行業主要上市公司：義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優寧維(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心數據：中國生物科研試劑市場規模;中國生物科研試劑發展趨勢;中國生物科研試劑發展趨勢

行業發展概述

——定義及分類

生物科研試劑指有關應用于相關科學研究的生物材料或有機化合物。其主要應用于生命科學研究、醫學研究、新藥研發等領域(僅用于研發，不用作生產原料)。

按試劑類別劃分，生物科研試劑可以分為核酸類、蛋白類和細胞類。其中，核酸類生物科研試劑應用于圍繞核酸以及小分子進行的實驗;蛋白類生物科研試劑應用于圍繞蛋白質大分子進行的實驗;細胞類生物科研試劑應用于圍繞體外細胞進行的實驗。

——產業鏈剖析

從產業鏈結構來看，生物科研試劑產業鏈上游為生化原料、試劑、設備、耗材及包裝材料供應商，中游為生物試劑生產商，下游的應用領域包括生物藥及診斷試劑的研發與生產等，最終用戶覆蓋了藥企、生物科技公司及科研機構。

生物科研試劑行業具有產品種類極其繁多且專業性強的特征，上游生產商受制于技術、資源及成本等因素，單一生產商只能提供有限產品;上游企業產品價格主要受市場供求關系的影響。

上游行業高端的生物化學儀器、設備及耗材生產商主要依靠進口。該等供應商多為原材料或設備的知名供應商或經銷商，可供應生命科學及生物醫藥領域的通用性原材料或設備，因此行業內眾多企業均自上述供應商處進行采購。主要企業有泰林生物、新華醫療、迦南科技等企業。中游為生物科研試劑研發生產企業，主要有國外企業賽默飛、伯樂生物等，國內企業義翹神州、百普賽斯等。生物科研試劑下游主要客戶有實驗室、研究所、高校等單位，相關產業包括醫學產業、藥學產業、檢驗學產業、衛生防疫產業等，下游產業的快速發展帶動生物科研試劑市場的發展。

行業發展歷程

20世紀90年代后，中國生物科研試劑行業逐步起步，各地醫院檢驗科的醫護人員嘗試性地對生物科研試劑進行自行配制，原料大多通過進口方式購得。2006年以后，中國國家政府開始出臺政策扶持本土生物科研試劑行業發展，至今已有十余年歷史，經歷了探索階段、規劃階段以及發展階段。

行業發展現狀

——企業生物科研試劑產品種類豐富

從產品布局來看，我國生物科研試劑上市企業均有千種以上的產品儲備，各企業也正積極進行產品研發，行業產品供給能力不斷提升。如義翹神州擁有重組蛋白產品超過6000種，抗體約13000種;生物科研試劑經銷商優寧維擁有的SKU數量超過718萬種。

——分子類生物科研試劑是最大的細分品類

從細分產品占比來看，2020年，分子生物學試劑、蛋白類生物試劑以及細胞生物學試劑分別占中國生物試劑市場的49.5%、31.2%及19.3%，分子生物學試劑市場是最大的細分市場。隨著基因組學、基因編輯在下游分子診斷、mRNA疫苗研發等領域的應用，分子生物學試劑市場處于高速發展期，預計未來仍將是最大的細分市場。細胞生物學試劑是占比較小的細分市場但受益于外泌體、干細胞以及細胞治療等領域的產業化，細胞生物學試劑市場迎來快速增長。預計到2025年，分子生物學試劑在中國生物試劑市場中的份額分別增加至50.8%。

注：內圈為2020年數據，外圈為2025年預測數據。

——生物科研試劑市場規模逐年增長

近年來，隨著中國生物試劑行業步入發展快車道，部分國內生物試劑廠家的產品性能與國際品牌相比差異日漸縮小甚至逐步趕超，且國產生物試劑具有供應穩定、運輸便利、售后及時等優勢。此次疫情爆發后，國產廠家推出了品質穩定、性價比高的生物試劑，獲得了下游客戶的廣泛認可，客戶粘性和忠誠度逐漸培養起來，國產替代有望加速推進。

在國家出臺的一系列政策的鼓勵和支持下，各類體外診斷與檢測、生物創新藥和新型疫苗等產業蓬勃發展，生物試劑作為其核心原料之一，需求量亦隨之增長。Frost & Sullivan統計數據顯示，中國生物試劑科研市場規模從2017年的97億元增長至2021年的183億元，年均復合增長率為17.3%，增速高于同期全球生物試劑市場。

行業發展格局

——國產品牌市場份額占比較低

Frost & Sullivan統計數據顯示，在科研機構用戶市場中，外資品牌憑借多年積累的優勢占據主導地位，賽默飛、凱杰、安迪生物等國外品牌占據90%的市場份額。

而從國內廠家市場份額來看，國內生物試劑科研市場競爭格局較為分散，國產品牌主要包括諾唯贊、翌圣生物、義翹神州、康為世紀和百普賽斯等。其中，諾唯贊、翌圣生物、義翹神州在國內品牌中市場份額位居前列，分別為24.2%、12.1%和7.1%，前五大廠商市場占比總和為44.6%。

——上海、江蘇地區生物科研試劑上市企業最多

從上市公司歸屬地來看，上海、江蘇和浙江一帶的生物科研試劑上市公司較多，北京地區也有較多生物科研試劑企業。其中，上海地區上市企業分布最密集，代表企業有畢得醫藥、泰坦科技、阿拉丁、優寧維等;江蘇省則有諾唯贊、近岸蛋白等企業。

行業發展前景和趨勢

“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要明確提出，做大做強生物經濟，生物經濟以生命科學和生物技術的發展進步為動力，廣泛深度融合醫藥、健康、農業、林業、能源、環保、材料等領域。隨著生命科學基礎研究快速發展，生物試劑的應用向體外診斷、生物制藥、疫苗產業鏈、基因測序等工業領域滲透，應用場景持續豐富。生物試劑作為生命科學產業的核心工具之一，是從基礎研究到成果轉化不可或缺的核心原料，隨著國家對生命科學產業重視程度的不斷加深，我國生物試劑行業迎來了良好的發展契機。結合過去中國生物科研試劑市場規模增長情況，前瞻預測未來中國生物科研試劑市場將繼續保持較高增速擴大，到2028年，中國生物科研試劑市場規模將達到526億元，年復合增長率達15.5%。

國家政策推動、技術進步、下游應用拓展、進口替代等多因素的推動下，中國生物科研試劑將會得到良好發展，獲得更多客戶的認可。未來，我國生物科研試劑市場發展將會表現出以下幾點趨勢：

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