行業主要上市公司：藍月亮(06993.HK);名臣健康(002919);廣州浪奇(000523);拉芳家化(603630);兩面針(600249)等

本文核心數據：中國合成洗滌劑產量;中國洗滌用品行業競爭格局;中國洗滌用品行業市場規模

行業概況

1、定義

洗衣、洗餐具、洗浴、洗發、硬表面清洗的產品，主要包括肥(香)皂和合成洗滌劑(含固狀、膏狀、液狀)兩大類主要產品。國際表面活性劑委員會(CID)對洗滌用品的定義是：專門擬定的配方配制的產品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要組分(表面活性劑)和輔助組分(助劑、泡沫促進劑、填料及配料)。

一般而言，洗滌用品主要分為肥(香)皂和合成洗滌劑，生活中常用肥皂的主要去污成分是硬脂酸鈉，一般不含有磷成分;合成洗滌劑實質是指工業合成洗滌劑，主要分為民用洗滌劑、工業洗滌劑和公共服務用洗滌劑。

2、產業鏈剖析：上游主要為化工產品

從洗滌劑的上游原材料來看，烷基苯、硬脂酸、表面活性劑、洗滌助劑和油脂等是生產洗滌用品的重要原材料。從洗滌劑的下游應用領域來看，洗滌用品主要服務于家庭、住宿及餐飲、醫院、設備制造等行業，產品舒適度、價格、品牌及應用領域均對產品的發展產生著重要的影響。

洗滌用品行業上游供應商主要包括表面活性劑生產商、助劑生產商和輔助成分生產商，其中表面活性劑生產商代表企業有贊宇科技、聯泓科技、新宙邦等，助劑生產企業包括巴斯夫、漢高、水衛仕等，輔助成分生產商則包括華寶、蔚藍生物、青松股份等公司。中游為洗滌用品生產商，主要包括納愛斯、立白、上海和黃白貓、上海家化等國內企業和寶潔、聯合利華等外企。下游為洗滌用品銷售環節，主要可以分為直銷和分銷。

行業發展歷程：行業處在突飛猛進階段

中國洗滌用品發展歷史悠久，早在南北朝時期，古人就用皂莢等植物制造出了“澡豆”，之后又通過技術改良生產出了“肥皂團”、“胰子”等洗滌用品;民國時期，西方的制皂工業進入中國，促進了中國洗滌用品工業的發展，但受西方企業的技術壓制和戰亂影響，中國洗滌用品工業發展得很慢;新中國成立后，我國通過整合和新建肥皂企業，迅速建立起了洗滌用品工業體系，通過自主研發、改進生產技術，中國洗滌用品工業快速發展，目前已經掌握了國際領先的生產技術，成為了重要的洗滌用品生產和出口國。

行業政策背景：綠色發展成為政策導向

洗滌劑大多是人工合成的有機化合物，如洗衣粉、洗滌靈等。其中含磷(磷酸鈉)量較高，洗滌后含磷的廢水流入江河湖泊，引起水體富營養化，致使水體中藻類繁殖旺盛，造成魚類及其他水生生物缺氧死亡，直至水質變壞甚至變質發臭。另外高磷洗滌劑對皮膚有直接的刺激作用，可引發多種皮膚病。

中國洗滌用品工業協會發布的《中國洗滌用品工業“十四五”高質量發展指導意見》中指出，要堅持洗滌用品行業綠色化發展。

近年來，中國洗滌用品行業重點政策主要集中在推進行業的發展，引導行業向綠色低碳化發展。

行業發展現狀

1、產量下滑趨勢明顯

2014-2022年，中國合成洗滌劑產量呈波動下降趨勢，其中2018和2019兩年產量最少。2020年受新冠疫情影響，居民和公用洗滌需求量增大，中國合成洗滌用品產量上升至1149.16萬噸。2022年中國洗滌用品產量為1034.6萬噸;2023年1-4月，全國合成洗滌劑產量為329.8萬噸，同比增長8.8%。

從代表性上市企業產能來看，我國洗滌用品行業上市企業中麗臣實業產能利用率最高，2022年，麗臣實業表面活性劑年產能43.3萬噸/年，產能利用率為85.76%，其次為廣州浪奇，廣州浪奇洗衣粉年產能約18萬噸/年，產能利用率78%。目前我國洗滌用品行業上市企業洗滌用品產能利用率大多較低，這說明我國洗滌用品行業產能已經過剩。

2、市場規模平穩增長

據Euromonitor 數據，2015-2019年，中國洗滌用品行業市場規模呈逐年增長趨勢，2020年我國洗滌用品行業市場規模為715.5億元，較2019年有輕微下降，主要原因在于新冠疫情使得人們消費信心下降，對高端洗滌用品的需求量減少。前瞻初步統計，2022年中國洗滌用品行業市場規模為766.44億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東省洗滌用品企業數量最多

從企業分布來看，截至2023年6月，中國洗滌用品行業企業主要分布在廣東地區，其次為江蘇、浙江喝山東等地區。

從中國洗滌用品行業代表性企業分布情況來看，廣東代表性企業數量最多。

2、企業競爭：參與者眾多，國內廠商優勢較大

分產品來看，洗衣液、餐具洗滌劑等家居洗滌市場中，中國廠商優勢較為明顯，其中藍月亮在洗衣液和洗手液兩個市場中都排名第一;在沐浴露、洗發水等身體用洗滌用品市場中，國外廠商競爭優勢較大。

行業發展前景及趨勢預測

1、濃縮化、綠色化、多功能化成為產業發展趨勢

隨著人們生活水平的提高，日用化學品也在快速迭代更替。從肥皂到沐浴露、從洗發膏到洗發水、從洗衣粉到洗衣液再到洗衣凝珠，這一代一代的產品更迭也不斷提高著我們的生活水平和公民幸福指數。隨著城市化的發展和居民收入的提高，人們的生活節奏越來越快，對身體健康、環境保護的重視程度也越來越高，在此背景下，前瞻認為未來洗滌用品將朝著濃縮化、多功能化和綠色化方向發展。

2、市場規模將保持平穩增長趨勢

目前，我國洗滌用品的普及度已經較高，行業產能充足，市場總量增速將會放緩，結合近年來，中國洗滌用品行業產品產量情況，未來中國洗滌用品行業市場規模或將保持平穩增長趨勢。前瞻預測，2023-2028年，中國洗滌用品行業市場規模將以4%的年復合增速增長，2028年中國洗滌用品行業市場規模將達970億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國洗滌用品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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