行業主要上市公司：順豐控股(002352)、京東物流(02618.HK)、圓通速遞(600233)、申通快遞(002468)、中通快遞(ZTO.N、02057.HK)、韻達股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心數據：全國社會物流總額、社會物流總收入;成都市交通運輸倉儲和郵政業增加值;成都市物流企業數量

物流產業發展現狀及價值鏈分布

——全國物流產業發展規模

2021年，物流需求規模再創新高，社會物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會物流總額335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%。

從構成看，2021年全年工業品物流總額299.6萬億元，按可比價格計算，同比增長9.6%;農產品物流總額5.0萬億元，增長7.1%;再生資源物流總額2.5萬億元，增長40.2%;單位與居民物品物流總額10.8萬億元，增長10.2%;進口貨物物流總額17.4萬億元，下降1.0%。

2022年1-8月，社會物流總額216.4萬億元，按可比價格計算，同比增長3.2%。

中物聯數據顯示，2015-2021年，我國物流業總收入整體呈逐年遞增趨勢。2021年我國物流體系建設穩步推進，適應市場物流需求變化，物流供給服務保持快速增長，支撐產業鏈、供應鏈韌性提升。全年物流業總收入11.9萬億元，同比增長15.1%。2022年1-8月，全國社會物流總收入為8.2萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%。

——物流產業價值鏈分布

從產業鏈角度來看，物流產業上游主要為提供物流業發展的基礎設施和設備的行業，包括道路基礎設施建設行業、倉儲地產業、以及物流設備制造業;中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務的物流企業，下游主要為對倉儲、運輸等服務有需求的行業或個人。運輸是整個物流產業的核心部分，沒有運輸的物流產業就失去了靈魂。

根據物流各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游倉儲地產企業毛利率極高，代表性企業普洛斯(中國)2021年毛利率接近70%，物流設備及軟件企業毛利率較高，物流基礎設施企業毛利率較低;中游倉儲物流企業毛利率較高，運輸企業毛利率適中，管理服務企業毛利率波動變化幅度較大，但整體呈遞增趨勢增長;下游鋼鐵、汽車行業毛利率適中，農業綜合類企業毛利率較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2017-2021年毛利率填列;國內倉儲地產行業目前暫無具有代表性的上市企業，故采用普洛斯中國2021年進行統計;下游具體應用行業采用同花順行業A股上市企業整體銷售毛利率進行統計。

成都市物流產業政策環境

物流產業是實體經濟的有機組成部分，是暢通國民經濟內外循環的重要環節，也是促進形成強大國內市場的重要支撐。“十三五”以來，成都市頒布實施了多項專項政策促進物流產業的發展;2020年，成都市制定了國際航空貨運補貼政策，對成都至北美、澳洲、非洲的國際全貨機及包機進行補貼;2022年6月27日，由成都市交通運輸局、市口岸物流辦牽頭編制的《成都市“十四五”綜合交通運輸和物流業發展規劃》明確提出了“十四五”期間成都市物流產業的發展目標;截至10月18日，成都市2022年共有4條相關物流產業政策公布。

成都市物流產業鏈現狀圖譜

——成都市物流產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，成都市物流產業鏈不斷完善，其中，在關鍵材料、航空發動機制造、航空設備與系統制造、飛機整機制造以及后市場維修等市場環節均有企業布局：

——成都市物流產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前成都市大部分轄區均有物流制造環節的企業分布，而物流行業代表企業主要分布在青白江區、新都區和郫都區等區域。相對而言，青白江區的物流產業鏈布局最為完善。

——成都市物流產業發展載體圖譜

根據《成都市“十四五”綜合交通運輸和物流業發展規劃》，“十四五”時期成都市將加強專業型、功能型物流中心及物流基地建設，完善“六中心”空間布局，服務超特大城市民生需求，滿足重點產業生態圈和產業功能區發展需要。

新開工建設金堂鐵路物流中心、提升新津鐵路物流中心功能，增強鐵路貨運樞紐設施承載能力和運轉效率。提能龍泉公路物流中心，加快龍泉產業物流中心和簡州產業物流中心建設，重點支撐汽車制造、智能裝備、航空航天等產業發展。建設簡陽產業物流中心，大力發展電商物流。圍繞區(市)縣物流發展和需求實際情況，因地制宜布局建設一批具有屬地發展特色的物流基地設施。加快建設彭州農產品物流產業基地(濛陽)、彭州醫藥貿易物流專業基地、西南特色水果冷鏈物流產業基地(蒲江) “一帶一路”亞蓉歐國際冷鏈物流產業基地(金堂)建設、支撐農產品、食品及醫藥產業發展。建設適度規模的崇州現代物流產業基地、邛崍現代物流產業基地，補充成都西南區域物流節點設施。

成都市物流產業發展現狀

——2021年成都市交通運輸倉儲和郵政業增加值增長9.9%

近年來，成都市物流產業發展平穩，根據成都市統計局數據，2017-2021年，成都市交通運輸郵政倉儲業增加值呈波動遞增變化趨勢，2021年成都市交通運輸倉儲和郵政業增加值達1016.7億元，比2020年增長 9.9%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據，近年來成都市物流產業歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年10月17日，成都物流產業相關的注冊企業超1730家，其中2020年新注冊企業數量創歷史高峰，2020年全年成都物流產業注冊企業數量為3428家，較2019年增加864家，成都物流產業的發展熱潮未減。

成都市物流產業發展前景及規劃

——成都市物流產業發展前景

為建設高效經濟的現代物流體系，優化物流節點空間布局，成都市交通運輸局牽頭制定了《成都市“十四五”綜合交通運輸和物流業發展規劃(征求意見稿)》，提出適應“一山連兩翼”城市空間新格局，突出“東進、南拓、西控、北改、中優”差異化功能定位，結合新一輪國土空間規劃，依托鐵路、機場、公路綜合交通網絡，圍繞服務超大城市民生需求、重點產業生態圈和產業功能區產業需求，規劃形成結構合理優化、主體功能明確、區塊錯位協同、互聯銜接共享、要素高效流動的“5港6中心N基地”物流節點設施空間功能布局體系。

——成都市物流產業發展規劃

“十四五”期間，成都市將從完善多層次物流節點體系、構建高效運轉的物流運行體系、促進物流與三次產業深度融合和推進區域物流協同發展“四項重點任務”發展物流產業：

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