行業主要公司：中國電信(601728);中國移動(600941);中興通訊(000063);浪潮信息(000977);中科曙光(603019);神州數碼(000034);證通電子(002197);東方國信(300166);光環新網(300383);卓易信息(688258);華勝天成(600410);首都在線(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)

本文核心數據：中國云計算行業市場規模、中國云計算行業細分市場占比

行業概況

1、定義

云計算(Cloud Computing)是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池(資源包括網絡，服務器，存儲，應用軟件，服務)，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。

云計算的誕生是大數據時代的必然結果。面對各領域數據信息的急速增長，傳統的計算能力無論在效率上還是成本上都已經無法滿足現代企業獲取資源的需求了。

2、產業鏈剖析

從產業結構來看，我國目前云計算產業鏈結構完備，上游為核心硬件(芯片、內存等)、IT基礎設備(服務器、存儲設備、網絡設備等)，中游為IaaS、PaaS、SaaS運營，下游為各類使用云的企業或組織。

云計算產業鏈的核心是云服務廠商，海內外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯網轉型企業，提供彈性計算、網絡、存儲、應用等服務。互聯網數據中心(IDC)廠商為之提供基礎的機房、設備、水電等資源。基礎設備提供商將服務器、路由器、交換機等設備出售給IDC廠商或直接出售給云服務商，其中服務器是基礎網絡的核心構成，大約占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內存接口芯片、交換機芯片等是基礎設備的重要構成。光模塊是實現數據通信的重要光學器件，廣泛用于數據中心，光芯片是其中的核心硬件。云計算產業最終服務于互聯網、政府、金融等廣大傳統行業與個人用戶。

行業發展歷程：目前處于高速成長期

相比美國，中國云計算起步較晚，目前處于快速增長階段。美國早在2005年前就已提出云計算相關概念，后三年由于技術驅動，應用領域逐步普及。中國相對美國發展晚5年，于2007年以后以美為師開始發展云計算，2009年后政策不斷出臺高度支持，使云計算得到廣泛應用。

中國云計算的發展先后經歷四個階段：第一階段為市場引入階段，云計算的概念剛剛在中國出現，客戶對云計算認知度較低;第二階段為成長階段，用戶對云計算已經比較了解，并且越來越多的廠商開始踏入這個行業;第三階段是成熟階段，這個時候云計算廠商競爭格局已經基本形成，廠商們開始從更加成熟優秀的解決方案入手，SaaS模式的應用逐漸成為主流;第四個階段是高速增長階段，在這個階段我國云計算市場整體規模偏小，落后全球云計算市場3至5年，且從細分領域來看，國內SaaS市場仍缺乏行業領軍企業。

2021年工信部印發《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》，提出培育并推廣工業設備“上云解決方案”，明確聚焦高耗能設備、通用動力設備、新能源設備等重點設備，加快優質設備“上云解決方案”培育。各行業加快云計算與產業之間的融合，實現供應鏈和上下游業務的網絡化協同，加速企業數字化轉型。

行業政策背景：“十四五”期間全行業推行云計算

近年來，國務院、工信部等部門發布一系列云計算相關法規標準，一方面將用于指導云計算系統的設計、開發和部署，另一方面更是規范和引導云計算基礎設施建設、提升云計算服務能力水平(尤其是云計算安全方面)、以及規范市場秩序等。數字化轉型和產業升級是大勢所趨，云計算作為數字經濟的基石，有望依托政策拐點，率先迎來行業景氣度的新一輪提升。

行業發展現狀

1、公有云是目前國內云計算主要服務形式

從細分市場來看，公有云是目前國內云計算的主要服務形式，而且公有云市場的占比也在逐年提升。根據IDC的數據，2022年我國公有云市場占比最高，占比71.6%;私有云的市場規模僅占比28.4%。

2、2022年IaaS占比高達75%

從公有云細分市場來看，與全球發展現狀不同的是，目前，我國云計算以IaaS(基礎設施即服務)市場的發展最成熟。2020年，我國公有云IaaS市場規模達到895億元，占公有云市場規模比重達70.09%，受新基建等政策影響，IaaS市場持續攀高。同時，參考全球云計算市場發展現狀，我國SaaS(軟件即服務)市場將有極大的發展潛力，2022年，我國公有云SaaS市場規模占比14.5%，IaaS占比75%。

3、2022年市場規模達4550億元

我國云計算產業迅速發展。云計算憑借其低成本、按需靈活配置和高資源利用率等核心優勢，將逐步實現對傳統IT模式的替代。我國云計算經過多年的產業培育期，從產業鏈成熟、商業模式，到客戶使用習慣等方面，條件已經具備，獲得廣泛應用。

在我國，云計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規模，行業發展迅速。據中國信息通信研究院披露的數據顯示，2017-2019年期間，我國云計算行業的市場規模增速均在30%以上，呈高速增長態勢。2020年，我國經濟穩步回升，云計算市場呈爆發式增長，云計算整體市場規模達2091億元，增速56.6%。2022年我國云計算市場規模達4550億元，較2021年增長40.91%。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京地區云計算企業最多

從中國云計算企業區域分布來看，從我國云計算軟件產業鏈企業區域分布來看，云計算軟件產業鏈企業主要有三大集中區域，北京、浙江、深圳。其余地區，如湖北、陜西等省份雖然有企業分布，但數量較少。北京地區企業最多，例如百度云、天翼云、移動云。

2、企業競爭：阿里云市場占比最高

從廠商層面來看，運營商強勢增長引領新一輪市場發展。財報數據顯示，2022年電信運營商云計算市場增長迅猛，天翼云、移動云、聯通云分別營收579億元、503億元和361億元，增速均超100%，遠超行業平均水平。據中國信息通信研究院調查統計2，阿里云、天翼云、移動云、華為云、騰訊云、聯通云占據中國公有云IaaS市場份額前六3;公有云PaaS方面，阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、百度云處于領先地位。

行業發展前景及趨勢預測

1、精細化、原生化等是云計算主要發展趨勢

2020年以來，無論是如火如荼的“新基建”、穩步推進的企業數字化轉型，還是突如其來的疫情，都將云計算發展推向了一個新的高度。未來十年，云計算將進入全新發展階段。

2、2023年市場規模將接近2.3萬億

云計算在中國市場具有巨大的發展潛力，而云計算業務的發展也印證了這一點。根據中國信通院數據預測，根據中國信通院預測，伴隨著經濟回暖，全球云計算市場增長率將出現反彈，到2025年市場規模將超過6000億美元，5年復合增長率將達到23.56%;我國云計算市場將繼續保持快速發展態勢，預計2025年市場規模將突破1萬億元，5年復合增長率將超過31%。前瞻初步核算，2028年中國云計算的市場規模將接近2.3萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國云計算產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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