行業主要上市公司：桐昆股份(601233);新鳳鳴(603225);東方盛虹(000301);江南高纖(600527)等

本文核心數據：滌綸纖維產量;滌綸纖維產品結構;滌綸纖維進出口情況;滌綸纖維價格;

產業概況

1、定義

滌綸纖維，即聚酯纖維的商品名稱。是由有機二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經紡絲所得的合成纖維，屬于高分子化合物，我國將聚酯含量大于85%以上的合成纖維品種統稱為滌綸。

以形態結構特征區分，滌綸可分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大品類。滌綸長絲為聚酯熔體經紡絲成形和后加工后，長度以千米計的聚酯纖維品類，根據其工藝不同又可細分為初生絲、拉伸絲、變形絲等;而短纖維的產品的長度則分布在幾厘米至幾十厘米之間，根據其后加工要求不同可細分為棉型、毛型、麻型及絲型滌綸短纖。

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

從產業鏈角度出發，滌綸纖維業可分為上游的PTA、MEG、原油等原材料供應商，代表型企業包括恒力石化、中石油、衛星化學等;中游的滌綸纖維制造企業，包括滌綸短纖和滌綸長絲的制造，代表性企業主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等，值得注意的是，大部分中游滌綸纖維企業已向上游延伸布局PTA制造;下游主要為家用紡絲、工業用紡絲等應用領域。

產業發展歷程：工業化生產發展較晚，但發展迅速

我國滌綸纖維業發展主要分為三個階段：20世紀40-50年代：滌綸問世，工業化實驗開展;20世紀50-60年代：發展初期，滌綸產量較低;20世紀70年代至今：滌綸工業化生產技術發展，短纖產業快速增長,,長絲工藝成熟，聚酯產量逐漸躍居世界合成纖維產量首位。具體如下：

行業政策背景：推動行業綠色化、智能化發展

近年來，中國滌綸需求增速放緩，隨著“十四五”規劃、碳達峰和碳中和政策的推出，綠色化和智能化成為滌綸行業政策引導的主要方向，國家出臺一系列政策措施，如發展循環再利用滌綸、優化生產工藝提高資源利用效率等促進行業綠色高效發展。

行業發展現狀

1、滌綸纖維行業產量緩慢增長

近年來，我國滌綸供給水平發展穩定，產量緩慢增長，2022年中國原油價格高位大幅波動，行業下游需求收縮，2022年中國滌綸產量略微下降至5343萬噸，同比降低0.4%，占化纖產量比重達82.4%。

2、滌綸長絲占比超80%

從滌綸產品結構來看，我國主要生產滌綸長絲產品，滌綸長絲產量遠高于滌綸短纖產量，2022年我國滌綸長絲占滌綸總產量占比約80%。

3、滌綸纖維出口遠高于進口

從進出口情況來看，2016-2022年，中國滌綸進口數量波動下降，出口數量波動上升，出口數量遠高于進口量，2022年，中國滌綸進出口數量分別為17.9萬噸和437.1萬噸。

4、滌綸纖維行業需求量波動上升

從中國滌綸行業表觀消費量來看，2017-2022年中國滌綸需求波動上升，2022年中國滌綸需求略微下降至4924萬噸，同比下降1.4%。

5、滌綸價格近年來有小幅回升

2013-2023年，中國滌綸價格整體呈下降趨勢，其中，2021年際原油價格緩慢回升，滌綸成本端支撐增強，滌綸價格有所回升。從產品種類來看，滌綸短纖和滌綸長絲產品主流價格比變化情況基本一致，滌綸長絲價格略高于滌綸短纖。2023年8月底，滌綸短纖和長絲價格分別達到7428.91元/噸和8209.78元/噸。

行業競爭格局

1、企業競爭

根據從行業競爭格局來看，根據中國化學纖維工業協會公布的2022年中國化學纖維產量排名，在中國滌綸民用長絲市場，桐昆集團、恒逸集團和新鳳鳴產量排名前三;古纖道綠色纖維、恒力石化、百宏聚纖科技占據滌綸工業絲產量前三;滌綸短纖產量排名前三的企業分別為儀征化纖、恒逸集團和三房巷。

2、區域競爭

由于中國滌綸產量占化學纖維產量超80%，因此本文用各省市化學纖維產量情況側面分析滌綸產量區域競爭格局。從各省市化學纖維產量情況來看，我國化學纖維產量區域分布較為集中，前三省市產量與區域省市產量差距較大，其中，浙江作為我國化學纖維企業分布最為集中的地區，其化學纖維產量長年位居全國第一，2022年浙江省化學纖維產量達到2736.34萬噸;其次為江蘇省，其化學纖維產量約1344.88萬噸，福建省排名第三，化學纖維產量達到860.37萬噸。

行業發展前景預測

——“十四五”期間中國滌綸纖維產能增速放緩

目前我國滌綸纖維行業已進入規模效應體現、上下游產業鏈配套的穩定發展階段。預計未來滌綸纖維行業將保持低速穩定增長，未來五年產量CAGR約為5%，預計2028年中國滌綸纖維產量超過7000萬噸。

——滌綸纖維行業具有三大發展趨勢

綠色化、智能化、產業鏈一體化是我國滌綸纖維行業主要發展趨勢，具體如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國滌綸纖維行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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