行業主要上市公司：京東方A(000725);深天馬A(000050);維信諾(002387);和輝光電(688538);華映科技(000536)等。

本文核心數據：中國OLED行業規模以上企業營業收入;中國OLED行業利潤總額

行業概況

1、OLED定義及分類

OLED(OrganicLight-Emitting Diode)，又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體(OrganicElectroluminesence Display，OLED)。OLED顯示技術是繼LCD以后新一代平板顯示技術，相對LCD顯示，OLED顯示技術具備省電、輕薄、可視角度大、柔性等優點，逐漸成為中小尺寸顯示面板的主流方案。OLED按驅動方式，主要分為主動式和被動式(AMOLED和PMOLED)。按外觀樣式又可分為透明OLED、頂部發光OLED、柔性OLED、白光OLED等，每一種OLED都有其獨特的用途。

2、產業鏈剖析

OLED產業鏈可以劃分為相對獨立的上游、中游、下游三個部分。OLED產業鏈的上游包括制造設備、原材料、組裝零件的生產制造，中游包括OLED面板制造，下游包括各類終端應用。

從OLED行業上中下游產業鏈參與企業來看，上游企業包括奧來德、萊特光電、東旭光電等零部件制造企業;OLED中游的企業則由京東方、深天馬、華星光電等企業構成。

行業發展歷程

目前，我國初步形成了OLED的研發和材料生產配套的產業鏈，OLED產業具備一定的研發及產業化能力，目前我國約有40家從事OLED技術研發的大學和研究機構，有京東方、天馬、華星光電、維信諾等企業涉足OLED的產業化。國內OLED產業已有了一定的積累，總體處于成長階段。我國OLED產線發展歷程如下：

行業政策背景

近年來，國務院、國家發展和改革委員會、科技部、工業和信息化部等各部門相繼出臺了多項支持我國新型顯示產業中的液晶顯示器行業的政策，為OLED行業發展提供了有力的支持和良好的環境。相關行業政策具體如下：

行業發展現狀

2011年以來，隨著我國OLED產線的投產，產能逐漸增加。2020年，中國OLED產能達到7.5平方千米;初步統計到2022年我國OLED產能超過21平方千米。

目前，三星SDI仍主導智能手機顯示屏的生產。而包括京東方、維信諾、天馬微電子在內的中國企業加大投資，未來會逐步搶占三星的市場份額。根據各公司公告匯總得出目前我國OLED各產線情況，京東方作為OLED龍頭，擁有6條投產及在建產線，華星光電擁有5條。OLED產線技術及產能情況如下：

隨著近年我國在顯示產業投入的不斷加大及國產面板廠商的崛起，整體OLED產能快速增長。OLED面板作為全面屏的最佳拍檔，已然成為了高端智能手機的主流。根據Omdia數據，從出貨量來看，2022年全球OLED顯示面板出貨量為8.7億片，預計到2027年出貨量將達到12.2億片。

行業競爭格局

1、中國OLED企業競爭格局

根據各家OLED上市公司披露的OLED產能情況分析。截至2023年5月，華星光電的OLED投產產能最高，約22.5萬片/月。從營業收入情況來看，京東方收入超過1000億元，排名第一;華星光電為562.56億元，排名第二。

根據市場調研機構stone partners數據，2022年第三季度全球智能手機OLED出貨量1.372億塊，同比下降18.6%。其中三星出貨量占比最高，約63%;其次為京東方，占比約15%。

2、中國OLED區域競爭格局

從企查貓以“OLED”為關鍵詞進行精確搜索，得到OLED企業區域分布。從企業地區分布上來看，目前中國OLED企業主要分布在廣東省。截至2023年5月29日，廣東共有相關OLED企業數2000余家，江蘇則有超過300家。

注：企查貓數據截止到2023年5月29日

行業發展前景及趨勢預測

OLED有機顯示自發光特點，使其對比度、黑場表現、色域、響應速度、可視角度相較于目前市面主流的LED液晶顯示均有革命性提升，彩電行業也逐步形成共識，即OLED代表彩電產業發展方向，其發展前景可期。未來，隨著生產成本的大幅降低，OLED將對LCD屏幕有一定的取代作用。

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