行業主要上市公司：中國移動(600941.SH)、中國聯通(600050.SH)、中國電信(601728.SH)、阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)、百度集團(09888.HK)、聯想集團(00992.HK)、網宿科技(300017.SZ)、金山云(03896.HK)等

本文核心數據：邊緣服務器市場規模、邊緣云市場規模、競爭格局、發展趨勢預測等

產業概況

1、定義

邊緣計算是網絡演進和云計算技術發展的產物，在靠近用戶的地方提供計算、存儲、網絡等基礎設施，通過在該基礎設施上部署和運行應用，為用戶就近提供邊緣云服務。

相比于傳統云計算的集中部署模式，邊緣計算解決了通信時延長、匯聚流量大等問題，為低時延和高帶寬的業務提供了更好的支持。邊緣計算發展受到了各方廣泛關注，國際標準組織、學術界、產業界均給出了邊緣計算的定義，其概念還在不斷演進與優化。

2、產業鏈剖析：各環節參與者類型豐富

邊緣計算產業鏈可按上、中、下游三個部分進行劃分，其中上游為基礎設施層，主要包括邊緣網關、邊緣AI芯片、邊緣控制器和邊緣服務器等硬件基礎設施以及邊緣計算平臺、邊緣應用軟件等軟件基礎設施;中游主要為電信運營商和邊緣計算運營及管理服務提供商，電信運營商能夠提供5G等低延時、大帶寬管道聯接，全方位布局邊緣計算節點，是邊緣計算產業鏈的核心，CDN、云計算廠商等邊緣計算運營及管理服務提供商主要提供社區云搭建、邊緣云托管等服務;產業鏈下游為場景應用層，廣泛應用在汽車、媒體與娛樂、醫療、制造等領域。

從產業鏈各環節主要企業來看，產業鏈上游基礎設施布局企業數量較多，硬件基礎設施代表性企業主要有華為、新華三、寒武紀、賽特斯等，邊緣計算平臺、軟件代表性企業主要有浪潮、九州云等;中游邊緣計算運營管理服務提供商代表性企業有阿里云、騰訊云、天翼云、百度智能云、網宿科技、金山云等;產業鏈下游邊緣計算智能應用代表性企業有海康威視、宇視科技等，智能終端代表性企業有美的、千方科技等。由于邊緣計算技術的發展及其在各領域的應用時間不長，產業鏈各環節之間劃分邊界并不清晰，多數代表性企業邊緣計算業務布局覆蓋產業鏈上中下游不同環節，各環節參與者類型豐富。

行業發展歷程：邊緣計算進入行業落地階段

邊緣計算的成長軌跡可以劃分為三大階段：技術儲備階段、快速發展階段、行業落地階段。2015年以前，邊緣計算及相關概念相繼提出，邊緣技術處于原始技術積累階段;2015-2017年，邊緣計算開始被業界大力推廣，進入快速增長階段，市場參與者數量增加、參與者類型逐漸豐富;2018年以來，百度、華為、阿里等企業紛紛發布邊緣計算項目，邊緣數據中心建設加速，邊緣計算技術應用穩健發展，進入行業落地階段。

行業政策背景：邊緣計算產業迎來持續發展機遇

邊緣計算發展規劃主要集中在技術研發、云邊融合、基礎設施建設及邊緣計算行業應用等領域，在數字化轉型驅動下，邊緣計算產業迎來新的發展機遇。截至2023年6月國家層面邊緣計算行業規劃匯總如下表所示：

行業發展現狀

1、產業整體情況：邊緣計算市場規模超400億元

“十四五”時期，國家政府出臺系列邊緣計算相關政策，推動算力基礎設施完善、邊緣計算行業應用加速落地，邊緣計算以應用到工業、能源、交通、醫療等多個領域。據中國通信院測算數據，2021年，中國邊緣計算市場規模達到436.4億元，其中邊緣硬件規模占比約為66%。

2、細分市場一：邊緣硬件市場

——邊緣服務器市場規模增速超20%

隨著靠近數據產生端的邊緣應用場景逐漸豐富，為適應復雜多樣的部署環境和業務需求，具有特定的外形尺寸、低能耗、更寬的工作溫度以及其他特定設計的邊緣定制服務器的需求快速增加。2022年，中國邊緣計算服務器市場仍保持顯著增長，據IDC統計數據，2022年，中國邊緣專用服務器總出貨量達到3.4萬臺，同比增長88%;邊緣服務器市場規模約40億美元。

——浪潮、新華三引領服務器市場發展

從中國服務器廠商競爭情況來看，據IDC統計，2022年，浪潮以28.1%的市場份額位列第一;新華三位列第二，市場份額17.2%;其次為超聚變、寧暢、中興、戴爾、聯想。其中，浪潮、新華三、華為分別為邊緣定制服務器市場份額前三。

3、細分市場二：邊緣云市場

——邊緣云應用市場規模巨大

近年來我國云計算、物聯網等新興產業快速推進，在智慧電網、智慧醫療、智能家居等多領域開展了試點和示范項目并取得了初步成果。邊緣云是基于云計算技術的核心和邊緣計算的能力，構筑在邊緣基礎設施之上的云計算平臺，能夠將云計算能力由中心下沉至大量不同的邊緣節點，實現云邊一體化的協同管理，解決集中式云模式下難以滿足的業務需求;隨著云計算服務市場的持續蓬勃發展，邊緣云將產生巨大的應用市場。據IDC統計數據，2022年，中國邊緣云市場規模總計76.7億元，同比增長達到52.2%;其中，邊緣公有云服務市場規模最大，為40.3億元，占比約為53%。

——阿里云在公有云市場領先

據IDC統計數據，2022年下半年，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為中國公有云IaaS+PaaS市場排名前五位，市場份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%和8.6%，五家企業市場份額合計超過70%。

注：統計范圍為2022年下半年。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京邊緣計算產業布局最多

從邊緣計算產業鏈區域分布情況來看，北京、廣東、浙江、上海和江蘇等區域邊緣計算產業布局較為完善，其中北京除三大運營商外，還擁有聯想、寒武紀、金山云、百度云等龍頭企業，邊緣技術發展國內領先;此外，廣東騰訊、華為，浙江阿里巴巴等企業均為國內科技巨頭，引領國內邊緣計算技術發展。

2、企業競爭：華為位列榜首

2019年以來，邊緣計算社區每年發布“邊緣計算20強企業名單”據2023年名單所示，華為位列榜首，其次為三大電信運營商及阿里云。2023年中國邊緣計算企業TOP20名單具體如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、市場空間廣闊

隨著國家人均GDP的提升，消費者在保健食品消費理念和消費意愿上都發生了根本性的轉變，邊緣計算在消費屬性上將逐漸從可選消費品向必選消費品轉變。在新冠疫情影響下，國民保健意識加速覺醒，居民消費觀念升級，對邊緣計算需求增加，為邊緣計算行業帶來長期利好。結合邊緣計算各細分領域增速及云計算、物聯網等新興產業發展前景，初步預計到2028年，中國邊緣計算行業市場規模有望超過9000億元。

2、新一代信息技術逐漸成熟，邊緣計算迎來持續發展機遇

隨著邊緣計算逐步進入穩健發展期，使用單一邊緣技術構建的應用難以充分發揮其價值，邊緣計算與云計算、5G、區塊鏈等其他技術的協同與融合需求將進一步增加;邊緣AI、5G邊緣計算、邊緣即服務等成為邊緣計算技術未來發展趨勢，同時，隨著邊緣計算技術應用滲透加速，邊緣安全對產業健康穩定發展起著至關重要的作用。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國邊緣計算行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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