行業主要上市公司：華致酒行(300755);名品世家(835961);上海九百(600838)等

本文核心數據：產量;銷售額;市場規模;行業規模預測等

行業概況

1、定義

從商品流通的角度來看，流通可分為廣義和狹義兩個角度來探究：廣義的流通是商品買賣行為以及相互聯系、相互交錯的各個商品形態變化所形成的循環的總過程;狹義的流通是商品從生產領域向消費領域的運動過程，由售賣過程(W-G)和購買過程(G-W)構成。

目前，批發分銷仍然是酒類流通的重要方式。基于加快產品流通、降低流通成本及控制產品品質的市場要求，批發分銷過程中的環節不斷減少，銷售終端的重要性愈加彰顯，酒類零售商的話語權日益增加;基于電子商務的成熟和物流運輸的支持，酒類產品開始通過電商渠道傳遞到消費者手中，越來越多的酒類銷售企業借助互聯網向酒類電商平臺轉型，形成了新的運營模式，包括“生產企業+電商”、純線上電商兩種模式。

2、產業鏈剖析

從中國酒類流通的產業鏈結構來看，行業上游主要為釀酒以及酒類生產行業，中游主要為酒類流通行業企業;下游消費行業主要面向消費者。

行業發展歷程：流通模式不斷優化

我國酒類流通渠道主要經歷了傳統流通渠道、廠商自建流通渠道、酒類連鎖經營以及酒類電子商務幾個發展階段。目前，這些流通渠道并不是后一渠道取代前一渠道，而是相互并存的關系，酒類流通模式的不斷優化為行業發展提供了動能。

行業發展現狀

1、生產量有所回暖

2016-2020年，我國釀酒行業產量呈現出波動下滑的趨勢，2020-2022年產量有小幅回升。根據國家統計局數據，2022年，我國釀酒產業規模以上企業完成釀酒總產量5427.5萬千升，同比增長0.8%。

2、銷售收入加速回升

2016-2020年我國釀酒行業銷售收入呈現波動下降的態勢，2016年我國釀酒行業銷售收入為9780.6億元，為歷年最高值。2020年，中國規模以上釀酒企業營業收入累計7596.6億元，達到最低值。2020-2022年，釀酒行業銷售額有所回升，據中國酒業協會數據顯示，截止2022年底，中國釀酒行業規模以上企業累計完成產品銷售收入9509億元，同比增長9.1%。

3、流通企業數量逐年遞減

2012-2022年，中國酒類流通行業新增企業數量逐年遞減，2022年，中國酒類流通行業新增企業40家。2023年1-6月，中國酒類流通行業新增企業15家。

4、市場規模達到1.1萬億元

近些年，得益于國家經濟和酒類市場的快速增長，加上企業的積累和奮斗，酒類流通行業涌現出一批年銷售額過10億元的龍頭骨干企業，形成了行業發展的核心力量。2016-2022年，中國酒類流通行業市場規模呈現平穩波動趨勢，2020年市場規模大幅下降主要源于疫情沖擊。2022年，中國酒類流通行業市場規模超過1.1萬億元。

行業競爭格局

1、區域特征明顯，北京、廣東等地區優勢較大

由于我國幅員遼闊，各地在飲酒習慣上存在較大差異，除了部分全國性品牌外，酒類產品呈現較明顯的區域性特征。而在酒類流通領域，由傳統區域經銷商發展而來的酒類連鎖銷售企業通常具備較強的區域性特征。酒類連鎖銷售企業要突破區域性限制，必須具備完善的全國銷售網絡和銷售能力，并獲得酒品的全國經銷權。目前，僅有部分大型酒類連鎖銷售企業具備上述條件，整體來看，中國的酒類連鎖銷售行業的區域性經營特征還較為明顯。

從代表性流通企業的分布情況來看，根據《中國酒業》發布的“2022中國酒業百強榜(流通企業)”，TOP100企業中，有16家企業位于北京，9家企業位于廣東。企業集中在華北、華中、華南地區。

2、華致酒行和名品世家位于龍頭地位

中國酒類流通行業競爭梯隊主要分為四個層級，位于頭部的是華致酒行和名品世家;位于第一梯隊的有壹玖壹玖、百川名品、北京糖業等致力于酒類線上、線下流通的企業;位于第二梯隊的包括吉馬集團、巖石股份等涉及多行業的經營企業以及山西汾酒、金楓酒業等“產銷研一體化”的酒類企業;位于第三梯隊的主要是上海九百、龍韻股份等主營業務包括酒類流通業務，但占比不高的企業。

行業發展前景與趨勢預測

1、2028年市場規模將突破1.7萬億

隨著我國經濟發展、社會進步，人民生活水平不斷提高，酒類產品作為重要的消費品，需求將呈上升趨勢，同時將帶動我國酒類流通行業發展。預計到2028年，我國酒類流通行業市場規模將突破1.7萬億，2023-2028年復合年均增長率約為6%。

2、品牌化、連鎖化發展是必然趨勢

隨著我國酒類流通行業的發展，品牌化、連鎖化、精品化的線下渠道以及市場份額逐漸擴大的線上酒類流通渠道將為我國酒類流通行業發展帶來廣闊的空間。未來，中國酒類流通行業將出現品牌化與連鎖化、扁平化趨勢、三大流通模式三分天下、酒類流通新服務出現的四大趨勢。

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