行業主要上市公司：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等。

本文核心數據：北京市集成電路產量等

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——2021年中國集成電路產業銷售額超萬億

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——EDA是產業鏈快速發展的撬動者

集成電路產業鏈上中下游緊密聯動，EDA是產業鏈快速發展的撬動者。上游包括：集成電路設計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環節的核心生產設備及材料。中游包括：通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商。下游包括：各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。

注：各環節的價值鏈是根據企業毛利率確定。

北京市集成電路產業政策環境

依托區域內豐富的高校資源，北京市在集成電路產業發展領域出臺了一系列支撐政策，推動區域內集成電路產業發展，2022年北京市針對集成電路產業發展出臺政策超60條，充分體現出北京市十四五期間發展集成電路產業的政策決心。

北京市集成電路產業現狀圖譜

——北京市集成電路產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，北京市集成電路產業鏈不斷完善，產業鏈上中下游均有布局。其中，在集成電路產業鏈下游布局企業數量較多，相關布局企業數量如下：

——北京市集成電路產業企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前北京市集成電路企業主要分布在海淀區、北京經濟技術開發區等地，其中海淀區多以集成電路設計企業為主。相對而言，北京經濟技術開發區的集成電路產業鏈布局更完善。

——北京市集成電路產業發展載體圖譜

北京市“十四五”期間提出“一區兩帶多組團”的空間布局發展規劃，其中海淀區的中關村集成電路設計園是中國知名集成電路生產聚集區，也是中國知名高校集聚區。“十四五”期間，北京市提出發揮海淀區高等院校及科研院所聚集優勢，依托中關村科學城建設，發展集成電路設計產業。

北京市集成電路產業發展現狀

——集成電路高精尖創新中心在京成立

2022年2月19日上午，集成電路高精尖創新中心在北京揭牌成立。該中心由北京市政府批準、北京市教委立項成立，依托北京大學、清華大學共同建設，聯合北京市集成電路產業重點單位開展深度合作，將兩校高水平科學研究和高層次人才培養推進到北京集成電路產業一線，對于加速創新鏈、產業鏈、人才鏈融合，支撐北京集成電路產業可持續高質量發展具有突出意義。中心主任由黃如和尤政共同擔任。

中心發揮清華大學多學科優勢，不斷探索跨學科交叉深度融合的研究模式，形成了從基礎前沿到應用研究的一系列代表性成果，在北京孵化出十余家芯片創新企業，為推動北京集成電路產業跨越式發展奠定良好基礎。為進一步聚焦關鍵領域，新一期集成電路高精尖創新中心將凝聚清華大學與北京大學兩校的精銳力量和資源，聯合北京集成電路產業相關單位，建立跨校際、產學研貫通的新型創新載體，加速創新鏈、產業鏈、人才鏈融合，支撐北京率先建成國際科技創新中心和集成電路產業高質量發展。

——2021年北京市集成電路產量超200億塊

根據國家統計局統計數據，2012-2021年北京市集成電路產品產量呈現逐年上升趨勢，2021年北京市集成電路產量首次突破200億塊，2022年1-11月，北京市集成電路產品累計也突破160億塊。

北京市集成電路產業發展前景及規劃

——北京市集成電路產業發展前景

北京的科技力量在全國獨占鰲頭，中科院、清華大學等標志著中國頂尖科研水平的科研院所都在北京。毫不夸張地說，在集成電路產業中，最新技術和人才培養優勢都在北京，但是由于北京工業基礎不如上海，產業化基礎不如深圳，科技成果產業化和市場化潛力還未完全發揮出來。

2021年8月11日，北京市發布《北京市“十四五”時期高精尖產業發展規劃》，對北京市集成電路產業發展提出了不同層面的量化發展指標，并指出到2025年，北京市以高精尖產業為代表的實體經濟根基更加穩固，將集成電路、智能網聯汽車、區塊鏈、創新藥等打造成為“北京智造”“北京服務”的新名片。

——北京市集成電路產業發展規劃

北京市在“十四五”期間針對區域內集成電路產業發展現狀，提出了對應的發展規劃，以期推動區域內集成電路行業的發展進步。相關規劃解讀如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《北京市集成電路產業大數據招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告）》。

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