行業(yè)主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額、市場集中度、核心業(yè)務占比

1、中國銅合金行業(yè)競爭梯隊

銅合金從加工形態(tài)上區(qū)分，是指由銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國是世界上銅產(chǎn)品較為豐富的國家之一，銅合金有近千個產(chǎn)品品種。

我國銅合金產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量不多，中游包括楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國銅合金行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為江西銅業(yè)(600362.SH)，營業(yè)總收入3681.59億元;第二梯隊以金田股份(601609.SH)、海亮股份(002203.SZ)、楚江新材(002171.SZ)等為主，總營收在100-1000億元;第三梯隊以博威合金(601137.SH)、眾源新材(603527.SH)、精藝股份(002295.SZ)、鑫科材料(600255.SH)等企業(yè)為主，總營收在100億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2022年前三季度。

從銅合金行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，安徽銅合金行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏楚江新材(002171.SZ)、眾源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。浙江和廣東兩省銅合金產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有精藝股份(002295.SZ)等中游上市企業(yè)。

注：顏色越深代表數(shù)量越多。

2、中國銅合金行業(yè)市場競爭情況

依據(jù)2021年有關(guān)銅合金業(yè)務市占率情況，我國銅合金行業(yè)市占率排名第一位的是江西銅業(yè)(600362.SH);其次是海亮股份(002203.SZ);排名第三的是楚江新材(002171.SZ)，其他企業(yè)排名如下：

3、中國銅合金行業(yè)市場集中度

我國銅合金行業(yè)的集中度較高。2021年，CR4已經(jīng)達到55.00%，CR6接近60%，而CR8超過60%。整體來看，我國銅合金行業(yè)的市場集中度較高，競爭格局目前較為穩(wěn)定。

4、中國銅合金行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從業(yè)務布局來看，核心業(yè)務占比方面，眾源新材(603527.SH)、電工合金(300697.SZ)、楚江新材(002171.SZ)均在99%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務為主;核心業(yè)務概況方面，江西銅業(yè)(600362.SH)年加工銅產(chǎn)品超過160萬噸。

注：有研粉材和斯瑞新材核心業(yè)務占比沿用2021年數(shù)據(jù)，2022年上半年數(shù)據(jù)未披露。

5、中國銅合金行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對銅合金行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到銅合金制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對銅合金行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國銅合金行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國銅合金制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為穩(wěn)定;銅合金企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力較弱;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力較強;行業(yè)潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國銅合金行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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