行業主要上市公司：金宏氣體(688106)、巨化股份(600160)、昊華科技(600378)、雅克科技(002409)、華特氣體(688268)等。

本文核心數據：中國電子特種氣體行業規模以上企業營業收入;中國電子特種氣體行業利潤總額

行業概況

1、定義：電子工業“血液”

電子特種氣體(簡稱電子特氣)是特種氣體的一個重要分支，是超大規模集成電路(IC)、平面顯示器件(LCD、LED、OLED)、太陽能電池等電子工業生產不可或缺的原材料。電子氣體是制造過程基礎關鍵材料，因此也被稱作電子工業“血液”。

2、產業鏈剖析

電子特種氣體屬于工業氣體的一個細分領域，與工業氣體產業鏈類似，電子特氣產業鏈上游主要為原材料與制備設備，中游為加工處理環節，下游為半導體制造、電子信息制造等產業。

中國電子特氣產業鏈各環節的參與企業數量眾多，產業鏈上游空分設備企業主要深冷股份、宏盛股份、建龍微納等，工業廢氣原料相關上市企業主要有天壕環境、中創環保等;產業鏈中游海外企業主要包括空氣化工、林德集團等，國內企業主要包括杭氧集團、華特氣體、和遠氣體等;產業鏈下游環主要為半導體制備企業，主要有晶盛集團等。

行業發展歷程

工業氣體行業起源于1886年的英國，Brins兄弟建立了BOC(英國氧氣公司)，起初氣體行業的主要產品包括氧氣、氫氣、一氧化碳、氮氣等等重要的大宗工業原料，對純度要求并不高。后隨著電子工業等高新技術的發展，出現了電子氣體及其它特殊用途的高純氣和混合氣，統稱為特種氣體。由于特種氣體是當時的新興行業，涉及的氣體品種繁多，應用范圍又很廣，各國對特種氣體沒有形成統一的定義和分類。近10年，國內電子氣體不斷實現高端品種的技術突破，與國外的技術代差逐漸縮小，外資氣體公司在華的壟斷格局松動，國產氣越來越多地進入下游大客戶的供應鏈。

行業政策背景

自2009年以來，工信部、科技部、國務院、國家能源局等多部門都陸續印發了支持、規范電子特種氣體行業的發展政策，內容涉及電子特氣發展技術路線、電子特氣制備項目安全運行規范等內容。

“十四五”期間，中國工業氣體、集成電路產能分布密集的東部地區基于自身區域產業發展提出相應的電子特氣行業發展規劃，其中如廣東、遼寧、河北等地基于優勢城市、區域產業群加大技術投入，拓展包括電子特氣在內的工業氣體版圖;江蘇、浙江等集成電路產能密集省份則基于區域相關產業發展方向，有針對性地發展相應電子特氣產業，提升集成電路產業化程度。各省份“十四五”時期具體發展規劃列示如下。

行業發展現狀

我國電子特種氣體占特種氣體比重為六成左右，近幾年來，行業市場規模行業實現持續高增速增長，行業成長性強。2016年中國電子特種氣體行業市場規模為103億元，至2020年達到175億元，2016-2020年期間復合增長率為14.17%，呈現不斷穩步上升趨勢。同時，2020年中國電子特氣市場規模同比2019年市場規模增長22.38%，增長規模進一步擴大。根據南京證券披露的數據，2021年中國電子特種氣體市場規模約為216億元。根據行業的發展趨勢以及下游半導體產業的擴張，初步預計2022年中國電子特種氣體市場規模約為264億元。

行業競爭格局

1、中國電子特種氣體企業競爭格局

根據各家電子特種氣體上市公司披露的電子特種氣體生產及銷售量情況分析，2021年的華特氣體生產及銷售量最高，2021年該集團特種氣體量為分別為20.12萬噸和19.06萬噸。從電子特種氣體業務的營業收入情況來看，杭氧股份電子特種氣體業務收入超過65億元，排名第一;華特氣體為11.14億元，排名第二。 

2、中國電子特種氣體區域競爭格局

從我國電子特氣產業鏈企業的區域分布來看，電子特氣產業鏈企業主要分布在東部地區，其中以山東、江蘇、廣東省布局最為密集，浙江、河南等地分布數量也相對較多。在電子特種氣體行業代表性企業區域布局中，江蘇、浙江、上海等地代表性企業較多，如集中于江蘇省的金宏氣體、南大光電等。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢分析

2、行業發展前景預測

未來幾年中國氣體市場將穩定增長，而亞洲氣體市場的增速有望達到兩位數，成為全球市場增長的引領者。中國是世界上氣體行業最活躍的市場之一，預計未來幾年電子特種氣體市場將會繼續保持穩定增長水平，預計2028年市場規模將超過520億元，年均復合增長率約為11%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電子特種氣體（ESG）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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