行業(yè)主要企業(yè)：中國生物制藥(01177)、恒瑞醫(yī)藥(600276)、貝達(dá)藥業(yè)(300558)、復(fù)旦張江(688505)、科倫藥業(yè)(002422)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國首次IND藥品數(shù)量;中國歷年獲批創(chuàng)新藥數(shù)量及種類;創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)價值鏈;成都市創(chuàng)新藥規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利稅總額及營業(yè)收入;成都市創(chuàng)新藥企業(yè)數(shù)量

創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——中國首次IND藥品數(shù)量分析：2021年中國首次IND藥品數(shù)量達(dá)644個，國產(chǎn)藥物占比76.09%

2012-2019年間，我國首次IND藥品數(shù)量整體呈波動遞增趨勢增長;2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我國首次IND藥品數(shù)量激增，總數(shù)由2019年的298款增長至2020年的441款，2021年中國首次IND藥品數(shù)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到644款，兩年分別同比增長47.99%和46.03%;國產(chǎn)藥物方面，國產(chǎn)藥物IND數(shù)量自2017年開始顯著增長，2017年國產(chǎn)藥物IND數(shù)量達(dá)189款，同比增長112.36%;2019-2021年國產(chǎn)藥物IND數(shù)量占比一路增長，由2019年的62.75%增長至2021年的76.09%。

——中國歷年獲批創(chuàng)新藥數(shù)量及種類：2021年89款創(chuàng)新藥獲批，化藥創(chuàng)新藥46款

2015-2021年中國歷年獲批創(chuàng)新藥數(shù)量整體呈波動遞增變化趨勢，2021年國內(nèi)共有89款創(chuàng)新藥獲批，其中生物藥創(chuàng)新藥31款，化藥創(chuàng)新藥46款，中藥創(chuàng)新藥12款。

——創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

創(chuàng)新藥的上游制藥基礎(chǔ)主要是由原材料、藥包材料以及制藥設(shè)備構(gòu)成，其中，原材料主要包括基礎(chǔ)化工原料、醫(yī)藥中間體以及藥用輔料等;中游創(chuàng)新藥制造環(huán)節(jié)為化學(xué)創(chuàng)新藥、中藥創(chuàng)新藥及生物制品創(chuàng)新藥;下游為具體應(yīng)用及消費(fèi)領(lǐng)域，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)、線下藥店和互聯(lián)網(wǎng)藥店等，銷售至終端消費(fèi)者。

根據(jù)創(chuàng)新藥各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，上游原材料及制藥設(shè)備環(huán)節(jié)中，藥用輔材及醫(yī)用包材環(huán)節(jié)毛利率較高，整體處于24%以上水平，基礎(chǔ)化工原料環(huán)節(jié)毛利率水平適中，位于16%-26%之間，醫(yī)藥中間體及制藥設(shè)備代表性企業(yè)毛利率水平較低，整體位于15%以下水平;

創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈中游各代表性制藥企業(yè)毛利率水平極高，整體位于63%以上，化學(xué)創(chuàng)新藥代表性企業(yè)毛利率更是常年處于85%以上的極高水平。下游應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域毛利率水平整體較高，均位于30%以上水平且變化幅度較為平穩(wěn)。

注：基礎(chǔ)化工原料、醫(yī)用包材及下游應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域毛利率采用同花順行業(yè)A股上市企業(yè)2015-2021年間整體毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);其他創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用行業(yè)代表性企業(yè)2015-2021年間毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來我國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，首次IND藥品數(shù)量及獲批創(chuàng)新藥數(shù)量逐年增長，國家層面出臺《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”國家藥品安全及促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》以及《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等發(fā)展規(guī)劃推動“十四五”時期創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)升級，成都市政府也出臺相應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，助力成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展：

2019年，《關(guān)于促進(jìn)成都醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》提出，提升新藥研發(fā)能力、支持醫(yī)療器械研發(fā)、加快仿制藥發(fā)展、支持藥品新增適應(yīng)癥、配套資助重大新藥創(chuàng)制項(xiàng)目、支持產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的具體扶持政策。比如，對生物制品、化學(xué)藥品、中藥和天然藥物等企業(yè)(機(jī)構(gòu))，對其新藥研發(fā)，將根據(jù)臨床試驗(yàn)階段每年最高資助2000萬元。

2021年《成都市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，推進(jìn)醫(yī)藥、醫(yī)療、醫(yī)貿(mào)協(xié)同發(fā)展，打造國際三醫(yī)融合高地、國際生物醫(yī)藥創(chuàng)新創(chuàng)造中心、國際醫(yī)療健康服務(wù)高地、國際醫(yī)藥供應(yīng)鏈樞紐，建設(shè)西部大健康產(chǎn)業(yè)基地。

2022年，《成都市“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出“十四五”期間成都市國家生物產(chǎn)業(yè)基地高端化、國際化、平臺化特質(zhì)更加凸顯，“三醫(yī)+”核心產(chǎn)業(yè)的國際影響力顯著提升，創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械建圈強(qiáng)鏈“鏈長制”全面構(gòu)建，形成創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械具有國際競爭力的生物產(chǎn)業(yè)集群，打造一批國際知名的成都優(yōu)勢大品種、大品牌;以創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈為工作主線，穩(wěn)定供應(yīng)鏈、配置要素鏈、培育創(chuàng)新鏈、提升價值鏈，打造生物技術(shù)藥、創(chuàng)新化學(xué)藥、創(chuàng)新中成藥等具有比較競爭優(yōu)勢、“根植性”和國際競爭力強(qiáng)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。

截至10月25日，成都市2022年共有4條相關(guān)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)政策公布。

成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，上游原材料及制藥設(shè)備企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)品業(yè)務(wù)布局較廣泛;中游創(chuàng)新藥制造企業(yè)數(shù)量較少，下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)及線下線上藥店數(shù)量較多：

——成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市創(chuàng)新藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在高新區(qū)，區(qū)域內(nèi)擁有海創(chuàng)藥業(yè)、苑東生物、歐林生物和成都先導(dǎo)四家實(shí)力較強(qiáng)的上市企業(yè);同時，金牛區(qū)、新都區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流區(qū)以及大邑縣也有康弘藥業(yè)、科倫藥業(yè)、康華生物和康諾亞生物等創(chuàng)新藥上市企業(yè)分布;上游原材料及制藥設(shè)備企業(yè)主要集中分布在高新區(qū)、溫江區(qū)、彭州市、邛崍市、雙流區(qū)和以武侯區(qū)為代表的成都市中心城區(qū)。由于下游產(chǎn)業(yè)的特殊性，目前成都市各區(qū)縣市均有醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及線下線上藥店分布。

——成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)成都市發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《成都市“十四五”文化廣電創(chuàng)新藥發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，成都市將按照“產(chǎn)城一體、功能分區(qū)、重點(diǎn)突破、協(xié)同聯(lián)動”理念，堅(jiān)持生物經(jīng)濟(jì)布局與中心城區(qū)、城市新區(qū)、郊區(qū)新城核心功能適配，加快布局“3+3+N”產(chǎn)業(yè)，打造全國領(lǐng)先的“三醫(yī)+”生物經(jīng)濟(jì)核心區(qū)、西部領(lǐng)先的“生物+”生物經(jīng)濟(jì)融合區(qū)、前沿“領(lǐng)跑”的“BT+IT”生物經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新區(qū)，形成“核心區(qū)引領(lǐng)、融合區(qū)支撐、創(chuàng)新區(qū)推動”的生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。

高新區(qū)成都天府國際生物城：重點(diǎn)聚焦生物醫(yī)藥(生物技術(shù)藥、血液制品、新型疫苗、高端仿制藥、創(chuàng)新化學(xué)藥);高端醫(yī)療器械(高端診療設(shè)備、植入介入產(chǎn)品及醫(yī)用材料)，加快引進(jìn)生物技術(shù)藥、血液制品、新型疫苗、高端仿制藥、創(chuàng)新化學(xué)藥等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，推動生物醫(yī)藥高端領(lǐng)域突破;推動心臟瓣膜、血管支架、血液透析等植入介入產(chǎn)品及醫(yī)用材料領(lǐng)域技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)。

溫江區(qū)成都醫(yī)學(xué)城：重點(diǎn)聚焦高端醫(yī)療(特色專科醫(yī)療、智慧醫(yī)療);生物醫(yī)藥(生物技術(shù)藥、高端仿制藥)等;大力發(fā)展心血管、康復(fù)、醫(yī)療美容等特色專科醫(yī)療領(lǐng)域，持續(xù)布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，突出發(fā)展重組蛋白、生物制劑等生物技術(shù)藥、創(chuàng)新藥及高端仿制藥。

彭州市天府中藥城：重點(diǎn)聚焦生物醫(yī)藥(創(chuàng)新中成藥、中藥保健品)，大力發(fā)展中藥制劑、中藥飲片、生物提取原料藥、創(chuàng)新植物藥、中醫(yī)創(chuàng)新藥、中藥配方顆粒、中藥保健養(yǎng)生食品等，建立中草藥溯源質(zhì)量追蹤體系和流通體系，探索搭建國內(nèi)首個中藥材指數(shù)平臺。

協(xié)同發(fā)展地：華西醫(yī)美健康城(創(chuàng)新藥研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化)。

成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年成都市創(chuàng)新藥規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利稅總額或?qū)⑦_(dá)到151.9億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入529.5億元

目前，成都市已獲批為國家首批生物醫(yī)藥戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。2021年1-10月，成都市創(chuàng)新藥規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入517.1億元，增長12.3%;實(shí)現(xiàn)利稅142.8億元，增長32%，占高技術(shù)制造業(yè)的43%。初步統(tǒng)計(jì)得到2021年成都市創(chuàng)新藥規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利稅總額或?qū)⑦_(dá)到151.9億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入529.5億元。

從企業(yè)到園區(qū)，產(chǎn)業(yè)集聚也在助推行業(yè)發(fā)展。成都日報數(shù)據(jù)顯示，以康諾亞生物所在的成都天府國際生物城來看，成都天府國際生物城目前已聚集在研藥械品種134個，累計(jì)承接新藥成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)879項(xiàng)，突破29項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。同時，圍繞企業(yè)全生命周期服務(wù)，成都天府國際生物城已建立具有世界先進(jìn)水平的新藥創(chuàng)制共性技術(shù)平臺和科研型創(chuàng)新服務(wù)平臺共99個。

注：因數(shù)據(jù)可獲得性有限，2020年1-10月、2021年全年成都市創(chuàng)新藥規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利稅總額及營業(yè)收入

——成都市創(chuàng)新藥新增注冊企業(yè)數(shù)量逐年遞增

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，截至2022年10月25日，成都創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)共45家，其中2017年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，2017年全年成都創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為7家，較2016年增加5家;截至10月25日，成都2022年創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為3家。

成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

《關(guān)于促進(jìn)成都醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》提出，到2025年，成都市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到10000億元;到2030年，成都市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到20000億元，建成世界級醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高地，將成都打造成為全球生物醫(yī)藥創(chuàng)新創(chuàng)造中心、面向“一帶一路”醫(yī)療健康服務(wù)首選地、國際醫(yī)藥供應(yīng)鏈樞紐城市，培育20個百億級和千億級醫(yī)藥健康企業(yè)，一批頭部企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)，建成3個以上具有鮮明特色、世界一流水平的千億級產(chǎn)業(yè)功能區(qū)。

——成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

發(fā)展目標(biāo)方面，《成都市“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間成都市將從基本建成具有國際競爭力的生物產(chǎn)業(yè)集群、推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)、建設(shè)國際生物醫(yī)藥智造高地以及打造精準(zhǔn)先行政策環(huán)境四大方向，推動成都市創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。