行業主要上市公司：新安股份(600596);東岳硅材(300821);硅寶科技(300019)等

本文核心數據：硅膠行業競爭梯隊;硅膠市場規模;硅膠行業區域競爭格局

行業概況

——定義及分類

硅膠，別名硅酸凝膠，是一種高活性吸附材料，屬非晶態物質。硅膠主要成分是二氧化硅，化學性質穩定，不燃燒。硅膠按其性質及組分可分為有機硅膠和無機硅膠兩大類：

——產業鏈剖析：下游應用廣泛

硅膠產業是指與硅膠生產應用相關的產業，硅膠產業鏈上游主要是硅膠原料和硅膠生產設備行業，其中生產設備主要以硅膠成型設備為主，硅膠產業鏈中游為硅膠產品生產制造行業，硅膠產業鏈的下游為硅膠產品應用領域。從應用領域來看，種類繁多的硅膠產品廣泛應用于建筑工程、紡織、電子電器、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫療、機械、造紙、日化和個人護理品等幾乎所有工業領域和高新技術領域，成為現代工業及日常生活不可或缺的高性能材料。

分中國硅膠產業鏈上代表企業/機構情況，上游原材料供應商主要有興發集團、三友化工、天賜材料、確成股份、黑貓股份等;中游企業既包括新安股份、硅寶科技、合盛硅業、東岳硅材、回天新材、宏達新材、晨化股份等;下游主要為航空航天、電子電器、汽車、醫療等各式領域，代表企業如比亞迪、航天動力、北汽藍谷、愛美客、美的集團等。

行業發展歷程：目前進入高質量發展階段

建國初期，在面臨嚴密技術封鎖的環境下，為滿足國防與軍工產業發展需要，我國自1951年開始硅膠產品的研究和工業生產，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術。從20世紀50年代末開始，我國硅膠工業在繼續完善攪拌床工藝的同時開展流化床工藝的研發。

進入21世紀，隨著國內企業不斷完善工藝、增建和擴建裝置，生產形勢不斷向好。同時，我國國民經濟的快速發展成為硅膠行業發展的強勁動力，國家陸續出臺一系列政策支持行業發展，我國硅膠進入蓬勃發展時期。

目前，我國硅膠行業相對成熟，已進入高質量發展階段，特征表現為行業產品追求更高的質量以及支持基礎技術工藝發展，政策聚焦規范生產過程和市場運行。

行業政策背景：支持硅膠材料研發

文章匯總國家層面中國硅膠行業政策及重點內容，近年來國家硅膠行業政策主要聚焦在支持硅膠產業發展以及限制硅膠生產過程碳排放，助力硅碳達峰等內容。具體政策如下：

行業發展現狀

——以有機硅膠為主

根據公開數據，我國硅膠產品以有機硅膠為主，占硅膠產量比重約83%;無機硅膠占比僅有17%。在有機硅膠產品中，硅橡膠和硅油的占比最大。

——有機硅膠關鍵原料產量逐年上升

有機硅中以硅氧鍵為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上，狹義上有機硅材料主要指聚硅氧烷。根據全國硅產業綠色發展戰略聯盟(SAGSI)統計數據，中國聚硅氧烷產量不斷增長，2019年中國聚硅氧烷產量為118.0萬噸，同比增長4.42%。根據中國氟硅有機材料工業協會統計，2020-2022年，中國聚硅氧烷產量持續增長，2022年中國聚硅氧烷產量達192萬噸，同比增長21.0%。

——2023年市場規模超1000億元

根據公開數據，2021年中國硅橡膠市場規模約521億元，占中國硅膠市場比例達56%，得出2021年中國硅膠市場規模約930億元。經初步統計，2023年中國硅膠市場規模約1045億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在廣東地區

根據企查貓以“合成材料制造業”為選定行業，以“硅膠”為關鍵詞進行搜索，硅膠產業產業鏈企業主要分布在廣東省，其次是在山東、浙江、江蘇、福建等地區;從代表性企業分布來看，行業代表性企業主要分布在廣東、北京、河北以及江蘇、江西等地區。

——企業競爭：合盛硅業市場份額最大

2022年中國硅膠市場規模近1000億元。根據各公司業務收入情況來看，合盛硅業、東岳硅材、新安股份市場規模占比分別為13.2%、4.7%、3.7%，位居前三。其次，硅寶科技和回天新材市場份額占比超1.5%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

近幾年來，我國硅膠行業快速發展，硅膠產品的產能、產量都已占到全球產能、產量的較高比例。但我國在成為硅膠大國的同時，還未成為硅膠強國。與行業領先企業相比，我國硅膠行業還存在低水平同質化競爭激烈、結構性低端產能過剩、行業整體技術水平還需進一步提高等問題。因此，未來我國硅膠行業的發展存在如下趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年硅膠市場規模約1482億元

隨著中國經濟轉型的逐步推進，居民收入水平的快速提升，以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰略的穩健實施，預計未來五年我國硅膠消費量將繼續保持中速增長。

在硅膠眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是硅膠的主要應用領域，超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅材料未來的市場增長點和突破點之一。未來，受益于硅膠應用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力，中國硅膠需求量持續增長，預計到2029年中國硅膠市場規模為1482億元，年復合增速約為6%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國硅膠行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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