數字經濟與傳統產業深度融合，實現AI與產業的聚合并帶動形成一個多層級的AI產業生態體系，全面賦能產業創新升級。

2、智算中心發展歷程

當前，智算中心作為智慧時代承載算力的關鍵基礎設施，在政策、市場的雙重驅動下，進入了高速建設周期，應用前景及賦能潛力逐步凸顯。《智能計算中心2.0時代展望報告》將智算中心的發展劃分為高速擴張1.0階段與行業引導2.0階段。在1.0階段，智算中心大多為規劃牽引，由政府部門統籌規劃、由財政撥款建設，但存在各地政府和企業“各自為戰”的問題，缺少算力資源的統籌規劃;2.0階段則進入引導期，支持智算中心有序發展和優化整合，強調需求牽引，更多以市場化、平臺化模式運營。

3、智算中心基礎設施構成

2022年，中國智算中心基礎設施中，土地+建筑、外市電引入、機房電源、柴油機組、制冷設備、消防和監控設備構成之比分別為11.8%、12.1%、28.2%、10.6%、34.8%與2.5%。2023年，土地+建筑、外市電引入、機房電源、柴油機組、制冷設備、消防和監控設備構成之比分別為12.5%、12.3%、30.3%、11.7%、30.6%與2.6%。

隨著全球對氣候變化和環境保護的關注日益增加，節能減碳已成為各行各業的重要任務。智算中心作為能源消耗和碳排放的重要來源之一，其節能減碳工作對于實現環境可持續性具有重要意義。智算中心制冷一體化設備具有高效節能的作用，也符合綠色環保的發展趨勢，2022-2023年，中國智算中心制冷一體化設備規模占比約為16.3%與16.68%，呈現增長趨勢，符合中國節能減排的大趨勢。

4、智算中心市場規模情況

5G、工業互聯網、物聯網、人工智能等信息技術加速發展帶動數據量爆炸式增長。隨著人工智能技術的高速發展，智能化正以前所未有的速度重塑各行各業，我國算力結構也隨之不斷演化，對智能算力的需求與日俱增，國內智算中心加快布局。

根據中國信通院統計，截至2023年6月，全國已投運的人工智能計算中心達25個，在建設的人工智能計算中心超20個。地方依托智能計算中心，一方面為當地科研院所和企事業單位提供普惠算力，支撐當地科研創新和人才培養，另一方面結合本地智能產業發展需求，培育人工智能產業生態，推進人工智能應用創新。

根據《中國算力發展指數白皮書》，近年來中國智能算力增長迅速，2021年增速超85%，2022年中國智能算力規模(換算為FP32)達到178.5 EFlops，增速高達71.63%。根據IDC披露的信息，2023年中國智能算力規模增長率為33.9%，由此測算出2023年中國智能算力規模達到239EFlops。

注：①智能算力規模按照我國近6年AI服務器算力總量估算。我國智能算力=∑近六年(年AI服務器出貨規模*當年AI服務器平均算力)。②截至2024年5月，暫未披露2023年數據，此處為根據市場增長率測算。

5、智算中心未來發展趨勢

在“碳中和、碳達峰”目標背景下，建設技術先進、綠色低碳的智算中心成為踐行綠色發展理念的大勢所趨。尤其制冷設備制冷一體化平臺對于密度高、規模大、散熱需求高的智算中心優勢明顯，隨著AI服務器功率密度的提升和智算中心應用場景的不斷拓展，制冷設備制冷一體化平臺將得到進一步推廣應用。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能計算（智算）產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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