行業主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農機(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯重科(000157)、悅達投資(600805)、利歐股份(002131)等

本文核心數據：農業機械總動力;農機市場主營業務收入;農業機械競爭格局

行業概況

1、定義

農業機械是種植業、畜牧業、林業和漁業等生產應用過程中動力機械和作業機械的總稱。農業機械包括農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械等。廣義的農業機械還包括林業機械、漁業機械和蠶桑、養蜂、食用菌類培植等農村副業機械。

根據用途分，農業機械可以分為通用農業機械和專用農業機械，專業農用機械包括耕作機械、施肥機械、收獲機械等，通用機械包括農用動力機械等;根據農業機械的作業方式，可以分為行走作業農機和固定作業農機。

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

中國農業機械行業產業鏈的上游為基礎原材料供應商(鋼鐵、有色金屬、橡膠等)和零部件制造商(發動機、傳動部件、行走部件等);中游為農業機械制造;農業機械行業產業鏈的下游為種植業、林業、畜牧業和水產業常見農業機械應用領域。

農業機械上游供應商包括寶鋼、中國鋁業等原材料供應商，也包括全柴動力、征和工業等零部件供應商;中游農業機械制造方面，代表性的企業有吉峰科技、星光農機、一拖股份、林海股份、中聯重科等;下游種植業、林業代表性企業包括東方集團、北大荒等。

行業發展歷程：智能化農機開始嶄露頭角

新中國建國70多年來，中國農業機械行業展大體經歷了5個階段。

1949至1980年為起步階段。中國農機制造業從無到有逐步發展，這一階段奠定了我國農機工業的基礎。1981至1995年為變革階段。這一階段主要生產適合當時農村小規模經營的小型農機。而大中農機發展緩慢。1996至2003年為市場引導階段。這一階段，農機產品開始進行結構調整，高效率的大中型農機具開始恢復性增長，小型農機具的增幅放緩。2004年-2018年為快速發展階段。農業機械化水平快速提升，農業生產方式發生重大變革。2019年以來，中國農機行業進入智能化發展階段，農業機械產品結構面臨新一輪的調整。

行業政策背景：推動智慧農機發展

農業是我國立國的根本，一直以來都受到國家和政府的重視。為了提升我國農業現代化水平，我國政府機構出臺了一系列政策措施提升農業機械化水平，推動智慧農業機械發展。2022-2023年重點政策匯總如下：

行業發展現狀

1、中國農業機械總動力不斷上升

根據國家統計局數據，2017-2022年，中國農業機械總動力不斷上升，2022年全國農業機械總動力11.04億千瓦，較2021年增長2.4%。

2、農機市場營收下降4%

自2016年始，農機市場經歷了數年發展低谷，在2019年開始好轉，2020年行業主營收入達到2533.39億元，同比增長7.81%，累計實現利潤123.54億元，同比大幅度增長23.76%。盡管2021年農機補貼用戶數量下降，但是行業復蘇趨勢顯現，2021年農機市場營收達到3068億元。2022年，農機行業規模以上企業主營業務收入下降至3000億元以下，同比下降約4%。

行業競爭格局

從中國代表性農機企業農機業務營收看，2022年營收規模排名前三的企業分別是一拖股份、吉峰科技和中聯重科，其中一拖股份2022年農機營收達到116.5億元，中聯重科以及吉峰科技農機營收也超過20億元。

行業發展前景及趨勢預測

1、趨勢預測：機械化率持續體征，產品智能化、綠色化轉型加速

目前中國農作物耕種收綜合機械化率距離2025年75%的目標仍有一定的差距，提升農業機械化率依然是發展的主要目標。

在農機技術方面，智能化趨勢愈加明顯，政策引導自動駕駛、遠程監控、智能控制等技術與農機相結合，推動智能化農機裝備的應用。

“十四五”期間，完善農業機械產業鏈也是行業發展的重中之重。推動零部件、維修等環節供應網絡建設，提高農機產業鏈自主可控水平。

2、市場前景預測：到2028年市場規模預期將超過3500億元

根據“十四五”規劃的發展目標，到2025年中國農業機械總動力保持在11億千瓦左右，2022年底已經達到目標，預期未來農機總動力增速將放緩。但是農作物耕種收綜合機械化率仍有上升區間，丘陵地帶機械化率提升空間較大，預期農機行業仍將有以一定的增速持續發展，到2028年農業機械行業規模以上企業營收將達到3550億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國農業機械行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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