行業主要上市公司：奇正藏藥(002287)、云南白藥(000538)、啟迪藥業(000590)等

本文核心數據：全國中藥材產量;阿壩州中藥材種植面積;阿壩州中成藥產量

中醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國中醫藥產業發展規模

隨著中醫藥事業的發展，我國中藥材消費規模呈穩步增長態勢，中藥材種植面積從2017年的3467萬畝增長至2020年的4358萬畝，根據《“十四五”全國種植業發展規劃》，“十四五”期間，中藥產業的主要目標是穩定種植面積，提升藥材質量，提高安全水平，助力健康中國戰略實施。到2025年，全國中藥材種植面積穩定在4500萬畝左右，道地藥材種植面積占總面積50%以上。

近年來中成藥產量持續下降，從2016年的361.1萬噸下降至2020年的231.9萬噸，2021年全國中成藥產量下降趨勢趨緩，產量為231.8萬噸。

——中醫藥產業價值鏈分布

中醫藥產業鏈上游主要為中藥材種植;中游是中成藥和中藥飲片生產加工，下游為藥品流通環節，配套產業包括中醫診療。根據中醫藥產業鏈代表性企業毛利率情況可知，目前中醫藥行業上游中藥材種植和下游藥品流通環節利潤水平相對較低，中游中成藥生產制造毛利率高達60%-90%。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

阿壩州中藏羌藥產業政策環境

阿壩州擁有豐富的道地中藥材資源、良好的生態環境和深厚的藏羌醫藥文化底蘊，“十三五”以來，阿壩州發布了多項規劃促進州內中藏羌藥產業的發展;2019年，阿壩州發布《阿壩州加快推進道地中藥材產業發展的實施意見(試行)》，明確提出了到2023年道地中藥材產業規模達到20億元的目標。2016-2022年間，阿壩州共發布了9條中藏羌藥發展相關政策。

阿壩州中藏羌藥產業鏈現狀圖譜

——阿壩州中藏羌藥產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，阿壩州中藏羌藥產業鏈不斷完善，但目前絕大多數企業仍集中在中藥材種植及中藥材銷售環節，中游中藥材飲片及中成藥加工環節企業數量較少。

——阿壩州中藏羌藥產業鏈企業地圖

從產業鏈企業分布情況來看，目前州內各縣區均分布有中藥材種植及銷售企業，但中成藥及中藥飲片制造企業主要分布在紅原縣、小金縣、汶川縣和松潘縣，其中汶川縣和紅原縣中藥加工企業規模較大，產業鏈發展情況最為完善。

——阿壩州中藏羌藥產業發展載體圖譜

目前，州內紅原、松潘、理縣和汶川四大產業集中區內均有中藏羌藥相關企業分布，未來這些集中區中藏羌藥產業發展的主要目標為建設中藏羌藥加工基地，實現中藏羌藥產業化;另外，在若爾蓋縣還建立了旦科藏藥研發中心，致力于新型藏藥的開發。

阿壩州中藏羌藥產業發展現狀

——中藥材種植面積突破55000畝

阿壩州位于青藏高原東南緣，差異顯著的立體氣候和復雜多變的局部生態，賦予了阿壩州豐富的藥材資源，更適合多種藥材生長。

2018年以來，阿壩州中草藥材播種面積總體呈現上升態勢，到2021年已經達到了56180畝，同比上升4.2%，產量則為10844噸，同比小幅下滑。

——中成藥產量波動上升

2018年以來，阿壩州中成藥產量也呈上升趨勢，其中2020年達到了4324噸，同比上升23.6%，為近年來峰值，2021年阿壩州中成藥產量為3791噸，較上年有所下滑。

——建成多個特色中藥材種植基地

自州政府提出發展中藏羌藥產業以來，阿壩州已先后建立金川秦艽、九寨溝刀黨、若爾蓋唐古特大黃等重點藥材種植基地10余個，其中：國家GAP基地1個、國家農業標準化基地1個、四川省首批中藥材現代化科技示范基地2個、四川省三個一批“重點基地”1個、四川省中藥材規范化規模化種植養殖重點培育基地1個。

——行業熱度衰退

根據企查貓查詢數據顯示，近年來阿壩州中藏羌藥歷年新注冊企業數量呈現先增后降趨勢。截至2022年10月17日，阿壩州中藏羌藥產業相關的注冊企業超4500家，其中17年新注冊企業數量創歷史高峰，達649家;2017年以后，每年新注冊企業數量都在下降，2021年和2022年，阿壩州中藏羌藥產業新注冊企業數量均不超過40家，表明阿壩州中藏羌藥產業發展的熱潮退散。

阿壩州中藏羌藥產業發展前景及規劃

——阿壩州中藏羌藥產業發展前景

未來，阿壩州計劃充分發揮道地中藥材資源優勢，加快道地中藥材產業轉型升級，提升產業發展質量和效益，將道地中藥材產業逐步培育壯大成為生態農業重點產業。根據2019年阿壩州政府發布的《阿壩州加快推進道地中藥材產業發展的實施意見(試行)》，到2023年全州中藥材種植面積將達到20萬畝，全州道地中藥材產業規模將達到20億元。

——阿壩州中藏羌藥產業發展規劃

“十四五”期間，阿壩州將立足“五個抓手”發展中藏羌藥產業：

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