行業主要上市公司：中農聯合(003042.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、中農立華(603970.SH)、新力金融(600318.SH)、中再資環(600217.SH)等

本文核心數據：供銷合作社產業鏈;供銷合作社產業生態圖譜;供銷合作社發展歷程圖;中國供銷合作社總社銷售額;中國縣域商業網絡建設情況;中國縣域物流網絡建設情況;中國供銷合作社相關上市公司排名;2025年中國供銷合作社發展目標等

行業概況

1、定義

供銷合作社，簡稱“供銷社”，是合作社的一種，主要從事農產品供應、收購和銷售業務的合作社。通常由各地基層人民自愿籌集股金，是當地社員集體所有制的商業自治組織。在改革開放后市場經濟快速發展的時代背景下，供銷合作社競爭力一度快速下滑，曾多年連續虧損。2013年，中央一號文件再度提出供銷合作社概念，與以往不同的是，供銷合作社在新時代背景下的創新發展模式充分考慮到市場經濟與傳統供銷合作社之間的融合方式，同時，供銷合作社的服務性質更為突出。經過不斷改革發展的供銷合作社現已成為服務“三農”的重要媒介。針對我國供銷合作社總社職能的界定，在1995年后經歷過一次更新調整，該更新調整的相關文件為2017年頒布的《中央編辦關于中華全國供銷合作總社主要職責和內設機構調整等問題的批復》，具體對比如下表所示：

2、產業鏈剖析

從功能來看，供銷合作社最典型的作用是為農民生產的農作物提供了流通渠道，在這個過程中，供銷合作社參與了農作物從生產到加工、冷鏈倉儲以及流通向城鎮批發、零售市場的全過程。供銷合作社所銷售的商品包括農作物、農資產品，同時，還提供廢舊回收、融資租賃、餐飲住宿等一系列服務，因此，供銷合作社涉及的行業較多，這些行業主要是圍繞農村經濟發展的、與農業相關性較強的行業。從流通環節來看，供銷合作社運營鏈條包括生產、加工、冷鏈倉儲以及流通四大環節。

從供銷合作社參與者來看，在生產環節，主要是棉花種植、農資供應，以及農業社會化服務，例如耕地、播種、農作物照料、豐收以及烘干等，涉及的企業主要是中國供銷集團、中國棉花集團、中國農資集團等。在加工環節，主要是一系列農產品的加工，例如棉花加工、果品加工、枸杞加工、菌菇加工等，涉及的企業主要包括中國棉花集團、供銷惠農集團、供銷商貿集團等。在冷鏈倉儲環節，主要包括冷鏈倉儲、物流配送、政策糧收儲、市場糧代儲等運輸、倉儲業務，涉及的公司包括供銷冷鏈、供銷糧油等。在流通環節，主要包括將商品運送至農批市場、連鎖市場、城市菜市場等，涉及的企業的包括供銷農產品集團、天禾股份、好唯加、匯通達等。

行業發展歷程：三合三分，重整旗鼓服務“三農”

我國供銷合作社建立于1950年，在1961年至1995年期間，經歷了與國營商業“三合三分”的發展探索，最終，在21世紀初期，確立了供銷合作社“為農服務”的定位。改革開放以后，市場經濟快速發展，國家出臺多份文件強調深化供銷合作社改革，提升服務“三農”的能力。經過多年的發展，供銷合作社在服務“三農”方面發揮了重要的作用，同時，近年來供銷合作社相關政策方向主要聚焦于供銷合作社流通體系的建設。

行業政策背景：深化改革，政策端持續發力

近十年來，我國供銷合作社服務“三農”的工作持續推進，中共中央以及供銷總社出臺了多份政策文件支持我國供銷合作社發展，深化供銷合作社為農服務的核心價值。2013年以來我國供銷合作社相關政策匯總如下：

行業發展現狀

1、中國供銷合作社銷售額規模

從銷售額來看，2016年至2020年，我國供銷合作社銷售額經過增長后，于2019年出現下滑，2020至2021年有所回升。2021年全年，我國供銷合作社全系統實現銷售總額6.3萬億元，同比增長19%。總體來看，我國供銷合作社銷售額規模巨大，與我國互聯網頭部電商銷售額不相上下。2022年，經初步測算，我國供銷合作社銷售額達到6.5萬億元。

注：截至2023年9月18日，2022年數據暫未公布。上表2022年數據為前瞻依據歷年行業發展經驗及2022年當年發展現狀初步測算數據，最終以官方公布數據為主。

從經營狀況整體來看，2020年，我國供銷合作社系統中，銷售總額5.3萬億元，商品交易(批發)市場交易額10459.9億元，其中，農副產品市場交易額9002.7億元，增長15.9%，再生資源市場交易額768.5億元，增長3.2%。連鎖經營銷售額10346.1億元，同比增長14%。進出口額893.4億元，同比增長23.1%。農產品購進額16133.2億元，同比增長20.3%。農業生產服務收入額216億元，同比下降2.1%。金融服務營業額987.6億元，同比增長39.5%。居民生活服務業營業額350億元，同比增長105.2%。物流業營業額116.3億元，同比增長70%。資產經營額174億元，同比增長1.1%。

注：截至2023年9月18日，2021年、2022年綜合經營情況的詳細信息暫未公布。

2、供銷社與縣域經濟共同發展

早在2010年，中國縣域經濟報就發布過一篇名為《供銷合作社強化服務縣域經濟》的文章，指出全國供銷系統進一步加強了縣域經營服務網絡的建設，疊加“新網工程”的持續推進，一些縣級供銷合作社得到恢復重建，整體實力和為農服務能力得到全面提升，縣級供銷合作社成為發展壯大縣域經濟的重要力量。在更早的2003年，吉林省供銷合作社發表文章，指出供銷合作社在縣域經濟發展中，發揮著保障農產品供應、加工、流通、零售等方面的重要作用。

2023年7月，商務部等9部門辦公廳(室)關于印發《縣域商業三年行動計劃(2023-2025年)》的通知，提出了七大重點任務，包括完善縣域商業網絡設施和業態、發展農村物流共同配送、推動縣域流通企業轉型升級、豐富農村消費市場、推動農村電商高質量發展、提升優質農產品供給水平、加強農產品流通體系建設。

截至2022年，中國縣域商業網絡建設持續完善，全國建設改造縣城綜合商貿服務中心983個，鄉鎮商貿中心、集貿市場3941個。

從流通配送服務方面來看，2022年我國各地建設各類縣級物流和寄遞配送中心1500個，鄉鎮快遞和郵件處理站點7600個，95%的行政村實現快遞直達。總體來看，縣域流通網絡建設持續推進，對于供銷合作社的發展以及供銷合作社服務于“三農”的目標有了更好的支持。

3、中國供銷合作社為農綜合服務能力持續提升

2016年至2020年，中國供銷合作社全系統建立的綜合服務社數量持續增長，截至2020年，中國供銷合作社全系統建立的綜合服務社數量達到44.8萬個，同比增長5%。其中，與村委會共建59628個，農村綜合服務中心73766個。生產性為農服務中心18041個。莊稼醫院74733個，增加3966個。經過初步測算，預計2023年中國供銷社系統內綜合服務社數量將增長至51.9萬個。

注：截至2023年9月21日，中國供銷網官網暫未公布2021年、2022年相關數據。

行業競爭格局

1、區域競爭

從供銷合作社區域市場份額來看，江蘇省供銷合作社銷售額最多，占比達到8.8%，其次為安徽，占比為7.5%。湖北占比7.4%、浙江占比6.3%。區域CR5占比為36.3%，總體來看，區域競爭相對分散。

注：該圖表數據為2021年數據，截至2023年9月，各省供銷合作社暫未披露2022年銷售額數據。

2、企業競爭

從供銷合作社相關上市公司方面來看，按照各公司的2023年上半年的營業收入進行排名，其中，浙農股份營業額最多，達到了196.82億元，其主營業務為農藥流通、汽車經銷等。其次為輝隆股份，2023年上半年營業收入為91.23億元，主營業務為農資產品、農化產品、農副產品等生產銷售。天禾股份排名第三，2023年上半年營業收入為85.52億元，主營業務為農資產品的生產和銷售等。總體來看，處于流通環節的公司(浙農股份、中農立華)整體營業收入較高，而處于金融與服務環節的公司(新力金融、湖南發展)，整體營業收入相對較低。

注：該圖表數據為2023年上半年各公司營業收入。

行業趨勢及前景

——發展目標

近年來，我國出臺了較多圍繞供銷合作社、縣域建設等方面的政策，其中，圍繞供銷合作社商品的特性以及供銷合作社運營模式的特點，在流通渠道上政策傾斜力度較大。2023年8月，商務部會同農業農村部、文化和旅游部、國家郵政局、供銷合作總社等單位聯合印發《縣域商業三年行動計劃(2023—2025年)》，提出到2025年，在全國打造500個左右的縣域商業“領跑縣”，建設改造一批縣級物流配送中心、鄉鎮商貿中心(大中型超市、集貿市場)和農村新型便民商店。90%的縣達到“基本型”及以上商業功能，具備條件的地區基本實現村村通快遞。同時，根據2022年2月發布的《全國供銷合作社“十四五”公共型農產品冷鏈物流發展專項規劃》，要組織實施“612”工程，即建設600個縣域產地農產品冷鏈物流中心、100個農產品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農產品冷鏈物流中心。

——銷售額預測

根據多省市出臺的關于省內供銷合作社的“十四五”專項規劃，多數省份(黑龍江、湖南、江蘇)等，對于十四五期間省內供銷合作社銷售額的五年(2020-2025年)復合增速預期為6%-7.5%，因此前瞻預計十四五期間全國供銷合作社銷售總額的年復合增速與各省份的中位數保持一致。基于上述推測，前瞻測算2023年至2025年，我國供銷合作社系銷售額將由6.8萬億元增長至7.4萬億元，2023年至2025年的年復合增速為4.21%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國供銷合作社發展創新模式與重點企業研究報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。