行業主要上市公司：中芯國際(688981);華潤微(688396);賽微電子(300456);長電科技(600584)等

本文核心數據：全國集成電路市場規模;珠海集成電路產量;珠海集成電路企業數量

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

芯片產業是信息產業的基礎和核心，是國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業。2013-2021年，我國芯片市場規模不斷增長。中國半導體行業協會統計，2021年中國芯片產業銷售額為1.05萬億元，同比增長18.2%。

2010-2021年，中國集成電路產量持續增長，增速波動變化。2021年，中國集成電路產量為3594.30億塊，同比增長37.5%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈上游為原材料和半導體設備，包括硅片、光刻膠、化學試劑、鍵和金屬線等原材料，以及EDA工具與半導體制造、封裝與檢測設備;中游是集成電路的設計、制造與封裝三大環節;下游包括工業、消費、通信等國民經濟基礎領域。根據集成電路各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游的IC制造材料、半導體設備以及中游的IC設計環節利潤水平相對較高，其中IC設計、半導體設備的代表性上市公司毛利率高達40%-70%;另一方面，上游IC封測材料環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市集成電路產業政策環境

自2013年來，珠海就頒布實施了多項行動方案促進集成電路的發展;2013-2021年，珠海每年均制定了鼓勵集成電路發展的政策，支持集成電路在各個領域的應用;2021年4月，《珠海市“十四五”規劃》提出聚焦集成電路產業，補齊缺失環節、薄弱環節，提升產業鏈供應鏈穩定性、競爭力;2022年，截至11月下旬，珠海市共有14條相關政策公布。

珠海市集成電路產業鏈現狀圖譜

——珠海市集成電路產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，珠海市集成電路產業鏈不斷完善，其中，在上游的軟硬件設備、IC制造材料、IC封測材料環節，以及中游的集成電路設計、制造、封測環節均有企業布局：

——珠海市集成電路產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前珠海市各轄區均有集成電路材料、設備、IC設計、IC制造環節的企業分布，而IC封測代表企業主要分布在斗門區和香洲區。相對而言，香洲區和斗門區的產業鏈布局更完善。

——珠海市集成電路產業發展載體圖譜

集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。近年來，珠海市開始大力推動集成電路推廣應用，當前已形成了以香洲區的高新技術產業開發區為核心的集成電路產業聚集區。

珠海市集成電路產業發展現狀

——2021年集成電路產業收入超125億元

2018-2021年，珠海的集成電路產業收入逐年上升。2021年，珠海市集成電路產業收入125.83億元，同比增長35.13%。

——集成電路設計業在全產業中占比84%

2021年珠海集成電路產業以設計業為主，設備制造業、材料制造業、生產制造和封測產業加速發展。其中，集成電路設計業主營收入105.77億元，占比84%;集成電路制造業全年營收接近1億元，在全產業的占比提升到0.8%;封測業全年營收0.36億元，在全產業中占比為0.3%;集成電路設備、材料等其他行業收入規模超過18.71億元，占全產業的比重14.9%。

——2021年集成電路產量增速超20%

近年來，珠海市集成電路產業發展迅猛。2017-2021年，珠海市集成電路產量波動上升，2020年突破了10億塊;2021年，珠海市集成電路產量超過12億塊，達12.74億塊，同比增長23.69%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來集成電路新注冊企業數量也快速增長。在2010-2021年間，2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達638家;2022年1-11月，珠海集成電路產業注冊企業數量為572家。

珠海市集成電路產業發展前景及規劃

——珠海市集成電路產業發展前景

根據2020年10月珠海市工業和信息化局出臺的《珠海市關于大力支持集成電路產業發展的意見》和《關于促進珠海市集成電路產業發展的若干政策措施》，到2025年，珠海集成電路產業集群規模達到1000億元，支撐和帶動千億級電子信息產業集群發展，形成若干家年產值超過10億元和2-3家年銷售收入超過30億元的芯片設計企業。

——珠海市集成電路產業發展規劃

“十四五”期間，珠海市將聚焦集成電路產業，補齊缺失環節、薄弱環節，提升產業鏈供應鏈穩定性、競爭力：

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