行業主要上市公司：比亞迪;格林美;欣旺達;匯川股份;匯頂科技等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;深圳新能源汽車產量;深圳新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現產量354.5萬輛、實現銷量352.1萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

深圳市新能源汽車產業政策環境

作為全國首批十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用城市，“十一五”以來，深圳就頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發展;2013-2020年，深圳每年均制定了新能源汽車推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持新能源汽車在各個領域的應用;2021年3月，深圳出臺《深圳市新能源汽車推廣應用工作方案(2021-2025年)》，其中明確提出了“十四五”期間的發展目標;2022年，截至8月末，深圳市共有33條相關政策公布。

深圳市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——深圳市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，深圳市新能源汽車產業鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統、車內外飾、整車制造及配套市場環節均有企業布局：

——深圳市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前深圳市各轄區均有汽車電子、充換電環節的企業分布，而新能源整車制造代表企業主要分布在坪山區、南山區和龍崗區。相對而言，南山區、坪山區、龍崗區和寶安區的產業鏈布局更完善。

注：深汕特別合作區未納入統計范圍

——深圳市新能源汽車產業發展載體圖譜

發展新能源汽車產業是構建城市綠色發展新格局的重要路徑之一，2009年以來，深圳市開始大力推動新能源汽車推廣應用，當前已形成了2大主要的新能源汽車產業聚集區：新能源汽車產業雙創基地和坪山新能源汽車產業園區，以及位于寶安區的華豐國際新能源汽車產業園。

深圳市新能源汽車產業發展現狀

——2021年新能源汽車產量同比增長174%

近年來，深圳市新能源汽車產業發展迅猛。2018-2020年，深圳市新能源汽車產量維持在9萬輛/年以上，2020年突破了10萬輛;2021年，深圳市新能源汽車產量逼近30萬輛，同比增長174%;同時，在新能源汽車的有效推廣下，全市公交出租均已實現電動化，2021年全市新能源汽車銷量14.48萬輛，占當年汽車銷量比重超40%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年8月29日，深圳新能源汽車產業相關的注冊企業超1400家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達199家;2022年1-8月，深圳新能源汽車產業注冊企業數量為154家，但仍然處于高位，表明深圳新能源汽車產業的發展熱潮未減。

同時，深圳已初步形成新能源汽車“一超多強”企業格局，年產值千億企業1家，百億以上企業5家，10億元以上企業超過22家。

——產業配套設施同步建設

在新能源汽車配套產業方面，深圳也超前建設，2021年全市新增公共充電樁0.4萬個，累計建成9.7萬個，其中社會快速充電樁約3.7萬個，慢速充電樁約6.0萬個，各類用戶充電需求基本得到有效保障。

深圳市新能源汽車產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——深圳市新能源汽車產業發展前景

根據2021年3月深圳市發改委出臺的《深圳市新能源汽車推廣應用工作方案(2021-2025年)》，“十四五”期間，全市新增注冊汽車(不包含置換更新)中新能源汽車比重達到60%左右，至2025年，全市新能源汽車保有量達到100萬輛左右。

——深圳市新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間，深圳市將從“四項重點任務”發展新能源汽車產業：

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