行業主要上市公司：京東方(000725);深天馬(000050);維信諾(002387);華映科技(000536);龍騰光電(688055);和輝光電(688538)等

本文核心數據：行業市場份額;

1、中國面板行業競爭梯隊

我國的面板市場較為集中，市場競爭較為激烈。目前，我國液晶面板市場的主要參與者有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業。根據企業的規模及業務布局情況綜合分析，位于競爭第一梯隊的有京東方、華星光電與天馬，二者在高端面板與大尺寸面板上處于技術頂尖。第二梯隊有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業，主要生產中低端LCD面板;其他中低端屏幕供應商處于競爭第三梯隊。

從上市企業區域分布情況來看，面板產業鏈上中下游企業主要分布在華東和華南地區。其中中游面板制造企業主要分布在北京、廣東、江蘇等地。

2、中國面板行業細分市場競爭格局

從OLED與TFT-LCD兩種細分市場來看，OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、和輝光電、友達、信利、柔宇等廠商。其中京東方、維信諾、華星光電由于資金實力雄厚在中國OLED市場較為突出。TFT-LCD市場有京東方、惠科、華星光電、群創、友達、天馬中電熊貓、中電彩虹、龍騰光電等企業。其中京東方、華星光電、群創、友達因為具有產能優勢而領銜中國TFT-LCD市場。

3、中國面板行業細分市場份額情況

從柔性OLED面板出貨企業來看，中國柔性OLED面板市場集中在少數企業手中，主要包括京東方、天馬、維信諾和華星光電。2022-2023年，京東方穩坐我國柔性OLED產業頭把交椅，市場份額穩定在50%以上。此外，天馬柔性OLED產品快速放量，2023年柔性OLED面板份額提升較大。

Omdia根據各企業投資動向，對2022年全球TFT-LCD企業市場份額進行測算。2022年全球TFT-LCD企業市場份額占比最多的是京東方，占比25.2%，其次為華星光電，占比為15%，第三是惠科股份，占比11%。

4、中國面板行業上市企業布局及競爭力評價

從各公司銷售布局來看，除和輝光電業務范圍幾乎僅在國內，多數廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。從企業業務競爭力來看，目前京東方、深天馬在面板行業的競爭力較強，二者面板相關業務營收較高。維信諾、和輝光電等廠商面板業務營業收入緊隨其后。各大面板企業2022面板相關的營收、毛利率、產銷量如下表所示：

5、中國面板行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于面板行業處于持續發展階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于中低端產品，現有企業競爭激烈;面板產業鏈上游原材料領域核心技術儲備不足，依賴進口，對上游原材料供應商的議價能力較弱;液晶面板行業的下游主要是電視、電腦、手機、車載顯示器、數碼影像市場等行業，議價能力整體一般，但少數生產高端產品的企業議價能力相對較高;由于面板行業市場需求持續增長，龍頭企業毛利率保持在較高水平，對新進入者吸引力較大，但進入成本、門檻較高，綜合來看行業潛在進入者的威脅一般;從替代品威脅來看，miniLED顯示技術被認為是一種綜合LCD與OLED優點的接近理想效果的顯示技術，是現在流行的液晶顯示技術的替代者，替代品威脅較強。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，面板行業的競爭情況如下圖所示。

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