行業(yè)主要上市公司：京城股份(600860)、雪人股份(002639)、三環(huán)集團(tuán)(300408)、厚普股份(300471)、隆基綠能(601012)、東華能源(002221)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)氫能源供應(yīng)規(guī)模;福建省氫能源供給量;福建省氫能源相關(guān)專利數(shù)量;福建省氫能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;

氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2019年兩會(huì)期間，氫能首次寫入我國(guó)政府工作報(bào)告。在“十四五”規(guī)劃期間，我國(guó)指出要在氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)。2017年以來(lái)，我國(guó)布局氫能源的企業(yè)注冊(cè)量逐漸攀升，以廣東省、江蘇省、北京市為領(lǐng)頭。氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前已建成加氫站358座，在運(yùn)營(yíng)加氫站245座，覆蓋28個(gè)省份，省份覆蓋率達(dá)82.35%。其中，廣東省以加氫站數(shù)量55座為首。2019年以來(lái)，我國(guó)在運(yùn)營(yíng)加氫站供給能力從3.614千克/天激增至18.88千克/天，供給能力大幅提升。隨著我國(guó)政策的傾斜力度逐漸加強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2023年能夠?qū)崿F(xiàn)供給能力25千克/天，在運(yùn)營(yíng)加氫站數(shù)量將達(dá)到300座。

——氫能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來(lái)看，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系包含氫氣的生產(chǎn)與供應(yīng)、氫氣的儲(chǔ)存與運(yùn)輸、加氫站建造與運(yùn)營(yíng)。其中，我國(guó)目前氫氣的制取包含化石燃料制取、工業(yè)副產(chǎn)、可再生能源電解水，以工業(yè)副產(chǎn)為主。根據(jù)氫能源各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，各技術(shù)路線的儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平不均衡，有機(jī)液體儲(chǔ)氫毛利率相對(duì)較高，液態(tài)儲(chǔ)氫毛利率水平稍低，其代表性企業(yè)毛利率水平為5-20%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省氫能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省氫能產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

作為東部沿海省份，福建省氫能產(chǎn)業(yè)目前處于起步階段，但工業(yè)副產(chǎn)氫資源豐富。“十四五期間”，福建省將培育建設(shè)一批氫能領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)，形成一批技術(shù)儲(chǔ)備。為助力氫能行業(yè)快速發(fā)展，福建省圍繞氫能“制備—存儲(chǔ)—運(yùn)輸—加注—應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展制氫、用氫、氫儲(chǔ)運(yùn)、氫儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)部署。但相對(duì)而言，福建省氫能產(chǎn)業(yè)尚處于規(guī)劃階段，目前政策數(shù)量較少，配套制度建設(shè)尚不健全，近幾年來(lái)出臺(tái)氫能相關(guān)政策數(shù)量逐漸上升但尚未出現(xiàn)熱潮期，2022年全年出臺(tái)僅3條相關(guān)政策。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2016年-2023年6月9日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)福建省氫能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

近幾年來(lái)，福建出臺(tái)的氫能政策以規(guī)劃型為主。2022年8月出臺(tái)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見(jiàn)》中表明，福建省正統(tǒng)籌推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展;2022年12月出臺(tái)的《福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022—2025年)》中提出，福建省以強(qiáng)化氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)為目標(biāo)，爭(zhēng)取到2025年，培育組建一批國(guó)家、省級(jí)氫能與燃料電池研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，氫燃料電池電堆、關(guān)鍵材料、零部件和動(dòng)力系統(tǒng)集成等核心技術(shù)取得較大突破，擁有自主氫能品牌產(chǎn)品。

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個(gè)地級(jí)市也陸續(xù)通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)提供支持。其中以福州市、廈門市、三明市、南平市為主，漳州市、莆田市、寧德市氫能相關(guān)政策較為缺失。總體而言，福建省市級(jí)層面相關(guān)政策文本數(shù)量相對(duì)匱乏。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年6月9日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市氫能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省氫能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從氫能的完整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系包含氫氣的生產(chǎn)與供應(yīng)、氫氣的儲(chǔ)存與運(yùn)輸、加氫站建造與運(yùn)營(yíng)。其中，我國(guó)目前氫氣的制取包含化石燃料制取、工業(yè)副產(chǎn)、可再生能源電解水，以工業(yè)副產(chǎn)為主。從制氫上游企業(yè)數(shù)量可以看出，福建省化石燃料、太陽(yáng)能、風(fēng)能等資源供應(yīng)豐富，企業(yè)數(shù)量多達(dá)萬(wàn)家。但由于制氫技術(shù)缺失，上下游尚未打通。考慮到福建省具備較強(qiáng)的資源稟賦，可為氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的賦能。氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，目前，福建省規(guī)模以上部署氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)達(dá)19家;已建成加氫站3座，在運(yùn)營(yíng)加氫站1座。企查貓數(shù)據(jù)顯示，福建省氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中，氣態(tài)儲(chǔ)氫相關(guān)企業(yè)達(dá)4家，部署液態(tài)儲(chǔ)氫業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)達(dá)17家，部署固態(tài)儲(chǔ)氫相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)5家。

——福建省氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

福建省氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局尚在初步構(gòu)建中，從廈門市、福州市著手發(fā)力。目前，福州市氫能企業(yè)已布局7家，其中，制氫企業(yè)1家，技術(shù)裝備相關(guān)企業(yè)1家，用氫企業(yè)4家;2023年1月，由福大紫金公司和金龍客車共同打造的全國(guó)首輛氨氫燃料電池客車啟動(dòng);廈門市氫能相關(guān)企業(yè)5家，多為儲(chǔ)氫技術(shù)研發(fā)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈處于逐步健全階段。

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

福建省的氫能產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，目前已經(jīng)逐漸培育一批氫能領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)。福建將建設(shè)以福州氫能產(chǎn)業(yè)基地為核心的配套體系。2022年，東方電氣氫能全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目正式簽約落地福州市并選址閩臺(tái)(福州)藍(lán)色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，擬建設(shè)福建氫能源及燃料電池基地，打造氫能源及燃料電池高端裝備研制中心、應(yīng)用示范及運(yùn)維大數(shù)據(jù)中心、綜合供能中心。此外，閩南一帶也逐漸建設(shè)成氫能產(chǎn)業(yè)園基地，福建省正在加速構(gòu)建國(guó)家級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)示范基地。

福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

“十四五”規(guī)劃期間，我國(guó)指出要在氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域。2021年以來(lái)，福建省氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)逐漸落地發(fā)展。企查貓數(shù)據(jù)顯示，2021年，福建省全年新增氫能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)8家，較2020年翻番;2022年，福建省全年新增氫能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)13家，較2021增加62.5%，截至2023年6月10日，福建省全年新增氫能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)7家。愈來(lái)愈多的企業(yè)進(jìn)軍氫能領(lǐng)域，氫能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)較高速增長(zhǎng)的勢(shì)態(tài)。

注：上述氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2023年6月9日;查詢關(guān)鍵詞為“氫能”

——專利申請(qǐng)量逐年增加

福建省鼓勵(lì)科技研發(fā)持續(xù)投入，在氫能領(lǐng)域逐漸形成一批技術(shù)儲(chǔ)備，圍繞氫能“制備—存儲(chǔ)—運(yùn)輸—加注—應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈的專利申請(qǐng)數(shù)量逐年攀升。自2017年起，福建省氫能領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破100件并開(kāi)始增長(zhǎng)迅速;2019年福建省氫能領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破150件;2021年福建省氫能領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破170件。截至2023年6月10日，福建省氫能領(lǐng)域累計(jì)專利申請(qǐng)了突破1100件，基于全國(guó)視角來(lái)看，福建省氫能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)專利總數(shù)排名16，仍處于中游水平，尚有較大的戰(zhàn)略布局空間。

——氫能源產(chǎn)業(yè)尚處加速布局階段

福建正加速構(gòu)建新能源產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)引擎，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，目標(biāo)到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，福建省規(guī)模以上企業(yè)氫產(chǎn)能39.98萬(wàn)噸。目前，福建省在運(yùn)營(yíng)加氫站1座，壓力等級(jí)為35兆帕;暫停運(yùn)營(yíng)1座;故自2022年起在運(yùn)營(yíng)加氫站供給能力較2021年減半至100千克/天。福州市、泉州市、漳州市、南平市等地工業(yè)副產(chǎn)氫存量以及產(chǎn)能較為豐富，故在全省范圍內(nèi)，氫氣制備以工業(yè)副產(chǎn)氫為主同步推進(jìn)化石能源制氫等。目前，福建省工業(yè)副產(chǎn)氫項(xiàng)目存量為3個(gè)，化石能源制氫項(xiàng)目3個(gè)。

福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)福建省發(fā)展和改革委員會(huì)2022年出臺(tái)的《福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022—2025年)》，“十四五”期間，福建省將強(qiáng)化氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)，逐步健全強(qiáng)化氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，到2025年，培育20家具有全國(guó)影響力的知名企業(yè)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，覆蓋氫能制備、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、加注、燃料電池和應(yīng)用等領(lǐng)域，氫能產(chǎn)業(yè)核心裝備及關(guān)鍵零部件，基本實(shí)現(xiàn)本地制造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值500億元以上。

“十四五”期間，福建省將通過(guò)實(shí)施“四大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展氫能源產(chǎn)業(yè)：

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，“十四五”期間，福建省將以福州氫能產(chǎn)業(yè)基地等為核心打造制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮廈門金龍、重汽海西汽車、雪人股份等重點(diǎn)企業(yè)作用壯大氫能源汽車的生產(chǎn)規(guī)模，著力打造海峽西岸的氫燃料電池制造高地。“十四五”期間福建省氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來(lái)看，目前福建省9個(gè)城市中，共有7個(gè)城市出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，福州市提出推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，開(kāi)發(fā)氫燃料電池相關(guān)核心技術(shù);廈門市以加強(qiáng)動(dòng)力電池和燃料電池系統(tǒng)、氫燃料電池汽車核心零部件及其配套設(shè)施等技術(shù)攻關(guān)和檢驗(yàn)檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)為主;漳州市依托其地理優(yōu)勢(shì)布局海上風(fēng)電制氫等氫能產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)展氫燃料水陸智能運(yùn)輸裝備。福建省主要城市氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)氫能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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