行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599)、東方日升(300118)、太陽能(000591)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國光伏裝機容量;阿壩州光伏裝機容量;阿壩州光伏發(fā)電量

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

我國太陽能光伏行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是2013年以來，在國家及各地區(qū)的政策驅(qū)動下，太陽能光伏發(fā)電在我國呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機容量為44.26GW，同比下降17%。受國家光伏行業(yè)補貼、金融扶持等政策影響，2020年及2021年光伏裝機量大幅回升。2020年，中國光伏新增裝機48.20GW，同比增長59%。2021年，中國光伏新增裝機再創(chuàng)新高，達(dá)到54.88GW，同比增長14%。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長迅速。2013年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量僅為19.42GW，到2019年已經(jīng)增長至204.58GW。在2013-2019年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量已超過10倍增長。截至2021年，全國光伏發(fā)電累計裝機306.56GW，同比增長21%。

——光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關(guān)原材料，包括形成電池的單晶硅和多晶硅、硅片和其他原材料;中游組件包括光伏電池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆變器和光伏支架等;下游為光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括光伏電站的建設(shè)和運營。從附加值來看，光伏產(chǎn)業(yè)上游多晶硅、硅片生產(chǎn)有一定的技術(shù)門檻，附加值較高，中游組件領(lǐng)域近年來產(chǎn)能擴(kuò)張較快，競爭激烈，附加值有所下降，下游電站運營和電力銷售附加值較高。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

阿壩州日照充足，太陽能資源豐富;“十三五”期間，阿壩州政府多次提出要加快州內(nèi)太陽能資源開發(fā)力度，并明確提出了光伏裝機量目標(biāo)，鼓勵來州投資者投資光伏產(chǎn)業(yè)項目;2021年阿壩州發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中提出，要加快建設(shè)州內(nèi)4個光伏發(fā)電基地，力爭到2025年實現(xiàn)光伏裝機150萬千瓦以上。2016-2022年間，阿壩州共有10條相關(guān)政策發(fā)布。

阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

盡管近年來阿壩州大力鼓勵企業(yè)投資新能源產(chǎn)業(yè)，但是由于上游工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，目前阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要還是集中在工業(yè)硅、光伏項目建設(shè)運營以及光伏設(shè)備銷售領(lǐng)域。

——阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

由于阿壩州太陽能資源分布比較平均，州內(nèi)各個縣均分布有光伏項目建設(shè)運營企業(yè)以及光伏設(shè)備銷售企業(yè)，相對來說，黑水縣和小金縣光伏產(chǎn)業(yè)鏈更加完善。

——阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

“十三五”期間，阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)開發(fā)穩(wěn)步有序，目前已經(jīng)州內(nèi)已經(jīng)形成了北部、西北部、中部和西南部四大光伏發(fā)電基地，另外依托飛地園區(qū)積極發(fā)展多晶硅、太陽能電池等光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈。

阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——裝機量達(dá)32.5萬千瓦

阿壩州地處川西北高原，日照充足，根據(jù)阿壩州各縣氣象站觀測資料，各縣近30年平均日照小時數(shù)約在1450h～2440h之間，年總輻射量為4900-6300MJ/m2之間，屬于全國太陽能資源B類地區(qū)，即全國太陽能資源“很豐富”的區(qū)域，具有很大的開發(fā)利用價值，全州太陽能資源理論蘊藏量超過3000萬千瓦。

“十三五”期間，阿壩州擇與有實力的開發(fā)企業(yè)，達(dá)成合作協(xié)議。先后在紅原、若爾蓋、小金、阿壩等縣建成光伏發(fā)電項目18個，總裝機為32.5萬千瓦，其中建成集中式光伏項目13個，裝機32萬千瓦，建成分布式光伏電站5個，裝機0.5萬千瓦。

——光伏發(fā)電量持續(xù)上升

近年來，在省政府、州政府的支持下，阿壩州光伏資源開發(fā)態(tài)勢良好;2018和2019年，州內(nèi)光伏發(fā)電量分別達(dá)到了2.9億千瓦時和3.34億千瓦時;2022年前8個月，州內(nèi)光伏發(fā)電量達(dá)到了3.27億千瓦時，同比增長3.6%，占全州規(guī)上工業(yè)發(fā)電量的2.4%，預(yù)計2022年全年州內(nèi)光伏發(fā)電量將超過4億千瓦時。

注：阿壩州未公布2020年及2021年全年光伏發(fā)電量數(shù)據(jù)。

——規(guī)上光伏發(fā)電企業(yè)持續(xù)增加

阿壩州統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，州內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展始于2016年，是年州內(nèi)出現(xiàn)了2家光伏發(fā)電企業(yè)，之后阿壩州發(fā)電企業(yè)數(shù)量以約每年1家的速度增長，到2022年8月，全州已經(jīng)有8家規(guī)模以上的光伏發(fā)電企業(yè)。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

2021年10月，阿壩州西北牧區(qū)首座220千伏智能變電站“紅原220千伏輸變電工程”正式投運，該工程由國網(wǎng)四川省電力公司投資建設(shè)，總投資9.8億元，新建變電站一座，新建線路377公里。紅原220千伏輸變電工程投運后，受益地區(qū)將涵蓋紅原縣、阿壩縣、若爾蓋縣，受益牧區(qū)居民約20.38萬人，不僅讓阿壩州西北部牧區(qū)電網(wǎng)“提檔升級”，整個牧區(qū)更是由原來的110千伏網(wǎng)架結(jié)構(gòu)升級至了220千伏網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，將單電源供電方式變成雙電源，減少了由長距離多線路串接供電易發(fā)故障帶來的停電風(fēng)險，供電可靠性更高、更大、更穩(wěn);同時，該工程已打通了紅原縣、阿壩縣、若爾蓋縣光伏清潔能源持續(xù)開發(fā)的外送通道，為落實阿壩州“雙碳”行動打下了堅實基礎(chǔ)。

未來五年，阿壩州將深入實施“大樞紐、大平臺、大通道”戰(zhàn)略，加強“電力高速公路”建設(shè)，加快推進(jìn)阿壩1000千伏輸變電工程及500千伏配套工程前期工作，力爭“十四五”建成投產(chǎn)，解決州內(nèi)大渡河上游水電及光伏基地開發(fā)電力集中送出問題。

阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年3月阿壩州政府發(fā)布的《阿壩藏族羌族自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間，阿壩州要著力打造北部、中部、西北部、西南部4個光伏發(fā)電基地，力爭實現(xiàn)光伏裝機容量 150萬千瓦以上。

——阿壩州光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，阿壩州將圍繞兩個主題發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)：

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